【今日導讀】
新能源汽車市場火爆 六氟磷酸鋰供不應求；
全球第一條 海南將打造該通信網絡；
旺季行業數據有望再刷新高 龍頭企業份額提升將對應巨大利潤彈性；
中國移動物再次大手筆採購7000萬顆eSIM晶圓；
10月15日華東地區聚合MDI行情持續走高。
【主題詳情】
新能源汽車市場火爆 六氟磷酸鋰供不應求
鋰電池原料六氟磷酸鋰的價格在近期出現急漲。據鑫欏最新價格行情顯示，14日國內六氟磷酸鋰成交價在8.5萬元-9萬元之間，較9月底已經上漲了至少10000元/噸。此外，自9月中旬國內已有多家六氟磷酸鋰生產企業宣佈對外停止相關原材料報價。
2019年至今市場上基本無大規模產能擴建。而隨着下半年新能源電動車的產銷快速回暖，使得六氟磷酸鋰需求快速提升。據瞭解，六氟磷酸鋰企業已經沒有庫存，市場出現供不應求的狀態。中銀證券分析指出，當前時點六氟磷酸鋰價格、盈利均處於週期底部，行業需求短期邊際好轉，長期高增長無憂。供給層面，行業進入低速擴產期，新增供給有限，供需格局有望持續改善，促進六氟磷酸鋰價格觸底反彈，行業內企業盈利有望持續修復。
A股上市公司中，永太科技六氟磷酸鋰和雙氟磺酰亞胺鋰均已通過客户認證並實現銷售訂單，產能正逐步釋放。多氟多現有六氟磷酸鋰產能8000噸/年，產品供給主流電解液生產廠商。天際股份子公司新泰材料六氟磷酸鋰年度總產能達到8160噸，產能位於行業前列。天賜材料目前擁有30000噸/年的液體六氟磷酸鋰及2000噸/年的固體六氟磷酸鋰產能。
全球第一條 海南將打造該通信網絡
由中國科學院控股的國科量子通信網絡有限公司與中國廣電下屬中國有線電視網絡有限公司在海口完成戰略合作簽約，雙方將合作打造全球第一條環島量子保密通信網絡。
量子通訊是指利用量子力學原理對量子態進行操控的一種通信形式，可以有效解決信息安全問題。在政策大力支持以及大量資金投入下，目前，我國在量子保密通信領域技術已達到世界領先水平，在試點應用數量和網絡建設規模方面全球領先。量子通信具有極高的安全性、保密性，從長期來看，產業應用場景十分廣泛，包括網絡信息安全、量子通信幹線、量子城域網、金融、國防等方面。招商證券分析指出，僅考慮量子幹線以及量子城域網的建設，量子通信建設投資規模達到百億級別。考慮長期在國防、金融、政府等領域的廣泛應用，量子通信整體市場規模有望超過千億。
A股上市公司中，神州信息是量子保密通信幹線工程的重要服務商之一，承建京滬、武合、滬合、漢廣等量子保密通信幹線工程及多個重點城市量子城域網建設項目。迪普科技是全國首條量子通信光纖鏈路（京滬幹線）等國家級重大項目的安全產品提供商。光迅科技與科大國盾成立合資公司，主要從事量子保密通信用的下一代集成光電子芯片、光器件的研發和生產。
旺季行業數據有望再刷新高 龍頭企業份額提升將對應巨大利潤彈性
“雙十一”臨近，申通快遞召開2020年“雙十一”保障動員大會暨網絡管理大會，全面啓動雙十一模式；菜鳥網絡已於14日宣佈，該平台聯合全國主要快遞企業啓動“雙11”物流備戰工作。另據媒體報道，“通達系”快遞內部漲價函顯示，雙十一前夕包裹中轉費上調0.5元。
2019年11月全國快遞業務量71.2億件，完成業務收入796.7億元，同比增長22.3%。自4月以來，國內快遞行業業務量月度同比增速一直在30%以上。在國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局下，隨着直播帶貨興起，線上銷售模式不斷創新，不斷拓寬消費人羣以及消費品類，將進一步加強大眾線上消費習慣。今年雙十一期間快遞數據有望再創新高。
A股上市公司中，圓通速遞獲得阿里增持將促進雙方共同推進快遞物流、航空貨運、國際網絡及供應鏈、數字化技術等的協同合作和優勢互補。韻達股份2020上半年完成快遞業務量56.29億件，增速高出行業平均增速7.8%，市場份額16.61%，較去年同期提高1%。
中國移動物再次大手筆採購7000萬顆eSIM晶圓
據行業媒體報道，近日，中國移動啓動大規模採購eSIM晶圓，採購總規模達7000萬顆，其中消費級晶圓4000萬顆、工業級晶圓3000萬顆。據悉，這是中國移動在2018年第一次採購eSIM晶圓之後再次大手筆採購，按照2018年的採購限價計算，本次採購上限金額將達到4000萬元。
隨着通信技術的發展更迭，以及物聯網、可穿戴設備的大量出現，eSIM的發展正在加速。據第三方市場調研機構Strategy Analytics最新研究報告，預計到2025年，用於物聯網應用的eSIM的銷量將增長到3.26億美元，相較於現在將翻一番以上。上市公司中，紫光國微全資子公司紫光同芯微電子有限公司是中國移動2018年eSIM晶圓集採唯一候選人；廣和通今年2月與中國聯通發佈了全球首款5G+eSIM模組，在降低終端產品5G部署難度的同時提高其安全性、穩定性和易用性。
10月15日華東地區聚合MDI行情持續走高
生意社數據顯示，10月15日，華東地區聚合MDI市場行情持續偏強，萬華貨PM200主力商家報盤20000-20200元/噸左右，上海貨商家報盤19700-20000元/噸左右。10月14日MDI價格19300.00元/噸，最近5天上漲10.92%，20天上漲12.87%，30天上漲13.86%，60天上漲37.37%。
國金證券楊翼滎認為，隨着國外經濟的復甦，以及內貿需求的緩慢恢復，MDI的需求逐步恢復，當前市場行情仍然是供方市場，預計價格保持穩中向上推進。上市公司中，萬華化學是國內MDI製造龍頭企業，也是全球最大的MDI供應商，擁有180萬噸年產能；氯鹼化工參股的上海亨斯邁聚氨酯主營各等級聚合MDI、MDI衍生物等。