本週你都錯過了哪些刺激行情？
【重點行情回顧】
現貨黃金本週整體上先漲後跌，對美國債務上限僵局的擔憂提振了避險需求。週三低於預期的CPI數據推動黃金短線拉漲至逼近2050關口，但鑑於美聯儲官員仍強調通脹具備粘性，且美元回升，黃金連續兩日收跌，回吐本週的所有漲幅後於週五持穩。現貨白銀因經濟憂慮恐破壞損及實物需求而承壓更重，週四大跌逾4%，失守24美元關口，刷新4月4日以來新低。
4月CPI數據低於預期！黃金站上2040關口美指“跳水”
美聯儲“喉舌”最新研判：CPI數據強化了美聯儲暫停加息的計劃
美國債務上限危機和銀行業壓力仍存也讓作為頭號避險貨幣的美元受益， 本週美元指數有望創下2月以來的最大單週漲幅。美債收益率表現分化，10年期美債收益率因經濟放緩跡象走低，而期限較短的美債收益率則因債務違約風險加大而維持高位，導致美債收益率曲線倒掛加深。
在美元走強的打壓下，非美貨幣本週普遍收跌。歐元兑美元週四跌至4月11日以來的最低點1.09，週五跌幅進一步加深。英鎊兑美元在英國央行利率決議後短暫拉昇，隨後恢復下跌。
本週三美國初請就業數據釋放了就業市場的疲軟信號，導致原油需求前景再度承壓，兩油抹去周初的所有漲幅，勢將連續第四周收跌，WTI原油週五持穩在70美元關口上方。美國可能重新填補戰略石油儲備的猜測為油價提供了一些支撐。
美股在美國就業市場降温、債務上限僵局以及對地區銀行健康狀況的新擔憂等多重風險下艱難生存。週五在長期通脹預期意外上升再度帶來打擊 。道指連續四個交易日下跌，並與標普500指數均將錄得連續第二週下跌。科技股繼續跑贏大盤，納數仍有望連續第三週上漲。
港股本週延續下行趨勢。恆生指數累計下跌2.11%，跌破20000點；恆生科技指數本週累跌0.55%，為周線六連跌。受大金融為首的中特估退潮影響，A股本週表現弱勢，主要指數都呈現下跌趨勢，上證指數累跌1.86%，失守3300點關口；深證成指累跌1.57%；創業板指累跌0.67%。從資金面上看，北向資金連續6日淨買入，本週累計加倉近100億元。
【一週大事記】
01、美聯儲“鷹派”官員出動！鮑威爾暴力加息失民心
本週，結束噤聲期的美聯儲官員又朝市場伸出“鷹爪”。他們普遍認為通脹降温的速度還不夠快，並預計利率降在相當長一段時間內保持限制性水平，甚至可能在必要時重新為加息敞開大門。
美聯儲理事鮑曼週五表示，月迄今的關鍵數據並未讓她相信物價壓力正在消退，如果通脹維持在高位，可能需要進一步加息。明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利稱，通脹下降但仍頑固，因此可能不得不長期堅持緊縮的貨幣政策。里士滿聯儲主席巴爾金在接受採訪時稱，通脹仍高得令人無法接受。他指出美聯儲在上週會議後發出的並非明確的暫停加息信號，甚至不一定指向利率觸頂。紐約聯儲主席威廉姆斯也拒絕明確下次會議是否會暫停加息，並認為今年沒有任何降息理由。
有着“新美聯儲通訊社”之稱的華爾街日報記者Nick Timiraos撰文指出，儘管更擔憂銀行系統壓力的美聯儲官員可能主張下個月維持利率不變，但其他官員暗示支持進一步加息。然而，雙線資本創始人、俗稱“新債王”的岡拉克認為，預計美聯儲不會再次加息。
隨着通脹高企導致美聯儲開啓40年來最激進的加息週期，美國人對鮑威爾的信心急劇下滑。蓋洛普民意調查顯示，只有36%的美國成年人“非常”或“相當”相信美聯儲主席會為經濟採取或建議正確的措施，創蓋洛普自2001年開始追蹤公眾對央行行長信心以來的最低記錄。
“新美聯儲通訊社”最新發文：美聯儲官員暗示支持進一步加息
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02、美國終於明確SPR填補日程歐佩克+不着急再減產
當地時間週四，美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）表示，將在6月底國會授權的出售計劃完成後，尋求回購石油以補充戰略石油儲備（SPR），此次透露的時間節點較市場預期提前。分析師認為，格蘭霍姆的最新言論可能意在安撫共和黨人對SPR被大量出售的憤怒，也可能是為了勸阻歐佩克+再次削減供應。在油價跌至拜登政策承諾的干預水平後，後者三番五次推遲行動，因擔心介入有史以來最缺乏流動性的石油市場會導致油價再度飆升。
實際上，由於對美聯儲貨幣緊縮政策和美國經濟衰退前景的擔憂超過了實物市場的彈性，石油價格今年迄今已下跌了約10%。持倉數據顯示，石油投機者在油價暴跌潮中被嚇退，截至5月2日當週，投機者持有的未平倉合約份額（衡量市場參與度的指標）接近三年來的最低水平。美銀在最新預測中將2023年布倫特原油價格預期從88美元/桶下調至80美元/桶，較當前的市場價格僅上漲5%，因預計原油需求將受到利率上升和美國債務上限危機的抑制。
然而，有分析師指出，油市基本面並未發生明顯惡化。由於加拿大西部野火肆虐導致油氣公司被迫關閉油井和管道，該國每天至少減產23.4萬桶石油和天然氣，這可能會收緊市場供應。另一方面，俄羅斯石油出口仍保持強勁，在減產計劃進入第3個月後，該國海運原油出口仍創下歷史新高。歐佩克主要成員國阿聯酋認為，短期內市場仍能設法實現供需平衡，從而淡化了進一步減產的必要性。
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03、債務上限談判推遲至下週 市場風聲鶴唳
在提高債務上限的最後期限逼近之際，美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫卻將原定於週五舉行的關於債務上限的會議推遲至下週。知情人士透露，這一推遲表明，有關能源許可改革和政府支出的工作人員級別談判取得了進展。
拜登於9日與麥卡錫就債務上限問題舉行過談判，但當時的會談並未取得實質性進展。此後白宮工作人員和國會領導人一直在進行私下交流。儘管大多數知情人士表示這些交流取得進展，麥卡錫11日在會議延遲的消息傳出時對拜登和參議院多數黨領袖舒默提出嚴厲批評，稱他們“沒計劃”，並指責拜登“不想達成協議，而想要（債務）違約”。
拜登則就債務違約的災難性後果施壓共和黨人無條件配合。他警告，美國債務違約將使美國陷入衰退，並對全球經濟產生破壞性影響。耶倫也為勸解國會致力於解決債務上限問題到處奔波，稱提高債務上限是“唯一選項”，並反對援引美國憲法第十四條修正案來繼續發債，因擔心引發憲政危機。耶倫還約談美國商界和金融界領袖，似乎為了動員他們加入對共產黨人無條件提高債務上限的施壓隊伍，他甚至推遲了出席七國集團財長會議的計劃。
然而據參議院共和黨領袖麥康奈爾稱，黨派分歧（尤其是在眾議院）已經變得更加強硬。前總統特朗普還給他所在的共和黨出招稱，如果民主黨人一直不同意大規模削減城府開支，那就允許美國政府債務違約。
對美國債務違約的擔憂導致美國政府債務違約保險成本。美國一年期主權CDS飆升至創紀錄水平，超過巴西和墨西哥等多次違約的國家。儘管投資者債務上限僵局中極力避開超短期的美債以，但“老債王”格羅斯認為，預計債務上限問題最終會得到解決，並建議購買短期美國國債。美國房地產公司Zillow則警告，美國債務違約可能導致抵押貸款利率，讓房地產市場雪上加霜。
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04、美聯儲報告預警信貸緊縮 銀行擠兑在加速？
本週初，美聯儲發佈了兩份重磅報告，為市場評估銀行系統壓力提供線索。美聯儲在今年首份《金融穩定報告》中警告，銀行對經濟增長放緩的擔憂可能導致它們減少發放貸款，從而加速經濟下滑；同時強調商業房地產是一個風險加大的領域，並呼籲更多審查。同日發佈的高級貸款專員意見調查（SLOOS）顯示，第一季度商業和工業貸款標準收緊，需求減弱，延續了最近銀行業壓力出現之前的趨勢。
儘管本週有關地區性銀行的新聞頭條不再密集轟炸，但仍有跡象表明危機尚在發酵。貨幣市場基金過去一週又流入了183億美元，將總規模推至5.328萬億美元的歷史新高，表明銀行擠兑正在加速。同日，西太平洋合眾銀行（PacWest）表示，該銀行上週存款下降。為了改善流動性狀況，該行向美聯儲抵押更多資產以提高借貸能力，並計劃在第二季度完成戰略資產出售。受消息影響，西太平洋合眾銀行股價盤初暴跌並觸發熔斷。
美國聯邦存款保險公司（FDIC）公佈了存款保險基金補充計劃。按照該計劃，美國各大銀行將在未來兩年內面臨近160億美元的額外費用，以彌補其在3月份救助硅谷銀行和簽名銀行而蒙受的損失。與此同時，華盛頓聯邦檢察官正在調查圍繞美國銀行股近期波動的做空行為，以抑制銀行股的無序波動。不過，得益於第一公民銀行和旗星銀行收購兩家倒閉銀行後記錄的一次性收益，美國銀行業的利潤在第一季度達到約800億美元的歷史新高，比一年前增長33%。
商業房地產面臨的壓力也是威脅金融穩定的一大陰影。而這一風暴似乎首先在瑞典登陸了。瑞典房地產業者兼最大商用不動產（CRE）業主之一SBB公司的股價週二跌至2018年以來的最低水平，因該公司宣佈計劃推遲派息，並取消旨在支撐其財務狀況的配股。此前一天，標普全球評級將其信用評級下調至垃圾級。房地產業搖搖欲墜恐加劇銀行業動亂。經濟學博士、基金經理Daniel Lacalle警告，歐洲銀行業比美國銀行業更危險。
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05、市場迎來大變盤？華爾街嚴陣以待！
儘管美股一季度財報的意外強勁抑制了市場波動，但隨着量化投資者的湧入，高盛分析師警告，股價正變得越來越容易受到突然拋售的影響。上週四就有一筆押注波動性上升的交易震驚了華爾街。一位投資者下重注押VIX指數將從當前的20左右在9月前飆升至60以上。
在期權市場，對波動性爆發的對沖需求創下了五年來的最高記錄，對防範市場低迷和尾部風險的需求均有所上升。這可能預示着6月份的市場動盪，包括從提高美國債務上限到美聯儲政策等一系列隱憂。
給自己繫好安全帶！市場正在進行“末日對沖”
大變盤前奏？市場“恐慌情緒”恐飆升至數月高位
一筆交易震驚華爾街，大變盤要來了？
06、英國央行加息週期未完待續？日本央行轉向信號藏在細節裏
週四，英國央行以7比2的投票結果決定如期加息25個基點，將利率上調至4.5%，達2008年10月以來最高水平。在政策聲明中，英國央行進行了有史以來最大的GDP預期上調、預計英國經濟預計將避免陷入衰退，並認為通脹下降速度將放緩。英國央行同時表示，如有必要，未來將繼續加息。這導致交易員提高了對英國央行利率峯值的預期。
日本央行方面，其週四公佈的會議紀要的英文版顯示，在上個月植田和男主持的第一次央行政策會議上，理事會成員討論了“耐心地”（patiently）維持寬鬆政策，“patiently”一詞取代了在3月份日本央行會議紀要的英文版中出現的“持續地”（persistently）。一字之差促使市場猜測，這是日本央行的政策態度開始發生變化的信號。
剛剛！英國央行如期加息25個基點，“最後一加”預期泡湯？
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07、央行“囤金熱”持續 橋水看好黃金長牛
世界黃金協會數據顯示，一季度全球央行的黃金儲備增長了228.4噸，雖然環比下降了40%，但同比增長了176%，同時也是記錄以來最強的一季度，比2013年創下的第一季度峯值高出34%。該協會重申，今年第二季度，央行的黃金買盤將繼續超過賣盤。4月，中國央行連續6個月增持黃金。分析師指出，現在買入黃金幾乎等同於在“做空”美聯儲。
另外，投資者對實物黃金的需求繼續激增，一季度實物黃金投資同比增長5%。相比之下，黃金ETF第一季度卻繼續出現資金外流，但有跡象表明這一趨勢出現了逆轉。從單月來看，黃金ETF 4月依然維持正向需求，儘管流入速度較3月放緩。
全球對沖基金巨頭橋水基金聯席首席投資官凱倫·卡尼奧爾-坦布爾（Karen Karniol-Tambour）表示，隨着全球去美元化趨勢的持續，黃金可能處於長期牛市的開始。值得注意的是，橋水2022年上半年投入逾8億元佈局黃金ETF。如果其仍未減倉的話，那麼本輪黃金漲至2000美元上方或為之帶來豐厚的收益。
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08、火力升級！大空頭針鋒相對，華爾街狼王誓言反擊
美東時間週四，美國知名做空機構興登堡研究公司再度發佈報告稱，因“華爾街狼王”億萬富翁卡爾·伊坎旗下的伊坎企業（Icahn Enterprises）未能有效回應其提出的諸多問題，在做空股票之後，已經開始做空伊坎企業的債券。
週三，伊坎企業專門發佈報告“炮轟”興登堡，並聲稱打算採取一切適當措施保護股東，並將對興登堡發起反擊。伊坎企業當日披露的信息還顯示，美國聯邦檢察官正在對該公司的業務展開調查，且該公司公佈的財報顯示遭遇季度虧損。
大空頭VS狼王！華爾街再次上演一出好戲
09、特朗普被裁定性侵後提出上訴
當地時間9日，曼哈頓聯邦法院一陪審團裁定，美國前總統特朗普於1990年代在紐約一家百貨公司性侵了一名雜誌專欄作家卡羅爾，需向其賠償500萬美元。11日，特朗普對紐約這項裁定提出上訴。另外，對於特朗普在電視節目上聲稱卡羅爾“編造故事”的行為，後者正考慮是否再告他誹謗。
10、4月重磅金融數據出爐！新增信貸、社融數據季節性回落
5月11日，中國人民銀行發佈的2023年4月金融統計和社會融資數據顯示，4月新增人民幣貸款規模、社會融資規模增量受季節性因素等影響較上月明顯下滑，保持同比多增勢頭。當月中國人民幣貸款增加7188億元，同比多增649億元；人民幣存款減少4609億元，同比多減5524億元。其中，住户存款減少1.2萬億元。社會融資規模增量為1.22萬億元，比上年同期多2729億元。
11、兩類存款自律上限調整 中小銀行存款利率或再下行
5月11日，多個信源確認，下週一起銀行協定存款及通知存款自律上限將下調，四大國有銀行協定存款和通知存款自律上限下調幅度為30個基點，其它金融機構降幅為50個基點。外界認為，此次調整重點強調協定存款、通知存款兩類存款自律上限，意在引導銀行進一步下調存款利率。
12、美國或再限高科技產業對華投資 商務部回應
據外媒報道，拜登計劃在19日到21日的七國集團領導人廣島峯會前後簽署一項行政令，嚴格限制美國企業對中國部分高科技產業投資；其中，人工智能、半導體和量子技術領域可能面臨全面投資禁令。中國商務部新聞發言人束珏婷11日回應稱，如果消息屬實，中方將堅決反對。
13、5月15日起，4項出入境管理政策措施有變！
國家移民管理局5月11日發佈公告，自5月15日起，對4項出入境管理政策措施進行調整優化。具體包括，全面恢復實行內地居民赴港澳團隊旅遊簽註“全國通辦”；實施內地居民申辦赴港澳地區探親、工作、學習證件“全國通辦”；調整在澳門就讀的內地學生逗留簽註有效期，以及全面恢復口岸快捷通關。
14、中國恆大公告新增被執行信息 許家印恐成老賴
中國恆大公告稱，其收到廣東省廣州市中級人民法院就深圳國際仲裁院2022年12月21日的仲裁裁決所發出的執行通知書，中國恆大、中國恆大附屬公司廣州凱隆置業有限公司，以及中國恆大控股股東、執行董事許家印是該執行通知的被執行人。據多名市場和法律人士稱，如果不能妥善解決被執行問題，許家印個人很可能從而“登上”失信被執行人名單，被限制高消費，成為“老賴”。
15、巴菲特又拋比亞迪！持股比例跌破10%大關
5月8日，港交所披露易顯示，巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋在5月2日減持196.1萬股比亞迪H股，減持均價235.64港元/股，總價值約4.62億港元。這是港交所第11次披露巴菲特減持比亞迪H股。伯克希爾·哈撒韋持股比例從最初的20.04％降至9.87%，正式跌破10%的大關，減持比例已過半，累計套現大約接近300億港元。
16、京東時隔一年再換帥！CFO許冉接任CEO
5月11日，京東集團迎來大變動。原CEO徐雷先生因個人原因提出退休申請，專業財經大咖CFO許冉升任CEO，負責集團各業務的日常運營和協同發展，向京東集團董事會及主席劉強東先生彙報。去年4月7日，京東才宣佈徐雷接替劉強東擔任CEO，但僅過一年就再次“換帥”。