新創建擬收購要約13億美元優先永續資本證券以及6.5億美元有限票據

新創建擬收購要約13億美元優先永續資本證券以及6.5億美元有限票據

觀點網訊:12月5日,新創建集團有限公司發佈公告稱,公司擬以現金收購發行人(公司間接全資子公司)發行的13億美元的5.75%有擔保優先永續資本證券。

上述收購證券中,10億美元證券於2019年1月31日發行,另有3億美元證券於2019年7月3日發行。收購的最高接納金額為2.5億美元,最低購買價為證券本金額每1000美元為955美元。上述收購要約自12月5日起至12月13日截止。此項收購要約旨在優化擔保人的資產負債表結構及未來融資成本。在收購要約中有效交回及接納購買的所有證券將被註銷。

根據另一則公告,新創建擬以現金購買發行人(公司間接全資子公司)發行的6.5億美元的4.25%有擔保優先票據。

上述收購要約最低購買價為票據本金額每1000美元為865美元。上述收購要約自12月5日起至12月13日截止。此項收購要約旨在優化擔保人的資產負債表結構及未來融資成本。在收購要約中有效交回及接納購買的所有證券將被註銷。

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