智通財經APP獲悉,滿幫集團(Full Truck Alliance,YMM.US)更新招股書,擬發行8250萬股美國存托股(ADS),每ADS價格為17-19美元,籌資約15億美元。按發行價區間中值計算,滿幫集團完全攤薄後市值為197億美元。
另外,富達和景順計劃在此次發行中購買價值6億美元的ADS(佔總額40%),OTPP(Ontario Teachers' Pension Plan Board)和Mubadala將通過同步私募配售的方式以IPO發行價合計認購滿幫集團2億美元等值股份。
招股書顯示,按總交易額(GTV)計算,滿幫集團是2020年全球最大的數字貨運平台,並開創了跨價值鏈的數字化、標準化和智能物流基礎設施。
滿幫集團成立於2011年,截至2020年12月31日的12個月營收為3.95億美元。該公司計劃在紐交所上市,交易代碼為“YMM”。摩根士丹利、中金公司、高盛、瑞銀、華泰證券、花旗、野村擔任此次交易的聯席承銷商,預計將在6月21日當週內定價。