多空博弈：“元宇宙”概念熱度不減 中國中免閃崩市值蒸發千億
本週指數劇烈震盪，兩市逐步走弱。三大指數週五集體收跌，其中滬指跌幅達到1%，失守3500點整數關口，收報3491.57點;深證成指下跌0.64%，收報14462.62點;創業板指下跌0.28%，收報3352.75點。兩市成交額連續第11個交易日突破萬億，昨日達到1.15萬億元。行業板塊漲少跌多，元宇宙概念股大漲，煤炭、電力、鋼鐵板塊大跌。中原證券分析，當前市場依然處於區間震盪的運行格局，板塊輪動較為頻繁，存量博弈特徵顯著。預計在新的領漲熱點出現之前，兩市繼續維持窄幅波動的可能性較大，建議密切關注政策面以及資金面的變化情況。
一、“元宇宙”概念熱度不減
表一、本週主力淨買入最大十股
數據來源：越聲理財E投資金融量化終端;統計區間：2021年11月01日至2021年11月05日
從監測到的數據上看，本週異動股數為174只，主力資金本週買入金額為337億元，賣出金額為338億元，合計賣出淨額為1.7億元。從數據來看，異動股數和資金買賣規模本週大幅增加，市場表現活躍，指數反覆拉鋸，資金以淨流出為主。本週買入淨額超過億元的公司高達20家，分別是金風科技、新希望、清水源、上汽集團、金種子酒、科華數據、中青寶、東山精密、一心堂、佳創視訊、天順風能、萬馬股份、天康生物、鳳凰光學、振華新材、創業黑馬、深南電路、滄州明珠、龍蟠科技、深科技。本週“元宇宙”概念異常火爆，從蘋果、微軟、特斯拉到已經改名Meta的Facebook，從騰訊、百度、微美全息、快手到字節跳動，大批科技巨頭都已經紛紛殺入“元宇宙”。A股元宇宙概念近半個月來整體飆升超30%，龍頭股中青寶短短2個月時間，最高上漲超300%。元宇宙概念的暴漲也引起了監管層關注。然而這也並沒有澆滅市場追捧“元宇宙”的熱情，昨日開盤，元宇宙概念板塊繼續上衝。
具體來看，金風科技本週被資金買入最多。全國新能源消納監測預警中心最新數據顯示，今年三季度海上風電新增併網167萬千瓦，同比增長227%。截至9月底，全國海上風電累計併網裝機達到1319萬千瓦，同比增長75.7%。海上風電裝機佔全部風電裝機的比重達到4.4%，與去年同期相比提升1.0個百分點。全球風能理事會預測，今年內，中國海上風電裝機總量很可能超過英國，成為全球海上風電裝機容量最大的國家。 受益於最後一年海上風電補貼帶來的搶裝影響，風電上市公司今年前三季度的淨利潤大幅增長。從金風科技資金買入情況來看，深股通買入9.2億元，遊資國泰君安寧波彩虹北路營業部買入1.7億元，遊資安信證券西安曲江池南路營業部買入1.2億元，機構買入1.2億元，遊資興業證券陝西分公司買入1億元。
另外，本週最為值得關注的是“元宇宙”概念，中青寶成理所當然的概念龍頭。據瞭解，《釀酒大師》是中青寶於9月6日公佈的一款模擬經營類元宇宙遊戲。受此影響，次日，中青寶股價出現20%的漲停，並在此之後出現多次漲停。截至11月4日收盤，兩個月內，中青寶股價累計漲幅達304.7%。從該股資金買入情況來看，遊資華鑫證券上海分公司買入1.9億元，遊資東方財富證券拉薩團結路第二營業部買入1.8億元，遊資中金公司上海黃浦區湖濱路營業部買入1.5億元，機構買入1.4億元，遊資東方財富證券拉薩東環路第二營業部買入1.2億元。11月4日晚間，中青寶收到深交所關注函，要求説明旗下元宇宙概念遊戲《釀酒大師》計劃研發投入的合理性，以及説明該款遊戲的相關宣傳是否存在虛假或誤導性宣傳，是否存在蹭元宇宙熱點概念炒作股價的動機。
二、中國中免閃崩市值蒸發
表二、本週主力淨賣出最大十股
從表二主力賣出淨額前列的個股來看，本週主力總體拋壓力度也不小，共有15只個股賣出淨額超過億元，分別是隆基股份、中國中免、天賜材料、盛新鋰能、愛康科技、中國化學、中材科技、欣鋭科技、昭衍新藥、美迪西、興發集團、聯泓新科、英維克、天通股份、陽光城、金辰股份。
隆基股份本週被市場拋售最多，消息面上，因子公司一批組件產品被美國海關扣押，隆基股份本週股價曾一度大跌近9%。隨後公司回應稱，自2021年10月28日至2021年11月3日，美國海關依據暫扣令(WRO)對隆基綠能科技股份有限公司及美國子公司出口到美國的共計40.31MW組件產品進行了扣留，本批貨物約佔公司2020年度出口美國銷量的1.59%。從該股資金出逃情況來看，滬股通賣出最多，賣出了31.3億元，機構賣出了8.3億元，遊資國泰君安寧波彩虹北路營業部賣出6.5億元。
本週中國中免跳空低開，對於“免税茅”的突發閃崩，市場解讀多為三季報不及預期，尤其是第三季度業績。中國中免第三季度營業收入和淨利潤的同比增速分別為-11.73%和40.22%，相較於前幾季度有所放緩。從該股資金賣出情況來看，該股機構賣出5.1億元，遊資國信證券上海北京東路營業部賣出4.9億元，滬股通賣出1.7億元。中國中免第三季度營業收入同比下滑11.73%僅為139.73億元，這與毛利率大幅下降有關。第三季度，中國中免毛利率僅有31.27%，比上季度的37.52%下降6.25個百分點。此前，第二季度毛利率也有較大幅下滑，中國中免表示是因為開展一系列折扣促銷活動所致。
三、遊資交投激烈
表三、本週登榜次數前十的席位
從表三的數據可以看出，遊資表現活躍，本週登榜次數超過10次的遊資有16家，西藏東財拉薩系依然是最為活躍的遊資，從買入淨額來看，遊資交投激烈，買入淨額超過億元的營業部席位有23家，分別是遊資華鑫證券上海分公司、遊資中金公司上海黃浦區湖濱路營業部、遊資中信證券總部、遊資招商證券深圳招商證券大廈營業部、遊資華鑫證券湖州勞動路浙北金融中心營業部、遊資財通證券杭州上塘路營業部、遊資安信證券西安曲江池南路營業部、遊資東方財富證券拉薩東環路第一營業部等。
四、機構為本週拋售主力
表四、本週賣出金額前十的席位
從表四的數據來看，本週的空方動能主要集中在機構身上。機構主要賣出了中國中免、天賜材料、昭衍新藥、美迪西、中國化學、永太科技、盛新鋰能、聯泓新科、安井食品。
另外，值得注意的是深股通主要拋售了中材科技、天賜材料、愛康科技、盛新鋰能、滬電股份。