盤面分析：
8月9日，A股三大指數小幅收漲，滬指四連陽。上證指數漲0.33%，深證成指漲0.24%，創業板指漲0.71%，滬深兩市成交額9543億元，北向資金全天淨賣出22.12億元。從盤面上看，Chiplet概念、光伏、煤炭板塊漲幅居前，養殖、新冠治療、中藥板塊跌幅居前。
和訊財經APP數據統計顯示，8月9日添加自選股用户數為5154人。自選股T0P20顯示，大港股份(002077)、通富微電(002156)、沐邦高科漲停，陽光電源(300274)、芯原股份漲超7%；久立特材(002318)、中來股份(300393)漲超4%；華友鈷業(603799)、長電科技(600584)、寧德時代(300750)漲超2%；華大九天超跌5%，長川科技(300604)跌逾1%。
值得注意的是，截止收盤，沐邦高科現兩連板，通富微電現三連板，大港股份更是走出六天六連板行情。
從行業板塊來看，半導體關注度最高，在自選股TOP20中有7家，分別為通富微電、芯原股份、大港股份、長電科技、中來股份、長川科技；電池板塊有2家，分別為中偉股份、寧德時代。
從主力資金來看，陽光電源、寧德時代、華友鈷業深受主力資金青睞，當日主力資金淨流入分別為66473萬元、55056萬元、17608萬元；華大九天、北方華創(002371)、比亞迪(002594)、長電科技和通富微電被主力資金拋棄，當日主力資金淨流出分別為36468萬元、23287萬元、26214萬元、17644萬元和10357萬元。
從盤後龍虎榜數據看，通富微電、大港股份上榜。其中，兩家公司買賣金額最大的前5名席位淨買入最多，分別為13872.34萬元和6065.51萬元。
我們還注意到，熱門半導體板塊漲幅為1.63%，跑贏滬深兩市。自選股TOP20的平均漲幅為2.68%，跑贏自選股TOP20包含的所有板塊。
資訊公告：
行業消息：
工信部：推進輕工業行業共性關鍵技術突破 加快數字化改造提升
中國輕工業聯合會五屆二次、中華全國手工業合作總社八屆二次理事會議在北京召開，工信部消費品工業司負責同志參會。消費品工業司負責同志指出，面對複雜嚴峻的國內外形勢，我國輕工業要保持長期穩定發展，迫切需要轉型升級，走高質量發展之路。
河南：全面提升通信網絡基礎設施 提質發展新能源
河南省人民政府辦公廳印發全面加快基礎設施建設穩住經濟大盤工作方案，方案提出，全面提升通信網絡基礎設施。開展“雙千兆”(5G和千兆光網)建設，實現城市家庭千兆寬帶、農村家庭百兆光纖、鄉鎮以上區域和重點行政村5G網絡全覆蓋。
方案提出，提質發展新能源。持續推進4個百萬千瓦級高質量風電基地、4個千萬平方米地熱供暖規模化利用示範區建設，加快整縣屋頂分佈式光伏開發試點和“光伏+”特色工程進度，到2025年可再生能源發電裝機達到5000萬千瓦以上。
自動駕駛進入商業化運營時代 資本熱衷應用多元化探索
8月8日，交通運輸部就《自動駕駛汽車運輸安全服務指南(試行)》(徵求意見稿)公開徵求意見。《指南》的發佈也為自動駕駛技術指明瞭應用場景，推動了商業開發進程。
車市回暖超預期：乘用車零售連續兩月增速超20%
8月9日，全國乘聯會秘書長崔東樹表示，7月車市增速高於預期，6、7月批發增速超40%、零售增速超20%。前7月狹義乘用車累計零售降幅已收窄至3.5%，預計8月仍將延續高增長，零售累計增速將轉正。
公司公告：
芯原股份：關於《芯原微電子(上海)股份有限公司股票交易異常波動徵詢函》的回函
本公司作為公司的第一大股東，不存在影響公司股票交易價格異常波動的重大事宜：不存在可能導致公司股權發生變化的事項；為籌劃併購重組、股份發行、債務重組、業務重組、資產剝離和資產注入等對公司股票交易價格產生較大影響的重大事項。
沐邦高科：國金證券(600109)股份有限公司關於江西沐邦高科股份有限公司預計日常關聯交易的核查意見
國金證券對沐邦高科本次預計經常性關聯交易的事項進行了核查，具體情況如下：
公司和公司全資子公司豪安能源擬與關聯方東臨產融在硅材料物資採購領域進行深度合作，東臨產融根據公司或公司子公司的採購需求，採用公司認可的方式，包括但不限於平台投標等方式獲取公司相關物資供應合同，物資採購供應規模初步預計為總額不超過5億元人民幣。關聯交易定價遵循市場化原則，以市場價格為基礎，經雙方一致協商確定，且原則上不偏離獨立第三方的價格或收費標準，任何一方不存在損害另一方利益的情形，合作期限自公司股東大會通過之日起一年內有效。
北方華創：公司董事楊征帆接受有關部門調查
北方華創8月9日晚間公告，公司獲悉，華芯投資管理有限責任公司投資三部副總經理楊征帆涉嫌嚴重違紀違法目前正接受有關部門調查。楊征帆擔任公司第七屆董事會董事、戰略委員會委員職務，鑑於上述原因已無法正常履職。
機構分析研判：
興業證券(601377)：歐洲汽車電氣化趨勢確定 市場有望逐步回暖
興業證券指出，近期歐洲車市主要受供應鏈、宏觀形勢等因素的影響，但短期內純電勢頭依舊強勁，長期來看歐洲汽車電氣化趨勢確定，在供應鏈恢復、產能爬升及補貼政策刺激下，歐洲市場有望逐步回暖，預計全年銷量達260萬輛。
華西證券：光伏項目具備較強的“投資品”屬性
光伏項目具備較強的“投資品”屬性，項目內部收益率是影響行業需求增長的重要因素。隨着硅料新增產能的持續投放，今年行業受上游約束的因素有望得到釋放，我們認為，產業鏈供應能力的增強將提高裝機規模上限；當前產業鏈價格維持高位，上下游環節正處於博弈階段，隨着時間進入到三季度，各環節讓利結果將逐步明晰，行業需求預計逐季增長。
中長期看，“碳達峯”、“碳中和”以及2025/2030 年非化石能源佔一次能源消費比重將達到20%/25%左右目標明確，光伏等新能源未來在能源轉型和碳減排中將發揮的重要作用。
關注市場變化下的供需關係及技術變革下的結構性機遇，如多晶硅、垂直一體化廠商、耗材環節和設備環節、逆變器、光伏膠膜、光伏玻璃、分佈式光伏、光伏支架、新型電池等。
長城國瑞證券：當前光伏電池處於技術迭代的關鍵時點
當前，光伏電池處於技術迭代的關鍵時點。TOPCon、異質結以及IBC電池都開始進入產業化階段，電池廠商在未來一段時間內的資本開支速度將加快，對於光伏設備企業形成需求端的利好。不同設備廠商對於各種電池技術都推出了自己的工藝路線和相應的設備。我們認為電池設備企業競爭的核心是需要站在電池生產企業的角度，在轉換效率和成本間做出平衡，以最大化設備的性價比。因此對於處於不同產業化階段的電池技術路線，選擇投資標的的側重點有所差異，對於進入產業化擴大階段的TOPCon電池，更加側重於轉換效率優勢，對於處於產業化初期的HJT電池，更加側重成本優勢。IBC電池並不需要新的設備類型，設備需求取決於電池企業的工藝路徑選擇，因此推薦在掩膜、刻蝕和激光設備上有技術儲備，且具備根據客户需求提供定製化解決方案能力的設備企業。
重點個股研報觀察：
陽光電源：短期衝擊擾動盈利，長期業績增長可期
國盛證券研報指出，2021年光伏逆變器全球發貨量47GW，其中國內18GW，海外29GW，出貨量全球市佔率30%以上，作為逆變器全球龍頭，公司積極佈局全球化戰略，在印度、泰國兩地已分別佈局10GW逆變器產能。當前為優化產品佈局，公司積極佈局渠道業務，2021年在日本市場、歐洲渠道市場和中國分佈式市場業績均實現大幅攀升，其中2021年逆變器渠道全球發貨量超50萬台，後續渠道業務的拓展有望進一步強化品牌建設，同時提升單位盈利能力。
芯原股份：1H22扭虧，長期看好公司業績成長
羣益證券（香港）研報表示，長期來看，芯原股份作為是國內半導體IP及芯片定製的龍頭企業，客户資源好，同時受益於國產替代的推進，其業績增速長期有望超越行業。我們預計未來兩年淨利潤分別增長618%和55%，目前股價對應2023年PE154倍，PS6.8倍，維持買進的投資建議。
半導體行業景氣正處於高點回落，產業鏈各環節盈利能力均將受到考驗。但我們認為公司作為半導體IP及芯片定製的龍頭企業，客户資源好，下游雲計算、互聯網廠商的資本開支依然增長，同時受益於國產替代的推進，其業績增速長期有望超越行業。
久立特材：油氣領域需求回暖，戰略投資助推業績提升
中航證券研報指出，公司作為國內高端不鏽鋼管龍頭，市佔率多年穩居行業第一。儘管2022H1原材料漲幅較大，公司通過內外銷平衡、產能爬坡及產品結構優化實現逆勢增長，體現出了弱週期屬性。隨着公司產品業務向油氣、核電、航空航天等高景氣應用領域積極延伸，高端產品產能將進一步向上突破，盈利性有望持續提升，未來業績將隨產能投放而加速釋放。
中來股份：N型電池和背板龍頭開啓新徵程
新時代證券認為，中來是全球最大的N型TOPCon電池製造商，目前產能2.1GW，是目前國內唯一量產的N型TOPCon電池廠商。公司目前量產轉換效率已達23.5%，年底有望達到24%。受益高端市場需求及高效電池稀缺性，公司將持續獲得高效產品帶來的超額收益。公司正在建設年產2GWN型雙面高效電池配套組件項目，隨着公司產能規模的逐步提升和生產工藝的日趨成熟，成本控制也將進一步提升，為業績高增長奠定基礎。
公司是綜合性背板龍頭，市佔率25%左右，2020H1背板累計出貨量達5億平方米。背板年產能達到1.35億平方米，其中透明背板年產能1000萬平方米。公司2020年8月推出了透明背板HauberkTech技術，背板透光率超93%，同時可以阻隔380nm紫外，大大降低老化風險，未來高毛利的透明背板出貨增加將進一步提升背板業務毛利率。
華友鈷業：切入特斯拉供應鏈，彰顯一體化龍頭全球競爭力
東吳證券(601555)指出，切入特斯拉供應鏈，彰顯公司全球競爭力。公司繼福特後，成功切入特斯拉供應鏈，再次獲得國際大客户認可，也表明公司前驅體產品的絕對競爭力。本次供貨協議經過董事會審議，按照董事會議事規則，我們預計總金額不低於21年收入的50%（>170億元，按21年均價計算，我們預計供應17萬噸+），未來將切入特斯拉主流電池供應體系，量綱龐大。公司鎳冶煉資源佈局完善，作為國內的鎳冶煉龍頭，已公告項目累計合計58.5萬噸，同時公司向下打通了前驅體、正極，一體化佈局優勢明顯，規模化效應成本不斷下沉，充分彰顯公司全球競爭力。
鎳產能集中釋放，利潤彈性大。公司22年H1前驅體出貨3.6-3.7萬噸，我們預計全年出貨11-12萬噸，同增95%，23年仍有望翻番增長，正極全年我們預計出貨7-8萬噸，前驅體業務綁定海內外知名客户，需求旺盛，我們預計23年繼續翻番。22年2H公司將迎來鎳冶煉產能釋放的集中期，華科火法4.5萬噸項目部分子項目投料試產，我們預計下半建成達產；華越濕法6萬噸項目已於6月底達產落地，華飛濕法12萬噸項目我們預計23年上半年具備投料條件。鎳22年出貨有望達6萬噸+（權益3.5萬噸+），同時全年鎳均價仍有望維持在2萬美元/噸以上，我們預計鎳項目將持續增厚公司盈利，利潤彈性較大。
寧德時代：四大創新，三大拐點
國盛證券研報指出，高研發造就行業壁壘，產品及技術路徑全面領先。2016以來，寧德以超高強度研發投入不斷縮小與日韓競爭對手差距，並最終實現全面趕超。2021年，寧德研發投入約12億美元，遠超全球同業。公司競爭力及盈利能力有望持續提升。
在行業連續發展階段，行業龍頭優勢越來越大，從研發、規模效應、行業上下游看公司驅動力。動力電池行業是資本密集的科技製造行業，寧德資本開支於行業內處於絕對領先地位，2021年約68億美元，在手現金流超百億。參考晶圓代工行業資金&技術壁壘高聳，強者恆強格局，我們認為寧德重磅資本開支及充沛現金流將形成正循環，強者愈強。
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