財聯社(上海,編輯 吳斌)訊,美東時間週四,中國“貨運版滴滴”滿幫集團向美國證券交易委員會(SEC)提交了F-1初步招股説明書,擬在紐交所上市,股票代碼“YMM”,承銷商為摩根士丹利、中金、高盛等。
需要注意的是,隔夜提交給SEC的上市申請文件沒有説明籌資的確切規模,也未説明在紐約證券交易所上市的時間表。但消息人士週五透露,滿幫集團計劃籌集最多20億美元,估值或為200億至300億美元,有望成為2021年迄今中國公司在美國的第二大IPO。
滿幫集團目前業務遍佈中國300多個城市。公司去年淨虧損5.319億美元,收入3.955億美元,撮合訂單價值266億美元,去年的業績還包括5.343億美元的股票薪酬支出。
(來源:SEC)
根據滿幫集團委託灼識投資諮詢(上海)有限公司進行的研究,去年按交易總額計算,滿幫集團是全球最大的數字貨運平台。招股書顯示,公司計劃將所籌資金用於發展基礎設施和技術,以及擴展服務。
滿幫集團已吸引到大量的全球投資者,截至2020年11月,投資者對這家初創企業的估值為117億美元。招股書顯示,除了軟銀和Alphabet,滿幫的投資者還包括紅杉資本中國、騰訊、高瓴和紀源資本。
需要注意的風險是,本月早些時候中國交通運輸部等八個部門對滿幫集團等公司進行了聯合約談。滿幫集團在其招股書中表示,監管機構要求公司就用户保護、定價和競爭等問題提供詳細信息。不能保證今後不會面臨重大處罰、或被要求調整業務,進而可能損害其業績。