焦點財經訊 3月29日,中國恆大集團披露,集團的附屬公司NEW GAINS GROUP LIMITED(簡稱NEW GAINS),向投資方發行合共651,380,929股股份,總認購價為81.75億港元;同時,恆大旗下Alpha Beauty Limited向投資方出售等值的651,380,929股股份,總代價81.75億港元。上述投資方總投資163.5億港元。
公告顯示,NEW GAINS持有房車寶80.8%股權。恆大透露,NEW GAINS將在美國納斯達克或其他合適證券交易所掛牌上市,而發行融資前估值應不低於人民幣1500億元(或其等值貨幣)。
公告顯示,投資方共17名,包括趙令歡旗下United Strength Harmony Limited、王偉民旗下深圳市明晟都靈商貿有限公司、王麗萍旗下深圳市建惠投資有限公司、林雷旗下深圳市建軻投資有限公司、葉德林旗下佛山市新明珠企業集團有限公司,大灣區深港證券有限公司投資的Tis é Opportunities SPC、中信資本、連浩民旗下佳盛環球有限公司、大聖資產管理有限公司管理的Dol-Fin PHL Fund SPC控制的凱尚國際有限公司、王忠明旗下嘉惠環球投資有限公司、鄭家純家族的Top Assemble Holdings Limited;以及恆大集團副主席兼行政總裁夏海鈞旗下Advance Power International Limited、與聯合能源集團有限公司有關聯的真澈有限公司、Land Heritage Limited、中融國際信託有限公司、金鑫、毛飛勇及陳奕帆旗下的富喬鑫資本(香港)有限公司。
於交割時,各投資方合共持有NEW GAINS 10%股權,恆大集團持有90%股權。
交割後,NEW GAINS 將進行重組。待重組完成後,房車寶的境內股東的股權將被轉換為NEW GAINS 股份,則房車寶將由NEW GAINS 全資擁有,本集團所持有目標公司的股權百分比率將為約71.76%( 假設目標公司不再發行目標公司股份 )。
公告顯示,若在交割日後12個月( 或各方同意之較後期限 )內NEW GAINS 未能完成合資格上市,則每一投資方有權要求相關義務方( 包括本公司、賣方和目標公司 )共同及個別地以該投資方支付的原始代價加溢價15%回購投資方所持有的NEW GAINS 股份。
資料顯示,房車寶以“數字科技、房車合一”為願景,創新應用大數據、人工智能、雲計算、虛擬現實等數字科技,實現資源信息共享和買賣雙方精準匹配,構建房產、汽車線上線下全渠道綜合交易服務平台。
恆大表示,本次投資協議的訂立,充分顯示了投資者經過全面調研,對房車寶的業務發展水平高度認可,對聚焦房產、汽車交易服務的互聯網科技平台發展前景充滿信心。同時,此舉將極大充實增強集團資金實力,助力房車寶進一步快速發展。集團擬將出售NEW GAINS股份的所得款項用於集團的日常運營用途及發行新目標公司股份所得款項用NEW GAINS的業務拓展和日常運營用途。
截至發稿,中國恆大(03333.HK)漲幅超6%,總市值2079.15億港元。