智通財經APP訊，佳寧娜(00126)發佈公告，於2021年6月21日，公司與配售代理訂立可換股債券配售協議，擬配售本金總額最多為7542.5萬港元的可換股債券。
初始轉換價每股轉換股份0.60港元，較6月21日收市價0.58港元溢價3.5%。於悉數轉換可換股債券後將予發行的1.26億股轉換股份，相當於：公司於本公佈日期的現有已發行股本的約8.00%;經發行轉換股份擴大的公司已發行股本的約7.41%。
可換股債券配售的最高所得款項淨額將約為7440萬港元。可換股債券配售的所得款項淨額中約2440萬港元擬用作償還現有借貸及約5000萬港元擬用於集團的業務發展。