午評:三大指數放量反彈 PCB概念股大漲

  7月28日,大盤上午高開後震盪走高,三大指數均小幅上漲。盤面上,PCB概念股大漲,東山精密等多股漲停。半導體和消費電子板塊震盪走強,汽配、光伏、機器人等賽道股繼續活躍,整體上超跌板塊個股早盤表現較為活躍。下跌方面,醫藥股陷入調整。總體上個股漲多跌少,兩市超3200只個股上漲。滬深兩市半日成交額達6316億,較上個交易日上午放量1042億,成交量放大較為明顯。

午評:三大指數放量反彈 PCB概念股大漲

  截止收盤,滬指漲0.57%,深成指漲0.69%,創業板指漲0.56%。

  美國聯邦儲備委員會27日宣佈加息75個基點,將聯邦基金利率目標區間上調到2.25%至2.5%之間。這是美聯儲今年以來第四次加息,也是連續第二次加息75個基點。

  美聯儲主席鮑威爾在會後召開的新聞發佈會上説,接下來幾個月內,美聯儲將尋找“令人信服的”通脹下降的證據,並持續上調利率水平,在9月的會議上再一次進行“超乎尋常的大幅加息”可能是合適的。鮑威爾6月在美聯儲28年來首次宣佈加息75個基點時曾表示,加息75個基點非同尋常,預計這種幅度的加息不會經常出現。

  對於後市而言,興業證券全球首席策略分析師張憶東近日在投資策略會上分享觀點。他認為,中長期海外將步入“類滯脹”,“全球化紅利期”已過。下半年美股將走向衰退熊市,核心變量是“殺盈利”,進而再次“殺估值”,最終形成“戴維斯雙殺”,美股最快將在今年四季度後期才可能見底。

  “船大抗風浪”。中國經濟仍具備較強的風險抵禦能力,不僅擁有龐大的內需市場和完善的上下游產業鏈,而且提前釋放了風險。與歐美不同,中國的投資時鐘是走向弱復甦,下半年A股有望跑贏海外市場。

  具體到產業層面,張憶東認為,中長期來看,以“新半軍”(能源科技、信息科技、國防科技)為代表的科創方向是行情的主線,應該深度挖掘,相信中國的國運;而消費和價值股是配角,基於性價比做波段操作。

  他還補充道,“新半軍”追高是有風險的,但這個風險是短期的波動風險,比短期波動風險更大的是錯失戰略性機遇的風險。

  中金公司認為,美聯儲加息75個基點,符合市場預期,貨幣政策聲明承認經濟增長放緩,但鮑威爾暗示增長放緩是必要的。總的來看,美聯儲仍傾向於以犧牲經濟增長換取物價穩定,這意味着加息還將繼續推進,但對於未來加息路徑,美聯儲的態度也變得越來越模糊。對於9月是否再次大幅加息,美聯儲不主動、不拒絕、不承諾,這也引發了市場對於加息放緩的猜想。

  儘管如此,我們認為這次會議傳遞出的信息不足以打消市場的顧慮,“數據弱、政策緊”仍或將是未來一段時間海外宏觀與政策的主要特徵。

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