工業富聯（601138）7月5日晚間公告，公司擬通過協議轉讓方式收購DC Software持有的鼎捷軟件（300378）的3997.13萬股股份，約佔其總股本的15.19％，股份轉讓價款為5.60億元。同時，工業富聯與標的公司股東TOP、新藹諮詢、孫藹彬、葉子禎簽署了《一致行動人協議》。交易完成後，工業富聯與一致行動股東合計持股比例達22.85％，成為標的鼎捷軟件第一大股東。
鼎捷軟件公告稱，為滿足股東資金需求，同時為上市公司引入新的戰略投資者，公司股東Digital China Software （BVI） Limited（以下簡稱“DC Software”）、Talent Gain Developments Limited（以下簡稱“Talent”）於 2020 年7月4日與富士康工業互聯網股份有限公司簽署了買賣協議，DC Software 擬將其持有的鼎捷軟件股份，佔公司總股本的 15.19％，全部以協議轉讓的方式轉讓給工業富聯，轉讓價格為14元/股，股份轉讓價款總計人民幣5.596億元。
本次交易尚需通過DC Software母公司神州信息（000555.SZ）股東大會審議；以及尚需按照深圳證券交易所協議轉讓相關規定履行相關程序，通過國家市場監督管理總局經營者集中審查（如需），並在滿足股份買賣協議規定的交割先決條件後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理股份過户登記。上述事項存在一定的不確定性風險。
資料顯示，鼎捷軟件是企業數字化、智能化解決方案服務提供商，近年來業務領域已逐漸由管理軟件的銷售與實施向智能製造、工業互聯網與新零售領域拓展，並積極推進雲領域的研究與開發應用。與此同時，不斷創新商業模式，推進軟件服務的升級換代，發展敏捷交付的服務商品，擺脱工時計費的束縛，提升服務價值和提高交付效率，推動企業客户從賬務型應用邁向管理型應用，以服務商品拓寬商機來源，提升運營效率，助力製造業與流通業企業實現數字化轉型。
工業富聯首席執行官鄭弘孟表示，進入後疫情時代，製造企業向自動化、數字化、智能化方向轉型升級，已從“可選項”轉為“必選項”，且這一趨勢還在不斷加速。這其中，作為關鍵支撐的工業軟件，實現自主可控已成為工業互聯網領域最重要、最緊迫的課題之一。有數據、有know-how，得出現實需求背後的“最優解”，工業軟件才有持久生命力、競爭力。工業富聯與鼎捷軟件的戰略合作，是雙方優勢互補、強強聯合的重要舉措，也是落實國家新基建戰略的具體行動，將為製造產業轉型升級、行穩致遠奠定堅實基礎。同時，藉助雙方在大中華區及東南亞多年的佈局，進一步將智能製造、工業互聯網的能力輸出到全球各地。
鼎捷軟件董事長葉子禎表示，在推行“新基建”的時代背景下，傳統制造業以數字化、智能化改造升級，迎接新機遇，也是製造業高質量發展的必然之路。作為國內領先的企業數字轉型解決方案服務提供商，鼎捷軟件堅持以客户效益為導向，貫徹“智能+”的戰略方針。在“後疫情”時代，鼎捷軟件非常期待能夠與工業富聯強強聯合，在智能製造、工業互聯網領域發揮優勢互補，有效的實現IT+OT的融合，助力製造業企業數字化、智能化轉型升級，為創造客户數字價值共同努力。
截止上週五，鼎捷軟件收報13.95元/股，與此次收購的收購價基本持平。分析認為，由於收購方富士康實力較強，此項收購對鼎捷軟件會帶來正面影響。