樂居財經 孫肅博 10月31日,美埃(中國)環境科技股份有限公司在上交所更新招股書,預計11月8日發行。
據瞭解,美埃科技主營業務系空氣淨化產品、大氣環境治理產品的研發、生產及銷售。公司產品主要應用於潔淨室空氣淨化,聚焦於半導體、生物醫藥等行業。
股權方面,截至招股意向書簽署日,美埃國際直接持有美埃科技64.97%股份,為美埃科技的控股股東。
據悉,美埃國際為一家於馬來西亞依法設立並有效存續的公司,主營業務為股權投資。
招股書顯示,美埃國際的唯一股東為美埃集團,美埃集團的唯一股東為寶利金瑞,寶利金瑞的控股股東為T&U,T&U系蔣立100%持股的公司。因此,蔣立通過T&U、寶利金瑞、美埃集團三家控股公司間接控制美埃國際,並最終實際控制發行人美埃科技。
值得注意的是,2019年12月30日,美埃國際、蔣立及T&U分別與蘇州富坤、瑞穆投資及無錫源鑫(以下合稱“基金投資人”)簽訂了《股權轉讓協議之補充協議》(以下簡稱“對賭協議”)。
對賭協議中存在相關回購條款,若美埃科技上市未成功則回購條款被觸發,蔣立應回購基金投資人持有的發行人股份,發行人控股股東及T&U對此承擔連帶責任。
據悉,蔣立實際控制發行人的股份比例為82.75%,基金投資人合計持有發行人的股份比例為5.01%。對賭協議可能影響現有股東間的股權比例,可能對發行人美埃科技造成不利影響。
文章來源:樂居財經