財聯社9月16日訊，上游鋰資源供需錯配的尖鋭矛盾，在本輪新能源車快速放量的過程中，一直是市場的焦點。
本週，一點來自南半球的火星引爆了市場劇烈的連鎖反應。
9月14日，澳洲主力鋰礦公司Pilbara在BMX電子平台進行第二次鋰輝石精礦拍賣，最終價格為2240美元/噸，大超市場此前的1600-1800美元/噸的預期。而在今年7月底Pilbara的首次拍賣中，拍賣價格還是1250美元/噸，且當時亞網鋰精礦報價僅740美元/噸。
據海通證券(12.120, -0.23, -1.86%)測算，根據本次拍賣最終價格，考慮海運費和鋰鹽廠合理利潤，對應鋰價將上破20萬元。而20萬元，已超過上一輪鋰鹽週期的頂點。
終端的整車消費者提出疑問：誰將為這樣的天價買單？
機構分析師表示，首先，本次Pilbara拍賣的是長協單以外的部分散單鋰精礦，拍賣數量較少僅8000噸（摺合碳酸鋰約1000噸LCE），因此遠期意義大於實質價格；其次多數龍頭廠商依舊與上游簽署長單通過鎖價浮動的方式進行原材料購買，而且缺礦的小廠或者投機資金可以對拍賣價格造成很大的擾動。其真正的影響是：或將成為鋰精礦和鋰鹽價格再上新台階的導火索。
此外，還有一項客觀事實被分析師再度強調：由於過去兩年鋰價低迷，資源端資本開支稀少，2021-2022年資源端投產項目緊缺。年內幾乎沒有增量產能投放市場。
上游原材料價格的飆升迫使中游鋰電生產商和下游車企紛紛進軍上游或與手握鋰礦的企業簽訂長協，龍頭企業也概莫能外，就在昨日，鋰電池製造龍頭寧德時代(498.000, -27.35, -5.21%)被曝以19億元競購加拿大鋰業公司Millennial。“有鋰走遍天下”開始逐漸成為市場的共識，鋰礦概念股自二季度以來風頭一時無兩。
Pilbara二次拍賣次日（9月15日），鋰精礦、鋰鹽、電解液價格加速上漲，A股鋰電概念股板塊上揚。考慮合理利潤，市場已紛紛上調碳酸鋰的價格年內將突破20萬元/噸。但鋰精礦價格與碳酸鋰價格目前已出現倒掛。
在矛盾被進一步激化的市場格局下，今日上午，工信部副部長辛國斌在海口召開的“第三屆世界新能源汽車大會”上視頻發言時重磅表態：目前中國新能源(5.440, -0.11, -1.98%)車成本依然偏高。另外，電動車關鍵部件動力電池面臨鋰鈷鎳等礦產資源保障和價格上漲壓力，工信部將與相關部門一起加快統籌，提高保障能力。
午後，鋰電池與有色金屬鈷鎳、光伏、儲能、乃至鋰電下游整車板塊集體跳水。截至收盤，寧德時代大跌5%，比亞迪(251.000, -10.15, -3.89%)跌3%，千億“鋰礦雙雄”贛鋒鋰業(176.560, -19.62,-10.00%)和天齊鋰業(114.350, -12.70, -10.00%)雙雙跌停。
對於今日的跌停，贛鋒鋰業相關負責人回應媒體稱，其主營產品價格從去年6月份的3萬元/噸上漲至15萬元/噸，依然處於供不應求狀態，基本面沒有大的改變。
市場中的鋰礦仍在極度緊缺。自7月下旬開始，鋰鹽每週漲價2-3千元/噸，到進入8月基本每週漲幅在5千-1萬元/噸之間，再到最近三週的漲幅加速，基本都在1.5萬元/噸以上，至今已超5萬元。國泰君安(18.140, -0.22, -1.20%)有色團隊表示，按照這一速度抬升，預計9月底前可以達到2016/2017年週期的高點。
鋰鹽未來是否能漲破天際，月內將見分曉。
獲利離場的資金正腳步匆匆。今日，主力資金大量逃離新能源鋰電板塊，淨賣出額居前的標的均為“寧指數”龍頭。高調歸來不久的鹽湖提鋰“牛股”鹽湖股份(34.630, -3.85, -10.01%)今日遭主力資金淨賣出22億。
在賣出鋰電股的同時，資金重新湧入大消費，其中貴州茅台(1638.070, 22.33, 1.38%)、愛爾眼科(48.690, 2.86, 6.24%)、牧原股份(44.200, 1.29, 3.01%)等前期單邊下行，已調整至近年股價低位。
來源：財聯社