一、全球煤炭產業供需現狀
1、產量及消費量
《年鑑》指出，2020年全球一次能源消費下降4.5%，為1945年以來的最大跌幅。石油消費下降佔一次能源消費淨減少量的近四分之三，是造成這一跌幅的主要因素。儘管能源需求總量在下滑，但風能、太陽能和水力發電量均有所增長。據《年鑑》數據顯示，2020年，全球煤炭產量為77.42億噸，比上年下降5.1%；全球煤炭消費量為151.4艾焦，比上年下降4.2%。
資料來源：《BP世界能源統計年鑑》，華經產業研究院整理
2、市場結構
就全球煤炭能源產量結構而言，2020年中國煤炭產量39.02億噸，同比增長1.2%，增幅比上年下降2.8個百分點，佔全球總產量的50.4%。產量億噸以上的國家仍為10個，按數量排序為，中國、印度、印度尼西亞、美國等。其中，僅中國和印度煤炭產量較上年上漲，其餘國家煤炭產量均下降。雖然中國煤炭生產和消費量增幅均下降，但由於全球生產和消費總量下降，使得中國佔世界總量的比重有所上升。
資料來源：《BP世界能源統計年鑑》，華經產業研究院整理
2020年，中國煤炭消費量為82.27艾焦（ＥＪ），同比增長0.3%，增幅比上年下降0.5個百分點，佔全球總消費量的54.3%。消費量排名前十的國家分別為：中國、印度、美國、日本、南非、俄羅斯、印度尼西亞、韓國、越南和德國。其中，中國和越南煤炭消費量同比2019年小幅增長，其餘國家消費量均大幅下降。
資料來源：《BP世界能源統計年鑑》，華經產業研究院整理
二、中國煤炭產銷狀況
1、產量
在我國，煤炭的地位頗高。回看我國煤炭市場的發展，煤炭行業屢次進行調整，煤炭市場從無到有，經歷了統購統銷、放開搞活、市場框架初建、價格雙軌制、宏觀調控歷史發展階段，初步形成煤炭市場體系。長期以來的經濟、技術等發展更是賦予煤炭絕對的重要性。根據國家統計局數據顯示，2020年我國煤炭產量為38.4億噸，同比下降0.26%。截止2021年9月中國煤炭產量為29.31億噸。
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
2、消費量
受我國煤炭產業去產能政策推動，我國煤炭能源佔比總能源消耗逐年下降，從2011年的70.2%下降到2020年56.8%。已達成《關於印發“十三五”節能減排綜合工作方案的通知》政策中“到2020年，煤炭佔能源消費總量比重下降到58%以下”的要求。
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
就具體煤炭能源消費量情況而言，雖然整體佔比有所下降，但是由於國內總能源消耗的逐年上升，消費量變化情況不大。根據國家統計局數據顯示，2011-2020年中我國煤炭能源整體消耗情況穩定，基本在27-28.5億噸標準煤中，其中2020年我國煤炭能源為28.3億噸標準煤，同比2019年增長0.6%，達到近十年消費量的最大值。
注：消費量=能源消費總量*煤炭消費佔比
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
三、中國煤炭產業經營現狀
1、營業收入
就營收狀況而言，我國規模以上煤炭企業營收總體保持穩定，近兩年有所下降。根據數據顯示，2020年，全國規模以上煤炭企業營業收入20001.9億元，同比2019年下降1988億元，約8.4%左右；
資料來源：公開資料整理
2、競爭格局
根據中國煤炭工業協會公佈的2021年中國50強煤炭企業（所用數據為2020年營收）中，山東能源、國家能源和晉能控股分別位列前三，其中山東能源集團營業收入約6752.4億元，位居榜首，煤炭產量位居全國第三，為27001萬噸;國家能源投資集團以5569.4億元的營業收入，位居第二煤炭產量為53397萬噸位居第一;晉能控股集團營業收入4659.9億元，位居第三，煤炭產量為27001萬噸，位居第三。
資料來源：中國煤炭工業協會，華經產業研究院整理
相關報告：華經產業研究院發佈的《2022-2027年中國煤炭行業市場運行現狀及投資規劃建議報告》；
就企業數量而言，2020中國煤炭企業煤炭產量千萬噸級以上企業共有36家，產量在1億噸以上的煤炭企業有6家;產量在5000萬噸至1億噸的企業有9家，產量在1000萬噸至5000萬噸的企業有21家。
資料來源：中國煤炭工業協會，華經產業研究院整理
3、市場價格
近期迎峯度冬期間多省市拉閘限電、電煤供應緊張影響，加之動力煤市場的瘋狂，市場供需逐步失衡，導致2021年我國煤炭價格自4月份起一路走高，到目前已達每噸1000元以上。受此影響，短期內或將對聚丙烯產量有所下降，目前國內一出台相關舉措保證煤炭供應，防止煤價持續走高，短期效果未定，預計長期將逐步平穩。
資料來源：公開資料整理
四、煤炭產業發展趨勢
1、產能結構優化
長期來看，目前去產能目標已基本達成，行業全面去產能將告一段落。根據2019年煤炭工業協會發布的報告，截止2019年，全國累計退出煤炭產能9億噸以上，安排職工100萬人，全國煤礦數量已從2015年的10800座降至的4700座（2020年），並已建成120萬噸以上大型現代化煤礦1200處以上，產量佔全國的80%左右，其中更包括千萬噸級煤礦44處，產能達到6.96億噸/年。在去產能目標超額完成的情況下，預計未來行業全面去產能力度將有所減弱，轉而變為產業結構性調整，即優化產能區域分佈及加快實現高效產能對低效產能的替代。
2、市場持續集中
結構性變化促進新增採購需求穩步增長。在行業去產能過程中，落後產能受到國家政策影響正加速淘汰，高效產能對低效產能的替代趨勢顯著，根據國家十三五規劃，國家正在逐漸關停30萬噸及以下產能規模的煤礦，整體行業向大型化、集中化發展，行業CR5及CR10分別從2008年的20.8%與29.1%提升至2019年的32.4%與44.8%，行業集中度進一步提高意味着龍頭企業加速擴產，設備新增需求有望加速提升。因此行業週期性需求疊加成長性需求將促進未來行業市場規模穩步增長。
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