A股三大股指持續拉昇，創業板指漲超2%，北向資金淨流入超24億元

　A股三大股指持續拉昇，創業板指漲超2%，深成指漲1.48%，滬指漲超1%。行業板塊普漲，通用設備板塊漲幅居前。截至目前，北向資金淨流入超24億元。

　　海通證券：預計本週以週期為主的上證大概率維持反覆震盪表現會稍強

　　海通證券指出，操作上，以醫藥、新能源、半導體為代表的創業板仍有調整需要，建議暫時迴避，靜待風險釋放之後的價值迴歸。長期來看，新能源車產業鏈會是絕對的確定性主線。

　　對於宏觀因素的擾動，我們認為更應關注的是市場成交量，持續的破萬億成交是資金對市場最大的信心反饋，日內的宏觀擾動不宜因悲觀而放大恐慌。板塊的快速切換，是因資金在高估值成長與低估值週期裏面還未形成新的共識，想在板塊裏面做好切換反而會增加機會成本，左側建倉者應放緩節奏，同時控制好倉位。本週行情，以週期為主的上證大概率維持反覆震盪表現會稍強，創業板有調整需求但同時會伴隨盤中反彈，看好價值驅動的週期金融以及高景氣度的電網、發電設備行業。

　　東北證券：風格擴散下短期關注高低切換主線

　　東北證券指出，風格擴散下短期關注高低切換，中長期仍是佈局新能源、半導體等高成長主線。行業配置關注三個角度：第一，盈利見頂背景下，中小市值、業績改善的成長個股佔優。其二，估值景氣匹配角度，短期可關注估值高低切換下的風格擴散，如新能源上游鋁、電力設備、氫能和燃料電池，軍工中的航發、電子元器件，週期中的石化、建材等；中長期依然是佈局新能源、半導體等高成長主線。其三，政策導向角度，短期關注三個方向：一是專項債加快發行下有望受益的新基建相關5G、工業互聯網、人工智能等板塊；二是國改下半年有望加速，低估值國企可能受益於國改政策帶來的效率和業績提升；三是“雙減”政策對體育等板塊有催化。

　　中信建投：繼續看好擁有稀土上游資源的標的

　　中信建投指出，稀土方面，輕稀土氧化鐠釹下降1.2%,中重稀土氧化鏑下降2.7%，氧化鋱下降2.6%；從供需基本面看，供給端，稀土供給穩定增長，1-7月中國鐠釹氧化物供給量4.0萬噸，同比增長28%，7月供給量0.59萬噸，同比增長14%；四川地區未復產，部分中重稀土分離企業原料緊缺，計劃停產或減產，緬甸疫情影響騰衝關口封關，進口受阻，市場供應量下降，現貨庫存持續緊張，稀土價格後市仍有支撐；需求端，受新能源汽車、風電及變頻空調拉動，永磁材料下游需求快速增長，釹鐵硼企業成本端支撐有提升，價格上行走勢。預計未來仍將保持緊平衡乃至短缺狀態，繼續看好擁有稀土上游資源的標的。