KPS Capital Partners,LP(簡稱為“KPS”)今天宣佈已簽署最終協議,收購Norsk Hydro ASA(NHY.OL,簡稱為“Hydro”)旗下的全球鋁材卷軋業務(簡稱為“Rolling”或“公司”),交易價格為13.8億歐元(約合16.7億美元)。 此項交易預計將於2021年年中完成,並需符合慣例成交條件和獲得審批。
Rolling是全球最大的鋁材卷軋產品製造商之一,為飲料罐、汽車、鋁箔包裝以及建築和工程等各種終端市場客户提供服務。 Rolling的資產包括分佈在德國和挪威的七個製造工廠和一個研發中心,其中包括世界上最大的鋁材卷軋廠Alunorf和世界上最大的卷裝鋁材精軋廠Grevenbroich。公司主要在德國和挪威僱用大約5000名員工。
KPS聯合創始人兼共同管理合夥人Michael Psaros表示:“Rolling的業務規模和全球業務、其資產質量以及產品和技術能力的廣度構成了一個巨大投資平台的基礎。 KPS Partner Kyle Mumford將領導一個與公司管理團隊緊密合作的KPS團隊,對公司的資產和運營進行重大投資,從而加速增長機會。我們的重點將放在創新和新產品開發上。 我們期望通過利用KPS在金屬製造和汽車行業中數十年非常成功的投資經驗來創造價值。”
Rolling執行副總裁Einar Glomnes表示:“我們非常高興作為KPS旗下的一家獨立公司進行運作。 對於我們Rolling業務的所有利益相關者來説,尤其是我們的客户和員工,今天是美好的一天。 KPS在創造和構建行業領先公司方面擁有良好的記錄,並在金屬製造和汽車行業投資方面取得了巨大的成功。KPS的全球影響力、對卓越製造和安全的承諾以及豐富的財務資源將使我們公司加速發展並投資於行業領先技術,同時保持我們對質量和客户服務的關注。”
Perella Weinberg Partners擔任顧問,Paul、Weiss、Rifkind、Wharton&Garrison LLP擔任KPS及其分支機構的法律顧問。高盛擔任顧問,高偉紳律師事務所(Clifford Chance LLP)擔任Hydro的法律顧問。
關於RollingRolling是一家高級卷裝鋁材產品的領先製造商,擁有超過一個世紀的製造經驗,年產量約為一百萬噸。Rolling在全球設有七家制造工廠、一個研發中心、九個銷售辦事處,主要在德國和挪威擁有約5000名員工。 Rolling非常自豪能為汽車、包裝、印刷、工程、建築和工程行業的一些最知名品牌提供服務。
關於HydroHydro是一家領先的工業公司,致力於建立企業和合作關係來實現更可持續的未來。該公司發展對人類和社會至關重要的產業。自1905年以來,總部位於挪威的Hydro已將自然資源轉變為對人們和企業有價值的產品,為40個國家/地區中140多個地點的34000名員工創造安全可靠的工作場所。如今,Hydro擁有並經營各種企業,並以可持續性產業為基礎進行投資。 通過其多家企業,Hydro在鋁材、能源、金屬回收、可再生能源和電池等廣泛的市場領域中發揮着重要作用。Hydro致力於引領通向更可持續性未來的發展道路,通過以創新和有效的方式將自然資源開發為產品和解決方案來創造更具能力的社會。
關於KPS Capital Partners KPS是一家多個KPS特別情況基金的管理人,通過其附屬管理實體管理着一系列投資基金,價值超過123億美元(截至2020年12月31日)。 近三十年來,KPS的合夥人一直致力於通過對包括基礎材料、品牌消費品、醫療保健和奢侈品、汽車零部件、資本設備和一般製造在內的各個行業的製造和工業公司進行控股投資來實現可觀的資本增值。 KPS通過與才華橫溢的管理團隊進行建設性合作來發展企業,並通過結構性方法提高投資組合公司的戰略地位、競爭力和盈利能力,並不主要依賴於財務槓桿來獲得投資回報,致力於為投資者創造價值。KPS多家基金的投資組合公司年收入總額約為106億美元,在22個國家/地區設有159個製造工廠,並直接地或通過全球合資企業在全球擁有約34000名員工。