這些百億私募大佬將親自出馬發產品:星石江暉、清和泉劉青山、弘尚張駿…百億私募倉位指數已連漲三週
財聯社(北京,記者 黎旅嘉)訊,年末時點,今年以來備受市場關注的百億級私募正在積極動作。
私募排排網最新數據顯示,12月的前三週,百億級私募倉位連續增加,截至12月17日,倉位已經增至80.07%,相比於11月下旬75%附近的倉位水平更顯樂觀。除倉位止跌回升外,臨近年末,多家百億私募也開始籌備發行新產品,積極參與渠道“開門紅”,不少私募大佬甚至親自掛帥出馬,將於今年末或明年初新發產品。
回顧今年的私募發行情況,由於投資風格的快速輪動,因此不同類型的私募基金各領風騷,私募基金的發行也呈現出追逐熱點的現象,從年初的品牌績優公司到年中的500指數增強產品,再到量化中性和CTA產品備受關注,產品熱度遷移的背後是資本市場風格輪動的投射。
上述背景下,百億級量化私募不斷湧現是今年行業一大亮點,而老牌量化私募也迎來了規模的急速增長。
據私募排排網統計數據顯示,今年備案數量居前的私募均為百億元級量化私募,其中最多的一家年內新增備案基金數量超400只。截至最新數據,目前27家百億量化私募,今年以來平均收益20.02%,鳴石投資、佳期投資、聚寬投資、金戈量鋭、天演資本、世紀前沿私募基金年內收益超過30%,分別位於第一至第六名。申毅投資、呈瑞投資、九章資產等3家百億量化私募今年收益低於10%,其餘24家百億量化私募年內收益均超10%。
百億私募動作積極
私募排排網最新數據顯示,截至12月17日,股票私募整體倉位指數為76.88%,環比上週小幅增加1.12個百分點。其中,56.46%的股票私募倉位超過八成,倉位低於兩成的股票私募佔比則為4.44%。從歷史數據來看,股票私募在下半年經過大幅度的減倉之後,減倉勢頭明顯趨緩,倉位指數此前連續6周維持在75%左右。
值得注意的是,不管是橫向還是縱向對比,百億級私募近期倉位選擇似乎更為積極。數據顯示,截至12月17日,百億級股票私募倉位指數已經連續三週上漲,目前倉位指數漲至80.07%。而且從高倉位佔比來看,63.87%的百億級股票私募倉位超過八成,倉位低於兩成的百億級股票私募佔比僅為1.23%。
除倉位止跌回升外,臨近年末,多家百億私募也開始籌備發行新產品,積極參與渠道“開門紅”。不少私募大佬甚至親自掛帥出馬,將於今年末或明年初新發產品,包括星石投資江暉、清和泉資本劉青山、源樂晟曾曉潔、中歐瑞博吳偉志、相聚資本梁輝、弘尚資產張駿、盤京投資崔同魁等。
私募排排網數據顯示,今年私募產品備案異常火爆,截至12月16日,年內備案私募證券基金共28957只,其中7-9月私募備案較為火爆,月均備案數量超過3000只。分策略來看,股票多頭和量化策略是今年最受歡迎的兩大策略。其中有20傢俬募證券管理人備案數量超過百隻,靈均投資、九坤投資、高毅資產備案數量居前。
回顧今年的私募發行情況,雪球副總裁夏凡表示,由於2021年資本市場行業分化嚴重,投資風格快速輪動,因此不同類型的私募基金各領風騷,私募基金的發行也呈現出追逐熱點的現象,從年初的品牌績優公司到年中的500指數增強產品,再到量化中性和CTA產品備受關注,產品熱度遷移的背後是資本市場風格輪動的投射。
在此背景下,基金業協會數據顯示,截至今年11月末,存續私募基金管理人管理的基金總規模達到19.73萬億元,再創歷史新高。相對增量較大的是私募證券投資基金,11月基金規模增長了236.44億元,達到6.10萬億元;基金數量增加了1686只,達到7.49萬隻。
量化私募業績略勝一籌
2021年的市場結構性牛市特徵明顯,以成長股為主的小票風格快速切換,對於百億私募來説無疑是一大挑戰,不過也造就了私募行業的大發展。私募排排網的數據顯示,隨着星闊投資加入百億量化軍團,目前百億私募已擴容至102家。
整體而言,雖然今年市場整體保持區間震盪,但依舊有八成百億私募年內斬獲正收益。值得一提的是,由於今年百億私募俱樂部急速擴容,疊加結構性行情,百億私募業績出現明顯的分化。例如,在納入私募排排網統計的百億私募中,主觀多頭私募有17家業績出現虧損,其中今年虧損超過5個點的百億私募有9家。
另據私募排排網數據顯示,在102家百億私募中,截至2021年11月底,仍在運行中且旗下有業績更新的、產品數量在3只以上百億私募有71家,平均收益為15.68%,正收益佔比76.06%。其中有22家百億私募今年前11個月平均收益超過20%;收益超過50%的百億私募有兩家,最高收益超過80%。沖積資產、正圓投資、玄元投資獲得百億私募股票策略今年以來業績前三甲。
據瞭解,沖積資產成立於2014年,但是在2020年11月才在基金業協會完成登記備案,今年四季度規模即破百億。從上市公司披露的三季度持倉來看,沖積資產在三季度持有*ST德新90.97萬股,為三季度新進。而該股從6月30日起截至目前,合計漲幅超366.80%。
在百億私募榜單中,主觀多頭策略私募正圓投資以今年以來收益69.62%的收益位居第二名。從持股歷史看,正圓投資對於消費醫藥等個股很少參與,重點持有新科技、順週期行業。由於公司連續幾年維持較高收益水平,正圓投資在今年管理規模突破百億元。
此外,今年結構性的行情也使得百億量化私募出現急速擴容。私募排排網數據顯示,截至當前,百億量化私募有27家。
從數據來看,百億量化私募的第一名是鳴石投資。截至11月底,年內鳴石投資以41%的收益再度蟬聯量化私募冠軍。值得一提的是,此前鳴石投資深陷股權糾紛,經過兩個月的博弈,近期總算塵埃落地,鳴石投資股權紛爭主角之一李碩已辭任公司總經理及市場部負責人,袁宇負責鳴石投資的投資以及兼任市場部負責人,成為名副其實的公司實控人。
聚寬投資作為新晉百億量化私募,截至11月底年內收益為38.21%,在百億量化私募榜單中排名第二;佳期投資則以同期37.26%的收益位居第三。
不過,量化私募在今年9月下旬遭遇持續回撤,直到11月,量化私募的超額收益才逐漸迴歸。截至最新數據,目前27家百億量化私募,今年以來平均收益20.02%,鳴石投資、佳期投資、聚寬投資、金戈量鋭、天演資本、世紀前沿私募基金年內收益超過30%,分別位於第一至第六名。申毅投資、呈瑞投資、九章資產等3家百億量化私募今年收益低於10%,其餘24家百億量化私募年內收益均超10%。