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注意！這39只A股股票11日新納入MSCI旗艦指數，海外被動增量資金月底入場。
近期外資殺回馬槍，不過數據顯示，外資的“口味”與前期相比已經產生了變化。
MSCI半年度調整結果宣佈
11月11日凌晨，MSCI在官網宣佈11月半年度指數調整結果，北斗星通、赤峯黃金等39只股票新納入MSCI中國指數，鞍鋼股份、北汽藍谷等32只A股股票被剔除。MSCI中國指數包含MSCI新興市場指數中所有的中國股票。由於全球跟蹤MSCI新興市場指數的資金體量巨大，新納入或者剔除該指數意味着股票會吸引被動增量資金或遭受被動增量資金拋棄。
同時，MSCI也公佈了MSCI中國A股在岸指數、MSCI全中國指數等指數的半年度調整結果，由於這些指數跟蹤的資金體量較小，相關調整預計不會引起顯著的被動資金進出。
根據MSCI公告，所有調整於11月30日收盤生效。
MSCI旗艦指數新納入的A股名單
MSCI旗艦指數剔除的A股名單
6只股票外資持股比例突破“預警線”
根據11月1日落地的QFII/RQFII制度和交易所配套發佈的指引，全部境外投資者合計持有同一上市公司A股股份達到或超過一定比例時，交易所將公佈其已持有該公司股份的總數及佔公司股份總數的比例。初始披露比例（預警線）由26%下調至24%。
截至11月10日，有6只股票外資持股比例突破“預警線”。
來源：Wind
外資扎堆調研軟件、醫療檢測龍頭
上述6只股票中，近期北向資金持有醫療檢測龍頭華測檢測、軟件龍頭廣聯達股份比例顯著上升。
廣聯達北向資金持股佔流通A股比例
上圖中，紅色線條為北向資金持股佔流通A股比例變化圖。從圖中可以看出，廣聯達的北向資金持股佔流通A股比例從8月底的12.6%上升至14.38%，上升超過1.5個百分點。
近期華測檢測北向資金
持股佔流通股比例變化
華測檢測的北向資金持股佔流通股比例近期也呈明顯上升趨勢。
三季報顯示，廣聯達的十大股東包含香港中央結算有限公司（北向資金持股）、高瓴資本、美林國際、瑞銀等。其中，高瓴資本和瑞銀在6月份通過定增分別獲配15億元和9億元廣聯達股份。廣聯達也是另一中國投資專家——百年資管老店“柏基”在海外發行A股基金的重倉股。此外，華測檢測的前十大股東也包括香港中央結算有限公司（北向資金持股）。
而機構調研數據顯示，近期外資機構對廣聯達和華測檢測的興致只增不減。Choice統計數據顯示，近10日（10月28日至11月10日），海外機構對103家上市公司進行調研，其中，廣聯達最受關注，被49家海外機構密集調研；其次是華測檢測，參與調研的海外機構共有47家。
外資關注點漸輪動至估值合理行業
Wind統計顯示，進入11月以來，外資顯著加倉了可選消費、金融、房地產等行業。可見前期估值受到壓制的行業正在重獲關注，外資行業持股變化與部分外資機構發表的觀點一致。例如，瑞銀全球研究部中國策略主管劉鳴鏑近日發表中國股市追蹤報告表示，進入2021年，在盈利增長可能變得更稀缺的情況下，投資者可能會從價格高、預期高的市場多頭倉位輪動至估值合理、成長性好轉的個股。
編輯：亞文輝