滴滴更新招股書:最高募資46億美元

買車網Buycar獲悉,6月25日,滴滴出行向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新版IPO上市申請文件。文件顯示,滴滴預計將發行2.88億股ADS,IPO定價區間為每股ADS 13-14 美元,預計定價為13.5美元,預計市值將達647億美元,計劃募集資金總額約40億美元,最多募資約46億美元。

此外,在更新版招股書中,滴滴還披露了AB股投票權設置情況,具體設置比例為1:10,即A類股份持有人每股可投一票,B類股份持有人則每股可投十票。A類股無法轉換成B類股。

滴滴更新招股書:最高募資46億美元

董事會成員方面,程維、柳青和朱景士被任命為執行董事。三人合計持有9.8%的股權,按照1:10的超級投票權比例計算,不考慮IPO增發稀釋的情況下,程維、柳青和朱景士三人合計投票權為52%。

值得一提的是,此前滴滴出行還更新了承銷商,除高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本外,新增了多家中資銀行,包括中金、中信、建設銀行、招商銀行、工商銀行、中國銀行及國泰君安等7家。

據瞭解,截至2021年3月,滴滴在包括中國在內的15個國家約4000多個城鎮開展業務,提供網約車、出租車、順風車、共享單車、共享電單車、代駕、車服、貨運、金融和自動駕駛等服務。對於募資用途,滴滴在招股書中披露計劃將約30%的募資金額用於擴大中國以外國際市場的業務;約30%的募資金額用於提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內的技術能力;約20%用於推出新產品和拓展現有產品品類以持續提升用户體驗;剩餘部分可能用於營運資金需求和潛在的戰略投資等。

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