FX168財經報社(北美)訊 過去一週，金融市場繼續關注美聯儲的政策動向，包括布拉德在內的多位美聯儲官員發表了鷹派言論，不過“新美聯儲通訊社”週五的一篇報道令市場開始押注美聯儲將很快放緩緊縮步伐。與此同時，英國新任財政大臣亨特逆轉減税政策、首相特拉斯在上任僅45天后就宣佈辭職的消息也引發了市場的廣泛關注。日本方面，日本當局疑似再度出手干預匯市，在日元兑美元大跌至近152之後當局疑似入場支持日元，促使日元自低位大幅拉昇。
外匯市場：本週伊始，美元指數受到紐約聯儲製造業指數表現不佳以及英國新任財政大臣逆轉迷你預算措施影響大幅下跌逾1%，不過週中在美聯儲官員鷹派講話的提振下有所回升。週五，“新美聯儲通訊社”撰文稱，美聯儲料將在11月會議上討論放緩加息步伐，加之日本當局疑似出手支撐日元，美元遭受重創。美元指數本週開於113.27，最高觸及113.92，最低觸及112.69，最終收於111.92，本週下跌1.21%。隨着美元指數震盪下跌，歐元和英鎊等主要非美貨幣則自低位回升。歐元/美元本週開於0.9721，最高觸及0.9875，最低觸及0.9704，最終收於0.9858，本週上漲1.41%。英鎊/美元本週開於1.1214，最高觸及1.1439，最低觸及1.1059，最終收於1.1193，本週上漲1.03%。本週日元也有所反彈，美元/日元開於148.58，最高觸及151.94，最低觸及146.16，最終收於147.56，本週下跌0.79%。
商品市場：本週中期，隨着市場押注美聯儲將繼續收緊貨幣政策，美元和美債收益率雙雙回升。受此影響，現貨黃金在週一和週二連續兩日小幅上漲之後大幅回落，但週五隨着美元下挫而大幅上漲。現貨黃金本週開於1644.41美元/盎司，最高觸及1668.35美元/盎司，最低觸及1617.06美元/盎司，最終收於1657.25美元/盎司，本週上漲13.59美元或0.83%。
原油市場方面，拜登在週三的一次講話中證實，美國將從國家戰略儲備中釋放1500萬桶石油，但沒有宣佈任何可能拉低油價的其他措施，比如限制燃料出口的計劃。此種情況下，美油布油週三均上漲。此外，有關中國有望放寬隔離規定的消息也給油價帶來了一定支撐。本週，WTI原油震盪下跌，周初開於85.59美元/桶，最高觸及87.14美元/桶，最低觸及81.30美元/桶，收報85.05美元/桶，本週小幅下跌0.56美元或0.65%；布倫特原油與美油分道揚鑣，周初開於91.71美元/桶，最高觸及94.77美元/桶，最低觸及88.77美元/桶，收報93.50美元/桶，本週上漲1.87美元或2.04%。
美國股市：儘管10年期美國國債收益率飆升至2008年以來最高水平，且企業財報喜憂參半，但華爾街仍在週五的強勢反彈中收漲。標普500指數和道指分別上漲4.7%和4.9%，納斯達克指數上漲5.2%。三大股指均創下自6月以來表現最好的一週。眼下，市場正聚焦定於下週公佈的美國GDP數據、美聯儲官員講話以及更多企業財報。
當週要聞盤點：
美聯儲政策終於要轉向了？“新美聯儲通訊社”暗示美聯儲將放慢加息步伐
“新美聯儲通訊社”、《華爾街日報》記者Nick Timiraos在最新發表的文章中表示，美聯儲官員預計將在11月會議上再次加息75個基點，屆時可能會討論是否以及如何發出12月進行較小幅度加息的信號。
一些官員已經開始暗示，他們既希望儘快放慢加息步伐，也希望明年初停止加息，以觀察今年的措施對經濟放緩的影響。他們希望降低出現不必要的急劇放緩的風險。
其他人則表示，現在討論這些問題還為時過早，因為事實證明，高通脹將更加持久和廣泛。
美股在7月和8月反彈，因預期美聯儲可能放緩加息。這與美聯儲的目標相沖突，因為更寬鬆的金融環境會刺激支出和經濟增長。這一反彈促使美聯儲主席鮑威爾在8月底重新起草了一份重要講話，以消除投資者對他抗擊通脹承諾的誤解。
如果官員們考慮在12月加息50個基點，他們會希望在11月會議後的幾周內，讓投資者為這一決定做好準備，以免引發新一輪的股市持續上漲。
一個可能的解決方案是，美聯儲官員在12月批准加息50個基點，同時利用新的經濟預測反映美聯儲可能在2023年將利率提高到比上個月預測的更高的水平。
與此同時，舊金山聯儲主席戴利週五表示，美聯儲應避免因過度緊縮而使美國經濟陷入“非迫不得已的衰退”，並補充稱，美聯儲正接近應該放緩升息的點。
戴利表示，美聯儲需要開始討論放慢近期基準利率快速上調的步伐。戴利在加州大學伯克利分校)的一次演講中表示:“我認為現在是開始討論退後的時候了——現在是時候開始為退後做計劃了。”
而其他美聯儲官員發表的言論則偏鷹派。費城聯儲主席哈克週四表示，在通脹水平高企的情況下，美聯儲還沒有完成上調短期利率目標的任務。哈克稱，預計美聯儲在今年底前加息至“遠高於”4%的水平，並“在一段時間內”繼續加息。儘管他預計明年“某個時刻”會暫停加息，但如數據顯示有需要的話，也可能重新恢復加息步伐。
聖路易斯聯儲主席布拉德週三表示，11月會議的結果“已或多或少被市場消化”，預期加息75個基點，但他更願意等到會議後再決定他對加息幅度的偏好。至於12月，他不想“預先判斷”他將在那次會議上支持什麼，不過他重申了幾天前的言論，即美聯儲可能將預期的緊縮政策從2023年提前到2022年，這為加息75個基點的可能性留下餘地。布拉德是今年最鷹派的美聯儲官員之一，他在3月的會議上表示反對，支持更大幅度的加息。他是第一個公開建議加息75個基點的美聯儲官員。
明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利當地時間週二表示，如果基礎通脹不停止上升，美聯儲可能需要將其基準政策利率提高到4.75%以上。目前美國聯邦基金基準利率為3%-3.25%。卡什卡利表示：“我曾公開表示，我很容易看到美國利率在明年初達到4.5%左右。但如果我們看不到基礎通脹或核心通脹改善，我不明白為什麼要在4.5%，或4.75%，或類似的水平停止加息。我們需要看到核心通脹和服務業通脹實際改善，但目前還沒有看到。”
上個月，美聯儲連續第三次加息75個基點，美聯儲聯邦基金基準利率達到3%-3.25%區間。美聯儲官員們預計今年剩餘時間將加息125個基點，暗示11月和12月將分別加息75個基點和50個基點。
日本當局疑出手干預匯市 美元/日元飛流直下
週五美市盤中，美元/日元短線大幅下跌近580點至146.16，越來越多的人懷疑日本當局進行了干預。
日元在北京時間週五晚上10:30左右開始飆升，當時日本市場早已閉市。後面兩個小時芝加哥商交所共計有價值約250億美元的日元期貨成交，創2016年以來單日最大成交量。
加拿大豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne表示，“看起來出現了大量且持續的美元拋盤，規模遠超過最近幾次遏制日元跌勢時所作的努力。”
據《日經新聞》，日本政府和日本央行買入日元賣出美元，以干預匯市，此舉正值美元/日元32年來首度突破151。此前，日本當局再次表明了阻止日元匯率過度變動的態度。日本政府和日本央行在9月22日時隔24年首次實施了外匯干預，這次是追加干預。日本財政部在9月份花費了近200億美元來限制貨幣的損失。#日元貶值#
不過，日本財務省國際事務部門拒絕就美元/日元的最新走勢置評。日本財務省副大臣神田真人表示不會就是否進行了干預發表評論。
Exante Data Inc的高級策略師Alex Etra表示，官方沒有正式確認採取了干預行動，但感覺他們是出手了。其認為，政府的干預並不能阻止日元進一步走低 。
儘管官方多次警告不要測試其干預策略，但該貨幣對日內仍一度升至32年新高151.94。
日本當局曾多次表示，他們將出手應對單邊走勢，但一些分析師警告稱，只要日本央行維持利率在極低水平的政策，而其他國家的央行都在加息，任何干預措施的影響都將有限。
日本財務大臣鈴木俊一本週重申，日本將對投機行為採取適當行動。日本央行行長黑田東彥則明確表示，他無意改變導致日元下跌的低利率政策。
日元匯率今年已跌至32年低點，交易員們關注的是美國和日本之間不斷擴大的收益率差距。為了提振低迷的經濟，美國大舉加息，而日本保持低利率。這鼓勵投資者在美元資產中尋找比日本資產更有吸引力的回報。
Corpay首席市場策略師Karl Schamotta表示，“看起來財政部正在進行干預。我們看到大量美元拋售，日元走勢幾乎直線拉昇，空頭受到擠壓。”
特拉斯上任45天后辭職 成英國“最短命”首相
當地時間週四，英國首相特拉斯在英國首相府唐寧街十號發表演説，宣佈辭職。特拉斯任首相僅45天，上任後即陷入困境。在減税和其他一些預算措施上極速掉頭，招致廣泛批評，要求其下台的聲音四起。特拉斯也是英國曆史上任期最短的首相。在幾十名記者面前，她説她是在“經濟和國際極不穩定的時期”就職的，她無法履行保守黨成員選出她時賦予她的使命，因此她將辭職。特拉斯説，她當天會見了1922年委員會主席布雷迪爵士，他們同意在下週舉行領導人選舉，她補充説，在選出繼任者之前，她將繼續擔任首相。
英國執政的保守黨將在下週舉行快速選舉，以決定繼任人選。特拉斯在唐寧街10號外發表講話時表示，她將繼續擔任首相，直到選出保守黨黨魁的繼任者為止。保守黨表示，新黨魁參選人提名流程20日晚間開始、24日結束；有意爭取黨魁職位的黨籍國會議員，需獲至少100位同僚提名，新黨魁預計於28日產生。
357位保守黨國會議員將在24日投票選出他們支持的人選，最終候選人將剩下3位。然後，由黨員進行網絡投票，以加快時程，避免重複前首相約翰遜辭職後曠日廢時的競爭。約翰遜已經成為取代特拉斯的主要候選人之一，這引發了保守黨議員的不同反應。幾個月前，約翰遜所在政黨的議員向他施壓，要求他辭去首相一職。如今，他已準備好試圖東山再起。週五，數十名保守黨議員公開支持約翰遜，58歲的約翰遜尚未公開宣佈是否參加競選，他的助手也拒絕置評。但他的幾位盟友表示，如果他能從保守黨357名議員中獲得100名的支持，他就會參加競選。週四公佈的一項調查顯示，38%的保守黨選民希望約翰遜領導保守黨，而支持前財長蘇納克的只有20%。
當地時間週三，今年9月剛剛被任命為英國內政大臣的佈雷弗曼已經辭職。佈雷弗曼是第二位在任不到兩個月就辭職的特拉斯政府內閣大臣。10月14日，備受爭議的經濟支持計劃擬定者克沃滕辭職，財政大臣之位由英國前外交大臣亨特繼任。
英國新任財政大臣亨特週一取消了首相特拉斯的經濟計劃，並削減了鉅額能源補貼，這是英國曆史上最大的財政政策180度大轉彎之一，目的是阻止投資者信心急劇下降。“任何政府的核心責任都是為經濟穩定採取必要措施，”亨特在電視聲明中稱，並稱他將“撤銷三週前在增長計劃(Growth Plan)中宣佈的幾乎所有税收措施。”經濟學家表示，這些措施不會填補公共財政缺口，也不會彌補政府激進政策造成的損害，但是朝着正確方向邁出的一步。
調整中最為關鍵的兩點是，亨特宣佈將“無限期”暫停計劃中的基本所得税率削減，原本的計劃是在明年4月將基本所得税率從20%下調至19%。亨特表示將等到未來時機合適時再推進減税計劃。同時對於鎖定居民能源支出的能源保證計劃，項目的時長也從特拉斯宣佈的兩年被大砍到“至少維持到明年四月”。亨特表示，首相和他本人都同意，讓公共財政持續暴露在國際天然氣價格無限波動中不是負責任的行為，財政部將對明年4月後的政策展開研究。
普京宣佈在俄羅斯吞併的烏克蘭四個地區實施戒嚴
週三俄羅斯總統普京在上個月被俄羅斯非法吞併的烏克蘭四個地區實施了戒嚴。頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松和扎波羅熱地區將實行戒嚴。在9月份舉行公投後，俄羅斯政府宣稱這四個地區為俄羅斯領土，烏克蘭及其盟友則譴責這些公投是非法和不合規的。週三普京在俄羅斯安全委員會會議上發表講話時宣佈了戒嚴決定，可能意味着這些地區的民政機構將被軍事機構取代。普京説，所有這些地區都應確保採取措施，保護“至關重要的設施”。他説，作出這一決定是因為烏克蘭政府拒絕承認這四個地區已經加入了俄羅斯。普京：“關於接納四個新地區加入俄羅斯聯邦的憲法已經生效。如你所知，基輔政權拒絕承認人民的意願和選擇，拒絕任何談判建議。相反，炮擊仍在繼續。#俄烏戰爭#
當地時間10月17日早上，烏克蘭首都基輔市中心舍甫琴科夫斯基區發生爆炸。當地時間17日早些時候，波爾塔瓦、米科拉伊夫、哈爾科夫、敖德薩和切爾卡塞等地區響起防空警報，蘇梅和第聶伯羅彼得羅夫斯克地區也響起防空警報。法新社報道稱，基輔10月17日早晨也傳出幾次爆炸聲，爆炸發生在當地時間早晨6時35分至6時58分之間，在第一次爆炸前不久，防空警報響起。基輔市長克里琴科證實，其中一起爆炸發生在基輔市中心舍甫琴科夫斯基區。烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克在Telegram上指出，週一最新的襲擊是由“自殺式”無人機實施的。葉爾馬克指責俄方，稱“俄羅斯人認為這會幫助他們，但這顯示出他們的絕望”。
烏克蘭總統澤連斯基當地時間10月16日表示，俄羅斯和烏克蘭軍隊在烏克蘭東部頓涅茨克地區的兩座城鎮巴赫穆特和索萊達爾附近發生激烈戰鬥。澤連斯基説：“頓巴斯的關鍵熱點是索萊達爾和巴赫穆特。那裏正在進行非常激烈的戰鬥。俄軍正竭盡所能地和烏克蘭軍隊對抗。”針對保衞國土的將士，澤連斯基表達感謝，同時感謝在赫爾松一帶有要摧毀敵方裝備的各支烏軍部隊，同時也感謝赫爾松防空導彈旅，保護烏克蘭領空免受伊朗無人機與俄軍飛機的侵害。烏克蘭武裝部隊總參謀部表示，俄羅斯軍隊炮轟了烏克蘭幾條戰線上的陣地，目標包括哈爾科夫、頓涅茨克和赫爾松地區的城鎮。
下週市場展望：
下週，投資者將密切關注定於下週四公佈的第三季度GDP數據。在經歷了兩個季度的負增長後，市場普遍預期經濟增長將恢復到2.1%。
OANDA高級市場分析師Edward Moya表示：“GDP數據是一個很大的變數。在連續兩個糟糕的季度之後，我們應該會轉好，但有很多因素可能會使形勢複雜化。現在的風險是經濟出現了問題。”
另一個值得關注的未知因素是中國及其推遲發佈原定於本週發佈的宏觀經濟指標的決定，其中包括第三季度GDP數據。
“中國的透明度降低了，推遲發佈經濟數據報告。我在看其會延遲多久。如果一個月甚至更長時間都得不到來自中國的數據，這可能是一個巨大的危險信號，導致更多的避險資金流入，”Gainesville Coins貴金屬專家Everett Millman説道。
下週重要經濟數據和事件：
下週二：諮商會消費信心指數、美國財長耶倫講話
下週三：美國新屋銷售、加拿大央行決定利率
下週四：歐洲央行決定利率、美國初請失業金人數、美國第三季度GDP、耐用品訂單
下週五：美國個人消費支出(PCE)物價指數、美國成屋銷售數據