伴隨着互聯網貸款、互聯網巨頭壟斷、互聯網理財等方面加強監管之後，互聯網存款業務也日漸提上監管日程。
1月15日，中國銀保監會、中國人民銀行發佈《關於規範商業銀行通過互聯網開展個人存款業務有關事項的通知》（以下簡稱“通知”）。
通知明確指出，商業銀行不得通過非自營網絡平台開展定期存款和定活兩便存款業務。對此，金融科技專家蘇筱芮向紅星資本局分析認為，這意味着，包括支付寶、騰訊理財通、度小滿金融等9大頭部互聯網平台不得再售賣互聯網存款產品。“在此背景之下，中小銀行或將受到較大沖擊，其負債端將面臨挑戰。”蘇筱芮稱。
高息攬儲：
80多家銀行網上吸存，部分存款規模翻番
蘇筱芮告訴紅星資本局，互聯網存款是銀行在互聯網平台上推出的產品，產品和服務由銀行提供，平台提供存款產品的信息展示和購買接口。“這類產品收益高、門檻低，已成為部分中小銀行吸收存款的重要手段。”
東吳證券做的一份研究報告顯示，2018年資管新規啓動後，銀行理財的收益率走低，而且新的淨值型產品“打破剛兑”，性價比明顯降低。“在此背景下，保本保息、合法剛兑的存款有了新賣點，互聯網存款業務快速興起。”
2018年5月，京東數科（原京東金融）與富民銀行合作，推出首個互聯網產品“富民寶”；2018年8月，微眾銀行推出“智慧存款+”，投資者到期之前可隨時提前支取，提前支取利率有的高達4.5%；2018年10月，騰訊對部分微信用户開放了工商銀行的存款產品……根據開源證券不完全統計，互聯網平台存款類產品，主要由城商行和民營銀行提供、相關銀行數量合計佔比近9成；產品期限以3至5年居多，平均利率較同期限的定期存款高出1個百分點左右。報告指出，“高息攬儲”與互聯網平台流量等共同作用下，相關中小銀行存款規模快速增長，部分城商行、民營銀行2019年存款規模甚至翻番。
圖源開源證券研報
圖源開源證券研報
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另外，根據南方都市報統計，在支付寶、騰訊理財通、度小滿金融、攜程金融、京東金融、滴滴金融、陸金所、天星金融、360你財富等9家頭部互聯網平台上，涉及相關存款產品的銀行超過80家。
與此同時，根據金融時報的不完全統計，期間，京東金融合作銀行共70餘家，其中有18家銀行已上線在售產品，在售銀行存款產品70餘款；支付寶合作銀行12家，其中有4家銀行已上線在售產品，在售銀行存款產品6款；度小滿金融合作銀行共40餘家，其中有14家銀行已上線在售產品，在售銀行存款產品40餘款。
互聯網存款市場規模，根據東吳證券測算，約1.06~1.18萬億。
紛紛下架：
存在六大風險隱患，監管層密集發聲
由於互聯網存款規模快速增長，立即引來監管層的高度關注。
從2019年5月開始，監管部門就開始通過各種方式，對互聯網存款產品進行嚴監管。特別是2020年以來，人民銀行金融穩定局局長孫天琦還多次公開談及互聯網存款產品的風險，給其敲響了警鐘。
紅星資本局梳理發現，孫天琦重點談到了互聯網平台的資質問題和銀行負債業務的流動性風險問題。其講話中指出，部分地方銀行存在通過縮短付息週期或發放加息券、現金獎勵等方式變相提高存款利率、過度濫用“存款保險”標識等問題。另外，孫天琦還點出其存在兩大風險苗頭：第一、有的銀行平台存款規模佔其各項存款比重達83%；第二、幾起疑似銀行“擠兑”事件中，線上佔比80%。
在去年12月15日第四屆中國互聯網金融論壇上，孫天琦更是強調：近兩年多家銀行在互聯網金融平台推出了存款產品，互聯網金融平台開展此類金融業務，屬“無照駕駛”的非法金融活動，也應納入金融監管範圍。
在最近面對《財經》專訪時，孫天琦還提出認為互聯網存款產品存在六大風險隱患。具體為：第一、互聯網平台未經批准，違法違規開展代辦儲蓄業務；第二、違反存款計結息規定，擾亂利率市場秩序，推升銀行資金成本；第三、濫用存款保險兜底機制，在存款市場惡意競爭，暗示“零風險、高收益”；第四、高息攬儲必然追求高收益資產，匹配高風險項目，導致資產端風險增加，中小銀行脆弱性提高；第五、增加了中小銀行流動性隱患；第六、賬户管理、資金出入等方面存在合規風險。
國家金融與發展實驗室副主任曾剛在接受媒體採訪時也認為，從長遠看，對互聯網存款的過度依賴不利於銀行發展，勢必推高資金成本和資產端偏好高風險，不利於銀行穩健經營。
在此背景下，從去年12月開始，包括支付寶、京東金融、度小滿等多家互聯網平台紛紛下架互聯網存款，並表示，已停止新用户購買相關產品，相關產品只對已購買產品的用户可見。紅星資本局今天分別登錄上述部分互聯網平台，暫未發現互聯網存款產品。
衝擊風波：
中小銀行首當其中，部分銀行已謀求他路
“伴隨着監管加強和互聯網平台主動下架銀行存款產品，或使得相關存款規模增長有所放緩，部分產品提前贖回的壓力可能上升，進而導致相關存款規模下降等。”開源證券分析指出，從中長期來看，規範互聯網平台存款，有助於引導銀行合理管理負債、防範流動性風險等，也有利於降低銀行負債端成本。
與此同時，蘇筱芮向紅星資本局分析稱，此次受到衝擊最大的羣體或將是中小銀行。“因為他們的資本補充渠道不及大行，對存款的依賴程度較高，尤其民營銀行由於缺乏網點，更加依賴線上吸儲，中小銀行的負債端將面臨挑戰。”
據其透露，在此次監管風暴之下，包括藍海銀行、眾邦銀行等部分銀行已經開始謀求他路。“我作為金融消費者，就已經陸續收到了藍海銀行、眾邦銀行的短信，短信內容重點推薦其APP、小程序。”這在蘇筱芮看來，上述銀行這麼做無疑是可喜的進步。
蘇筱芮建議，這些銀行需要通過加強融資來緩解監管帶來的衝擊；同時更要做好客户精細化運營，發展自營渠道，通過手機銀行、微信銀行等新型方式提升自身的運營能力。另外，地方法人銀行也應堅守本地地位，在自身的能力範圍內精耕細作。
紅星新聞記者 李偉銘 李晨
編輯 白兆鵬