IPO縱覽|全國首單低碳轉型綠色公司債成功發行;華菱精工擬定增募資不超5億元

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A股IPO動態

翔樓新材公佈網上發行中籤率

據交易所公告,翔樓新材公佈網上申購情況及中籤率,回撥機制啓動後,網上發行最終中籤率為0.02%。

明日(5月25日)新股開啓申購:東利機械、騰亞精工、井松智能、中鋼洛耐

東利機械將於明日啓動網上、網下申購,本次發行股票數量為3680 萬股,發行價為12.68元/股。股票簡稱“東利機械”,股票代碼為“301298”。

騰亞精工將於明日啓動網上、網下申購,本次發行股票數量為1810萬股,發行價為22.49元/股。股票簡稱為“騰亞精工”,股票代碼為“301125”。

井松智能將於明日啓動網上、網下申購,本次發行股票數量為1485.71萬股,發行價為35.62元/股。申購簡稱為“井松申購”,申購代碼為“787251”。

中鋼洛耐將於明日啓動網上、網下申購,本次發行股票數量為22500萬股,發行價為5.06元/股。申購簡稱為“洛耐申購”,申購代碼為“ 787119”。

明日(5月25日)上市:觀典防務

觀典防務將於明日在上海證券交易所科創板上市,股票代碼:688287。本次公開發行的股票數量為3959萬股,全部為公開發行的新股。

收購大事

王府井:擬收購海南旅業

5月24日王府井公告,已參與競購聚源信誠(天津)投資管理有限公司在北京產權交易所公開掛牌出售的海南奧特萊斯旅業開發有限公司100%股權事項,並已被確認為本次競購的受讓方。股權轉讓價格1.6億元,同時承擔股東借款本息7.77億元。

實樸檢測:收購河北晶垚所持的河北實樸17%股權

5月24日,實樸檢測公告,經友好協商,公司於2022年5月24日與河北晶垚簽署了《股權轉讓協議》,公司以自有資金人民幣680萬元受讓河北晶垚持有的河北實樸17%的股權,本次受讓完成後,公司將持有河北實樸95%的股權。

西門子同意將其商用車業務售予美馳

5月24日西門子官微宣佈,西門子已同意將其商用車業務出售給美馳公司(Meritor)。商用車業務屬於西門子專項業務公司。此次收購總價約為1.9億歐元,最終價格可能會受到營運資金調整的影響。交易預計在本年內完成,尚待監管部門批准。據悉,美馳總部位於美國密歇根州特洛伊市,在2021財年,美馳擁有約9600名員工,營收達38億美元。

債券發行

全國首單低碳轉型綠色公司債成功發行

5月24日,全國首單低碳轉型綠色公司債券——寶鋼股份2022年面向專業投資者公開發行綠色公司債券(第一期)(低碳轉型)在上海證券交易所成功發行。本期債券由中信證券牽頭主承銷,國泰君安證券、申萬宏源證券、中金公司、華寶證券聯席承銷,發行規模5億元,發行期限為3年,最終發行利率2.68%。中信證券表示,上交所一直以來高度重視並積極推動資本市場綠色發展,為綠色低碳領域提供融資便利。本期債券債券對於鋼鐵行業低碳轉型和綠色發展具有較強的引領和示範作用。

華菱精工:擬終止公開發行可轉債事項

5月24日華菱精工公告,自公司公開發行可轉換公司債券預案公佈以來,公司董事會、管理層和相關中介機構等一直在積極推進各項工作。公司結合自身戰略規劃,綜合評價市場現狀及公司自身發展需要,決定對再融資相關方案做出調整,終止公開發行可轉換公司債券事項。

碧桂園附屬公司發行5億元公司債券

5月24日碧桂園發佈公告,附屬公司碧桂園地產集團有限公司發行的公司債券發行工作已於2022年5月24日結束,實際發行規模為人民幣5億元,票面利率為4.50%。

定增事項

華菱精工:擬定增募資不超5億元

5月24日華菱精工公告,擬定增募資不超過5億元,用於新能源汽車高壓連接系統零部件項目、技術研發中心項目及補充流動資金。同日公告,公司擬參與競拍在北交所公開掛牌轉讓的無錫通用57.5869%股權。掛牌轉讓底價為人民幣2.07億元。如公司競拍成功,無錫通用將在本次交易完成後成為公司的控股子公司。

納微科技:定增股票申請獲受理

納微科技公告,公司於2022年5月24日收到上交所出具的《關於受理蘇州納微科技股份有限公司科創板上市公司發行證券申請的通知》(上證科審(再融資)〔2022〕107號),上交所對公司報送的科創板上市公司發行證券的募集説明書及相關申請文件進行了核對,認為申請文件齊備,符合法定形式,決定予以受理並依法進行審核。

退市風險區

ST華鈺:5月26日起撤銷其他風險警示

5月24日,ST華鈺公告,公司股票5月26日起撤銷其他風險警示,股票簡稱由“ST華鈺”變更為“華鈺礦業”,股票交易價格的日漲跌幅限制由5%變為10%。公司股票及其衍生品種將於5月25日停牌1天。

END

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記者 褚念穎

版式 褚念穎

編輯 王瑩

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