6月3日,綠城服務集團有限公司發佈公告稱,於2020年6月3日(交易時段前),公司與配售代理訂立配售協議。據此,綠城服務同意按每股配售股份10.18港元的價格配售2.666億股,若該等股份未能被認購,則由配售代理自身認購。
據觀點地產新媒體瞭解,假設配售股份乃根據配售事項悉數發行,綠城服務自配售事項將獲得的所得款項總額及淨額(經扣除相關費用及開支)估計分別為約27.14億港元及26.93億港元。綠城服務擬將該等所得款項用作未來潛在的併購、戰略投資、營運資金及一般用途。
資料顯示,2.666億股配售股份相當於綠城服務於本公告日期已發行股本約9.04%,及其經配發及發行配售股份已發行股本約8.29%。淨配售價(經扣除本公司將承擔之相關費用及開支)約為每股股份10.10港元。
綠城服務表示,預期配售代理將促使將配售股份配售予不少於六名承配人。該等認購配售股份的承配人將是專業、機構及其他投資者。各名承配人及其各自最終實益擁有人均為獨立第三方,預期概無任何承配人因配售事項而成為綠城服務的主要股東。
公告指出,綠城服務董事會認為,配售事項為擴大股東基礎及為公司籌集資本用於其未來業務發展的良機。董事認為,配售協議的條款及其項下擬進行交易(包括配售價及配售佣金)屬公平合理,按正常商業條款進行且符合公司及股東整體利益。(來源:觀點地產)