城商行轉型發展有喜有憂 個體分化仍較明顯

　　近日，在A股上市的16家城市商業銀行2021年半年報披露完畢。在銀行業改革發展大背景下，16家城商行穩步推進包括跨區域發展、完善科技金融支持、多元化經營等舉措，資產質量迅速提升。同時，一些城商行在淨利潤和吸收儲蓄等方面分化明顯，化解不良資產風險和轉型發展任務艱鉅，這是城商行面臨的最大挑戰。

　　利潤全部實現增長

　　北京銀行、上海銀行、江蘇銀行等16家在A股上市的城商行分佈於10餘個省份。半年報顯示，這些城商行淨利潤和資產規模同比全部實現正增長，但不同區域的銀行之間業績分化明顯。

　　從淨利潤的角度來看，城商行實現歸屬於母公司股東的淨利潤雖然都有增長，但是分化明顯。淨利潤排名靠前且達百億元以上的是北京銀行、上海銀行、江蘇銀行，分別達125.83億元、122.78億元、101.99億元，同比增長分別是9.28%、10.3%、25.2%。淨利潤排名靠後的城商行是齊魯銀行、西安銀行、廈門銀行，分別為14.9億元、14.18億元、10.71億元，同比增長分別是12.29%、5.21%、12.61%。

　　從資產規模上看，北京銀行資產規模總量在16家城商行中是最高的，達3.06萬億元；上海銀行、江蘇銀行、寧波銀行、南京銀行、杭州銀行資產規模分別位列第二、第三、第四、第五、第六，分別是2.62萬億元、2.55萬億元、1.83萬億元、1.66萬億元、1.28萬億元。而齊魯銀行、西安銀行、廈門銀行的資產規模相對偏小，分別為4029.54億元、3213.13億元、3074.19億元。

　　從吸收儲蓄規模上比較，16家城商行在吸儲規模上同比都出現增長，有6家銀行增幅超過二位數，10家為個位數增長。其中，最高的成都銀行增幅為18.4%，最低的貴陽銀行增幅為0.52%。值得注意的是，個體銀行吸儲額差別較大。比如，以萬億元作為一個區分度，第一梯隊城商行北京銀行、上海銀行、江蘇銀行、寧波銀行、南京銀行吸收存款額分別是17131.59億元、14196.09億元、14735億元、10437.95億元、10478.79億元。除杭州銀行存款總額達7441.95億元之外，剩下的城商行吸儲額處於2000億元至5000億元之間，在這個區間內的成都銀行存款總額最高達5268.63億元，但是僅為第一梯隊城商行吸儲額的一半。

　　對於城商行個體業績分化的現象，國家金融與發展實驗室副主任曾剛接受經濟日報記者採訪時表示，在金融市場競爭越來越激烈的環境下，銀行業出現分化是一個行業的主題，城商行除了面對整個行業的競爭壓力、行業息差收窄的挑戰之外，還要面對能不能跟上數字化建設步伐等方面的挑戰。此外，城商行大多是區域性銀行，有的業績做得比較好的城商行，網點已在省內和省外佈局，有的則還侷限在本地區經營，區域經濟發展的差異也是造成城商行業績分化的因素之一。例如，上海銀行在北京等大城市都有分行，經營地域更廣，業務發展優勢更明顯。此外，城商行內部管理、客户結構、信貸結構、外部環境等因素的差異也會造成分化。

　　風控能力待提升

　　近日,中國人民銀行發佈了《中國金融穩定報告（2021）》，從4400家銀行業金融機構類型看，大型銀行評級結果較好，部分農村中小金融機構存在一定風險。中小銀行中，外資銀行和民營銀行的評級結果較好；城市商業銀行的評級結果次之，有10%的機構為高風險機構；農合機構和村鎮銀行風險最高。

　　相比國有銀行和股份制大行，城商行起步較晚、實力較弱。在城商行競爭白熱化的當下，合理控制流動性風險尤為重要。上海銀行房地產業不良貸款餘額為47.2億元，較去年末增長25.9%；房地產業的不良貸款率則由去年末的2.39%提升至今年6月末的2.73%。而這相較2019年末的0.1%，增長了26.3倍。寧波銀行的情況類似，截至6月末，房地產業不良貸款金額為5.37億元，較去年末增長近7%。

　　同時，有的甚至在涉房貸款方面逼近監管紅線。成都銀行半年報顯示個人購房貸款為762.71億元，佔貸款總額達22.2%。長沙銀行住房按揭貸款從去年末的517.58億元增長至576.23億元，增速高達11.33%，佔貸款總額達16.62%。根據央行、銀保監會發布的《關於建立銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度的通知》，城商行個人住房貸款佔比上限為17.5%，問題應引起一些城商行的高度重視。

　　此外，在個人貸款方面，截至6月末，寧波銀行個人貸款不良金額為32.78億元，較去年增長41.53%。在個人消費貸款方面，上海銀行個人消費貸款不良餘額和不良率有所上升，上海銀行作出解釋，這主要因該行零售資產投放結構調整，消費貸整體規模較上年末壓降，推升不良貸款率上升。

　　曾剛表示，城商行應對不良貸款風險，從存量角度上，應加快存量風險處置核銷力度，及時有效地降低存量風險影響，否則會影響城商行長期資源配置效率；從增量角度上，整個銀行業都應該把握國家層面的經濟結構、產業結構佈局，準確評估貸款投向可能產生的潛在風險。

　　在金融產品不斷創新和金融行業快速發展的同時，城商行若想穩健經營、長遠發展，就必須優化信貸佈局、提升風控能力，進而推動業務轉型升級。

　　加快轉型成關鍵

　　近年來，城商行在我國金融結構調整和金融市場改革發展過程中，不斷尋求新的機會推動綜合化轉型，且已成為破局關鍵。

　　“但是並不是所有城商行都能做到順利轉型，這個可能需要頭部銀行做出更多探索。因為不依靠傳統業務後銀行息差收窄，那麼就需要去拓展非利息收入來源。這些非利息收入都不是表內業務，屬於輕資本業務範圍，其優勢就是對於資本消耗比較小，在資本回報率方面對城商行更有吸引力。目前來看，頭部城商行大多設立理財子公司，包括寧波銀行很早就有永贏基金、寧銀理財，可以拓展非利息收入，使得盈利來源更加多元。”曾剛表示，下一步，對於體量小一些的城商行，就需要細分專業轉型，根據銀行的特點和客户需求，提升經營管理效率和能力，構築好自身的護城河。

　　值得注意的是，16家城商行半年報顯示，綠色金融、數字化等成為轉型的重要發力點。

　　今年以來，城商行圍繞碳達峯、碳中和目標，藉助信貸政策優先支持節能環保、清潔能源、綠色交通等行業。南京銀行推出“鑫製造”“鑫減碳”貸款，引導企業減少碳排放，可以享受更低的貸款利率；上海銀行積極佈局綠色信貸領域，加大與新能源造車廠商金融合作。從城商行半年報可以看出，這些發力點已經成為其營收和利潤的重要增長方向。

　　此外，與“轉型”最為密切的關鍵詞是數字化，數字化轉型貫穿銀行產品和業務始終。頭部城商行數字化建設有資金和人才保障，發展較快。但是對於中小城商行，數字化自建成本過高，投入產出的價值相對較低。中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林表示，中小城商行可以通過外包方式，嘗試各類數字化技術新應用。金融科技的第三方支持比自建成本更低，且通過接口鏈接的應用功能會更加豐富，可以助力中小城商行通過差異化服務增強競爭力。

　　從總體上看，城商行未來的轉型，就是推動公司業務朝着綜合化、高質量的目標前進，從根本上還是要圍繞着國家的發展戰略和政策導向展開。曾剛表示，一些國家重點發展的領域和戰略，比如綠色發展、鄉村振興等領域，城商行要及時順應發展大勢，根據這些領域可能出現的機遇和需求，及時佈局，找準轉型升級的方向和抓手。