銀行上市軍團即將迎來一位新成員。
12月3日，證監會發布，按法定程序核准了蘭州銀行的首發申請，該企業及其承銷商將與交易所協商確定發行日程，並刊登招股文件。這意味着，蘭州銀行衝關A股進入倒計時。
今年銀行A股上市有所加快，先後有重慶銀行、齊魯銀行、瑞豐銀行和上海農商行成功上市。根據證監會IPO排隊情況，蘭州銀行之外，還有湖州銀行、東莞銀行、重慶三峽銀行等12家銀行處於“預先披露更新”狀態。
6年A股衝關路
2016年就啓動IPO的蘭州銀行，今年已是上市衝關的第6年。
作為資本補充規劃的一部分，2016年蘭州銀行召開股東大會審議批准了《關於蘭州銀行股份有限公司首次公開發行股票並上市後分紅回報規劃的議案》。當年6月，蘭州銀行的IPO申請獲得證監會受理。
根據招股書，蘭州銀行擬於深交所發行不超過12.9億股A股，佔發行後總股本的20.11%，保薦機構為中信建投證券。
蘭州銀行2020年年報披露，董事會加強戰略引領，推動“一四六三三”發展戰略落地實施。其中的“一”，便是“上市”這一中心工作。
2020年，蘭州銀行實現淨利潤15.33億元，年末資本充足率13.26% ；不良貸款率1.75% ；撥備覆蓋率181.36%。截至去年末，蘭州銀行員工共4099人，共有營業部1家、15家分行、160家支行，控股1 家金融租賃公司，參股6家村鎮銀行。
據瞭解，雖然一直未獲上市，但是蘭州銀行在公司治理等相關方面已經對標上市公司，參照上市標準在執行。
儘管地處西北腹地，蘭州銀行卻非常注重利用金融科技創造價值，在城商行中展現出了少有的科技眼光。2020年，蘭州銀行積極推進數字化戰略轉型，豐富金融服務場景，提升數字化經營水平。截至2020年末，該行個人手機銀行累計開户226.83萬户，累計交易量5041.11萬筆。
此外，作為西北地區商業發達的主要城市，蘭州銀行還在當地發力小微企業貸款和普惠金融，信貸投放新增全省第一。截至2020年末，該行普惠型小微貸款同比增幅10.69%。
成立24年，蘭州銀行已從一家基礎薄弱的地方城市合作銀行，變成資產總額過3600億元的現代城市商業銀行。2020年英國《銀行家》雜誌“全球銀行1000強”排行榜中，蘭州銀行按一級資本排名第359位，按總資產排名第334位。在中國銀行業協會“2020年中國銀行業100強”排行榜中，蘭州銀行排名第65位。
12家銀行“預先披露更新”
2021年銀行登陸A股的動作加速，先後有重慶銀行、齊魯銀行、瑞豐銀行和上海農商行成功上市。
根據證監會IPO企業基本信息情況表，除蘭州銀行外，目前還有湖州銀行、東莞銀行、重慶三峽銀行等12家銀行在排隊中，均處於“預先披露更新狀態”。
其中城商行有廣州銀行、重慶三峽銀行、湖州銀行、東莞銀行；農商行有廈門農商銀行、江蘇崑山農商銀行、江蘇大豐農商銀行、安徽馬鞍山農商銀行、亳州藥都農商銀行、廣東南海農商銀行、廣東順德農商銀行、江蘇海安農商銀行。
根據證監會發行監管部的流程，發行人對反饋意見已按要求回覆、財務資料未過有效期、且需徵求意見的相關政府部門無異議的，將安排預先披露更新。對於具備條件的項目，發行監管部將通知保薦機構報送發審會材料和用於更新的預先披露材料，並在收到相關材料後安排預先披露更新，以及按受理順序安排初審會。
城農商行積極“補血”
今年9月，中國人民銀行發佈的《中國金融穩定報告2021》中指出，中小銀行補充資本工作取得了積極進展，但受疫情衝擊影響，中小銀行的資產質量和盈利能力仍然承壓，補充資本的需求較大，後續要探索開發創新型資本補充工具，健全可持續的資本補充體制機制。
近年，銀行通過各種渠道“補血”，發債是中小銀行補充資本金的重要渠道。永續債、二級資本債、地方專項債等外源性資本補充工具得到越來越廣泛的運用。
Wind數據顯示，截至12月3日，全市場今年共發行91只商業銀行債，規模7069億；共發行125只商業銀行次級債，規模達到1.03萬億。
除了發債，多家中小銀行還通過定增、配股等股權融資方式補充核心一級資本。
12月初，寧波銀行完成配股，認購金額為118.93億元，佔此次可配售股份總數的99.13%。因為配股價格低至19.97元/股，寧波銀行的配股引起踴躍認購。
2021年11月29日，青島銀行公告稱，其A股配股申請已獲證監會發審委審核通過，該行將按照每10股配售3股的比例向全體A股股東配售，可配售數量為8.24億股，募集資金不超過50億元。10月29日，浙商銀行也發佈配股預案，計劃按每10股配售不超過3股的比例配售不超過63.8億股，募集資金總額不超過180億元。
配股是銀行比較快捷地實現銀行核心一級資本補充的方式，目前銀行股普遍破淨的狀態，有銀行不惜低於淨資產配股。比如江蘇銀行在2020年底的配股價格便低於每股淨資產，相當於當時的股價打了8折左右。寧波銀行是A股銀行中市淨率最高的銀行，超過2，其配股價相當於當時股價打了5.5折。
責編：桂衍民
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來源：券商中國