股市3600點震盪上行,新基金的熱銷的趨勢延續。
1月25日,28只新基金同時開售(份額合併計算),農銀匯理、廣發、交銀施羅德基金旗下三隻偏股型新基金出現“單日售罄”,新基金認購總規模超過240億元,繼續保持熱銷的局面。
針對新基金的熱銷局面,行業人士建議投資者,要重點關注新基金的投資理念和投資方向,做好產品風險收益特徵、基金經理風格和個人投資風險偏好的匹配,注意做好理性投資和長期投資。
三隻偏股新基金“單日售罄”
募資總規模超240億元
記者從渠道人士處獲悉,1月25日當天,張峯管理的農銀匯理策略收益全天認購規模超過百億,超過80億元的募集規模上限;王頌管理的廣發均衡增長、週中管理的交銀施羅德啓道,兩隻產品的募集規模上限分別為80億元、60億元,也在發行當天宣佈新基金提前結束募集,實現了“單日售罄”。
渠道相關人士向記者透露,截至25日下午1點半,農銀匯理策略收益一年持有銷量已經達到80億元,達到了募集規模上限。截至下午5點,該只基金募集規模已經超過百億,比例配售已成定局。
按照該只基金1月15日發佈的基金份額發售公告的補充公告,為合理控制基金規模,有效防範風險,農銀匯理基金決定本基金首次募集規模上限為80億元,並將通過“末日比例配售”原則予以確認配售份額。
同時,在1月25日發行的新基金中,王頌管理的廣發均衡增長、週中任職基金經理的交銀施羅德啓道,也雙雙宣佈提前結束募集,上述兩隻基金募集規模上限分別為80億元,60億元,同樣出現了“單日售罄”,併發布了提前結束募集的公告。
從爆款基金的管理人看,長期業績都較為優秀。
農銀匯理策略收益擬任基金經理張峯,目前擔任農銀匯理基金投資副總監、投資部總經理,權益投資掌舵人,股票投資專家。他於清華大學工學碩士畢業,曾獲第三屆亞洲物理奧賽金牌。具有11年證券從業經歷,其中5年投資經歷,曾任南方基金機械、軍工行業研究員、投資經理助理。曾經的專户投資經歷,造就了張峯的絕對收益投資思維,有較強的回撤控制能力,以行業配置見長的中觀配置型風格選手,擅長自上而下優選強勢板塊。
廣發均衡增長擬任基金經理王頌,目前擔任廣發基金資產配置總監,北京大學本科,西南財經大學碩士,22年資本市場投研經歷,6年公募基金投資管理經驗,歷經多輪完整牛熊轉換,具備全面的資產配置能力。他的投資理念是堅持價值投資,追求長期穩定的收益回報。
該只新基金將結合公司的整體研究資源以及量化模型精選底層資產,然後以風格行業配置策略以及風險配置為主要方法,對優選的股票單元在風格行業上進行合理分配,對股債比例進行整體配置,以達到控制風險和優化收益的目的。
交銀施羅德基金經理週中,是金融市場上奮鬥11年的投研“老將”,具備復旦大學金融學碩士和南京大學工學學士的複合背景,此前曾在野村和瑞銀兩大國際證券研究所擔任分析師,深度研究國際市場多年。
近4成權益新基金“單日售罄”
行業建言理性投資和長期投資
數據顯示,截至1月25日,今年新成立的權益類基金中,“單日售罄”的產品數量就多達28只,在權益類新基金佔比高達37.84%;在37只設定募集目標的權益類基金中,22只產品實施了比例配售,佔比接近6成。
談及權益類基金銷售的火爆現象,北京一位明星基金經理表示,爆款基金頻出代表了市場對資本市場的看好,隨着居民資產向權益資產轉移和銀行理財的淨值化轉型,頭部的優秀基金經理成為市場的稀缺資源,個人投資者更願意通過公募基金來進入市場。
據他表示,權益類基金正在迎來黃金時代,預計頭部基金公司和明星基金經理的管理規模會進一步擴大,公募的相對規範透明的運作,以基本面投資為核心的投資方法,將成為資本市場穩定發展的力量。
不過,他也表示,在權益類基金的火爆中,投資者還需要做好收益預期管理,瞭解自身的風險偏好,同時,還要深入瞭解產品的投資理念和方向,基金經理的風格,實現產品、基金經理和自己投資風險偏好的匹配,才能做好理性投資和長期投資。另一方面,相對於市場搶手、且配售比例較低的新基金,投資者也可以去關注同一基金經理的老基金。
他説,“從長期來看,排除建倉期和擇時等短期影響因素,同一基金經理管理的產品長期收益基本是趨同的。”
北京一家中型基金公司也表示,經過多年的投資者教育,公募基金專業化投資多輪週期的檢驗,近兩年權益類基金賺錢效應明顯,獲得了資金的追捧,投資公募基金已經成為我國普通老百姓理財的重要選擇。但基金受到資金追捧的時候,往往也是股市的階段性高點,投資者需要對基金經理的投資風格、市場適應性等特點,以及業績的持續性進行分析,做好理性投資和長期投資,不宜盲目追逐新基金和明星基金經理。
(文章來源:中國基金報)