羊城晚報全媒體記者 黃婷 莫謹榕
3月下旬，上市銀行迎來了年報季。截至3月30日，六大國有銀行（工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行）已經全部公佈了2020年成績單。2020年全年，六大行累計實現營業收入3.39萬億元，同比增長4.56%；歸母淨利潤為1.14萬億元，同比增長1.93%，相當於日賺31.15億元。
工行最能賺錢，利潤增速全體回落
與去年相比，2020年六大行的營業收入、歸母淨利潤排名並無太大變化。工行、建行、農行、中行，由高到低大體呈等距分佈，排在首位的工行去年營收為8826.65億元；而郵儲和交通的營收較為接近，均位於2000億元-3000億元的區間。
對比淨利潤，工行依然是“最能賺錢”的國有銀行，歸母淨利潤為3159.06億元，佔六大行總利潤的27.75%；緊隨其後的是建行，為2710.50億元；處於第二梯隊的是農行和中行，分別為2159.25億元和1928.7億元；交行和郵儲則處於第三梯隊，分別為782.74億元和641.99億元。
從增速看，建行是六大行中營收增長最快的，同比增長7.12%，交行和農行緊隨其後5.91%和4.89%。然而，相比於2019年的營收增速，除建行和農行基本持平外，其他四大行的增速均呈大幅收窄。
2019年，郵儲銀行以16.48%的淨利潤增速將其他五大行拋在後頭，2020年仍然穩居增速榜首位，增速為5.36%；排在第二位的是建行，增速為2.92%。相比2019年，其他五大行的淨利潤增速也出現了比較明顯的回落。
資產規模方面，去年中報工行的總資產首次突破33萬億元，但根據去年年報，工行總資產為33.35萬億元，下半年的增長並不顯著。建行、農行、中行分別以28.13萬億元、27.21萬億元和24.40萬億元依次居於二至四位。
不良貸款均“雙升” 五家撥備下降
不良貸款餘額和不良貸款率是衡量銀行資產質量的重要指標。銀保監會數據顯示，去年四季度末商業銀行不良貸款率為1.84%。而去年六大行的這兩項指標均呈現上升態勢，但六大行的不良貸款率仍低於商業銀行平均水平。
截至2020年年底，六大行中不良貸款餘額最高的是工行，為2939.78億元，較去年末增加537.91億元；建行、農行和工行位居其後，均超過2000億元。對於不良貸款餘額的上升，工行在年報中稱，是受新冠疫情衝擊影響，租賃和商務服務業、批發和零售業等行業部分客户貸款出現劣變。
不良貸款率方面，交通銀行居於首位，為1.67%；工行、建行和農行的不良貸款率較為接近，而郵儲的不良貸款率最低，僅為0.88%。從增速上看，交行的不良貸款率上升最快，提高了0.20個百分點。值得注意的是，雖然六大行去年底的不良貸款率均較2019年年底也有所上升，但與去年三季度報告的數據基本持平。
東興證券作者分析師林瑾璐認為：“在近幾年持續大力度確認和處置不良貸款後，銀行存量不良貸款進入出清尾聲，疊加近幾年持續審慎的風控管理，我們認為行業整體不良生成壓力不大，資產質量將有好於市場預期的表現，或是估值中樞抬升的最強支撐。”
除了不良貸款率,撥備覆蓋率也是衡量商業銀行風控能力的一項重要指標。撥備覆蓋率是實際上銀行貸款可能發生的呆、壞賬準備金的使用比率，其衡量銀行貸款損失準備金計提是否充足。由於加大處置和核銷力度，除了郵儲以外，其他五大行的撥備覆蓋率都出現一定程度的下降，其中下降幅度最大的是農行和交行，分別下降28.11個百分點和27.90個百分點。
光大證券分析師王一峯認為，整體來看，上市銀行營收增速穩中有升，在前期撥備計提較多、國內經濟回暖背景下，銀行四季度撥備計提力度邊際放緩，並帶動全年盈利同比增速回正。同時，不良認定趨嚴，雖個體銀行表現具有一定差異性，但資產質量整體呈現邊際改善，撥備也較為厚實。
工行農行建行普惠貸款增速超五成
2021政府工作報告提出，進一步解決中小微企業融資難題。延續普惠小微企業貸款延期還本付息政策，加大再貸款再貼現支持普惠金融力度。“普惠”也成了近年來銀行年報的高頻詞。
在2020年，工商銀行境內人民幣貸款新增1.88萬億元，同比多增5491億元。投向於製造業貸款增加2229億元，其中中長期貸款增長46.7%。民營企業貸款增長12.4%，普惠貸款增長58%，推動普惠金融實現增量、擴面、提質、降本。
農業銀行也在年報中表示，2020年全面加強民營小微企業金融服務，支持製造業健康發展，全年新增民營企業貸款4,049億元；新增普惠型小微企業貸款3692億元，增速62.3%，綜合融資成本下降0.93個百分點；新增製造業貸款1575億元，其中製造業中長期貸款增加887億元，增速32.6%。
中國銀行在2020年境內人民幣貸款新增創歷史新高，重點投向普惠金融、民營企業、綠色金融等領域。其中，普惠型小微企業貸款餘額6117億元，較上年末增長48%。製造業中長期貸款餘額增長34.1%，製造業貸款佔比保持中資大型銀行較高水平，綠色信貸佔比穩步提高。截至2020年年末，中行完成銀保監會普惠金融“兩增兩控”監管要求：“兩增兩控”口徑貸款6116.62億元，較年初新增1987.14億元。
建設銀行則在年報中表示，2020年末，該集團發放貸款和墊款總額16.79萬億元，較上年增加1.76萬億元，增幅11.74%，主要是本行境內貸款增長推動。2020年年末，該銀行普惠金融貸款餘額1.45萬億元，較上年增加4892.00億元，餘額新增均列市場第一。
此外，交通銀行在2020年普惠型小微企業貸款餘額2607.53億元，較上年年末增加968.02億元，增幅59.04%；郵儲銀行截至去年年末貸款餘額達到5.72萬億元，增長14.92%，普惠型小微企業貸款8012.47億元，增加1480.62億元。
來源 | 羊城晚報·羊城派
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責編 | 戚耀琪