我們來看一下今晚值得關注的幾個事情。主要圍繞富時中國A50的調整和大基金繼續減持等事件。
首先是是富時中國A50指數的調整。
富時中國A50刪除中信銀行、中信建投
據最新報道，富時羅素調整富時中國A50指數成分股，納入兩大牛股長城汽車、中遠海控，刪除中信銀行、中信建投。
今天A股市場上，中信建投和中信銀行均是上漲走勢，其中中信建投還漲停了。
此外，根據第一財經的報道，富時羅素還公佈了新一季的備選股名單，備選名單即刻生效，直到下季度成分股審核前，如果有一個或多個成分股被刪除，即將選用備選股。這些股票包括：贛鋒鋰業（002460.SZ）、恩捷股份（002812.SZ）、韋爾股份（603501.SH）、海爾智家（600690.SH）、通威股份（600438.SH）。不難發現，今年景氣股的市值擴張尤為明顯。
晚間，富時中國A50指數突然直線拉昇，由下跌轉為上漲，截至發稿上漲0.02%。
今天，外資仍在大舉買入A股。據統計，9月1日，滬指上漲0.65%，北向資金合計買入成交970.74億元，賣出成交893.87億元，合計成交額1864.61億元，創互聯互通以來次高。全天成交淨買入76.87億元，其中，滬股通合計成交額937.62億元，成交淨買入60.74億元；深股通合計成交926.99億元，成交淨買入16.13億元。
而根據東方財富截至8月31日數據，近10天內，北上資金增持最多的股票是隆基股份，前10名也有招商銀行和中信證券兩隻金融股。
大基金再度出手減持！
繼昨日發佈減持三安光電（600703）計劃後，國家集成電路產業投資基金股份有限公司（下稱“大基金”）在9月1日晚間再發“新單”。
根據大基金的計劃，本次擬以集中競價方式減持雅克科技不超過462.85萬股，佔總股本的1%，減持萬業企業的股份數為不超過2011.65萬股，佔總股本的2.1%。按目前雅克科技、萬業企業的市價81.91元/股、23.69元/股計算，大基金若頂格實施減持計劃，本次減持金額將分別為3.8億元、4.8億元，累計超8.5億元。
證券時報·e公司記者關注到，大基金入股上述兩家上市公司的時間均在2018年，自入股以來均未曾減持一股，本次將是大基金首次減持。近三年來，雅克科技、萬業企業股價呈倍數上漲，大基金也從中獲得了豐碩的投資收益。
回溯2018年6月，雅克科技完成發行股份購買資產事項，作價24.67億元收購科美特90%股權、江蘇先科 84.8%股權，大基金前述事項的交易對方之一，順勢進入上市公司股東名冊。數據顯示，大基金持有科美特30.6%股權及江蘇先科7.4%股份，交易對價分別為4.5億元、1億元，對應獲得上市公司2170.87萬股、482.41萬股股份，累計持有股份數為2653.29萬股，佔公司總股本的5.73%，位列第三大股東。
若以大基金入股時的5.5億元對價作為初始成本，截至目前雅克科技股價為81.91元/股，大基金所持股份市值已上升為21.73億元，浮盈超16億元，收益率近3倍。
大基金入股萬業企業則是在2018年12月。當時，大基金從萬業企業第二大股東三林萬業手中協議受讓公司5643.11萬股股份，以7%的持股比例位列第三大股東。前述交易價格為12元/股，累計耗資6.77億元；2020年，萬業企業實施每10股轉增2股，大基金所持股份數上升為6771.73萬股。
截至9月1日收盤，萬業企業股價已上漲至23.69元/股，大基金本次投資收益率達137%，浮盈約9億元。
芯片股頻遭減持
不只大基金在減持，近期，半導體芯片股密集發佈控股股東、大基金等重要股東減持計劃，引發市場高度關注，相關概念股集體殺跌。8月31-9月1日，半導體指數接連下跌3.3%、2.1%。
8月31日晚間，千億半導體巨頭三安光電發佈減持計劃，大基金擬以集中競價交易和/或大宗交易方式，減持不超過8958.68萬股公司股份，佔總股本的2%，減持計劃實施區間為2021年9月24日～2022年3月23日。按三安光電當日收盤價36.31元/股計算，若大基金實施頂格減持，對應賣出金額將達32.53億元。
消息發出後，三安光電應聲下跌，9月1日跌幅達6.66%，市值蒸發超百億，截至收盤股價為33.89元/股，最新市值已跌破1600億元。
除大基金頻拋減持計劃外，多家熱門芯片股還將遭到控股股東減持。
8月30日晚間，兆易創新發布公告，控股股東朱一明及一致行動人香港贏富得有限公司基於自身資金需求，擬在未來6個月內分別減持不超過總股本的2%和1.21%。
同日晚間，芯片設計龍頭韋爾股份的股東減持計劃接踵而至。根據計劃，公司控股股東虞仁榮將在15個交易日後的六個月內通過集中競價方式及大宗交易方式累計減持不超過790萬股公司股份，佔總股本的0.91%，減持原因是基於個人資金需求。
與三安光電的走勢向類似，前述減持計劃發佈後，兆易創新和韋爾股份在8月31日大幅下挫，其中兆易創新以跌停收盤，韋爾股份下跌超9%。不過，9月1日二者股價均有所修復，其中韋爾股份上漲5.94%，報收256.48元/股，最新市值為2228億元；兆易創新微漲0.39%，報收153.65元/股，最新市值1021億元。
深圳查辦一起“牛散”聯合黑嘴操縱股票案
另外，據深圳證監局網站，近日，深圳證監局與公安機關開展聯合行動，成功查辦一起搶帽子操縱證券市場大案，一舉將位於廣東、湖北、河南等地的14名主要涉嫌犯罪人員抓獲歸案，其中7人已被批准逮捕、4人取保候審。該案主犯“牛散”系慣犯，2019年11月至2021年6月，通過幾名中介與多個黑嘴團伙勾結，利用直播間、微信羣誘騙投資者高價買入70餘隻股票，其反向賣出金額多達20餘億元、非法獲利超2億元，涉嫌構成搶帽子操縱證券市場犯罪。
案件由深圳證監局開展初步調查，調查人員在不驚動嫌疑人的情況下，先後向媒體爆料人、騰訊、抖音、通信運營商、中證數據、相關銀行等多家單位調取資料並深入分析，發現了明確犯罪線索。經深圳證監局主動提請，2021年5月本案轉為情報導偵案件。深圳證監局積極發揮專業優勢，與公安機關聯合研判、聯合辦案，用時兩個月就成功偵破，促進辦案效率大幅提升。
下一步，深圳證監局將繼續積極支持和配合做好本案相關工作，始終將惡性操縱市場作為監管執法打擊的重點，不斷優化辦案策略，切實提高打擊證券違法犯罪的效能。
此前，據第一財經報道，該案主犯“牛散”為方奕忠。方奕忠1968年出生，廣州人，高中學歷，90年代開始炒股。早年間就曾通過自己提前建倉、冒用“分析師”名義公開薦股、然後反向賣出的模式獲利。近幾年更是直接聯合“黑嘴”團伙，涉嫌以“殺豬盤”方式實施搶帽子操縱。
據報道，方奕忠8月27日被浙江金華公安執行逮捕，他在2019年11月以來多次聯合“黑嘴”，涉嫌以“搶帽子”方式操縱證券市場，非法獲利金額巨大。
來源：e公司官微