德邦科技上市首日漲64.5% 超募8.4億元東方投行保薦
中國經濟網北京9月19日訊 今日，煙台德邦科技股份有限公司（以下簡稱“德邦科技”）在上交所科創板上市，截至收盤報75.85元，漲幅64.46%，成交額17.70億元，振幅21.60%，換手率79.40%，總市值107.89億元。
德邦科技是一家專業從事高端電子封裝材料研發及產業化的國家級專精特新重點“小巨人”企業，產品形態為電子級粘合劑和功能性薄膜材料，廣泛應用於集成電路封裝、智能終端封裝和新能源應用等新興產業領域。
2016年5月，解海華、陳田安、王建斌、林國成、陳昕及陳維共同簽署《一致行動協議書》，2019年10月，因陳維擬退出公司，解海華、陳田安、王建斌、林國成及陳昕共同簽署《一致行動協議書》，約定各方作為一致行動人行使股東權利，承擔股東義務，共同參與公司的經營與管理。
本次發行前，解海華、陳田安、王建斌、林國成及陳昕分別持有公司14.12%、2.90%、8.12%、12.38%和1.62%股份；此外，解海華持有康匯投資3.54%合夥份額，並擔任康匯投資執行事務合夥人，其中康匯投資持有公司5.57%股份；解海華持有德瑞投資83.49%合夥份額，並擔任德瑞投資執行事務合夥人，其中德瑞投資持有公司5.37%股份。解海華、陳田安、王建斌、林國成及陳昕五人合計控制公司50.08%表決權，為公司控股股東、共同實際控制人。其中，陳田安為美國國籍。
德邦科技於2022年3月14日首發過會，科創板上市委2022年第18次審議會議提出問詢的主要問題：
1.請發行人代表説明：（1）募投項目中高端電子專用材料生產項目與年產35噸半導體電子封裝材料建設項目的區別與聯繫；（2）消化新增產能尤其是半導體電子封裝產能的具體措施，是否存在實際效益不達預期的風險。請保薦代表人發表明確意見。
2.請發行人代表説明：（1）直銷模式下發行人選用銷售服務商是否屬於行業通用模式，相關佣金的合理性，是否存在不當安排；（2）同類產品中，部分毛利率更高的產品通過經銷銷售的原因；（3）經銷商蘇州瀚鋭創電子有限公司及其關聯單位蘇州格鹿電子科技材料有限公司與發行人及其關聯方是否存在關聯關係或其他應披露的事項。請保薦代表人發表明確意見。
德邦科技本次在上交所科創板發行數量為3556.00萬股，均為新股，無老股轉讓，發行價格為46.12元/股，保薦機構（主承銷商）為東方證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為王國勝、崔洪軍。
德邦科技本次發行募集資金總額164,002.72萬元，扣除發行費用後，實際募集資金淨額為148,748.32萬元。德邦科技最終募集資金淨額較原計劃多84,369.13萬元。德邦科技於2022年9月14日披露的招股説明書顯示，公司擬募集資金64,379.19萬元，分別用於高端電子專用材料生產項目、年產35噸半導體電子封裝材料建設項目、新建研發中心建設項目。
本次公司公開發行新股的發行費用合計15,254.40萬元（不含增值税），其中東方證券承銷保薦有限公司獲得承銷保薦費用13,120.22萬元。
本次發行的戰略配售跟投主體為上海東方證券創新投資有限公司。本次發行規模為10億元以上、不足20億元，上海東方證券創新投資有限公司的跟投比例為4%，但不超過人民幣6,000萬元。上海東方證券創新投資有限公司已足額繳納戰略配售認購資金，本次獲配股數為1,300,954股，獲配股數對應金額為59,999,998.48元，佔本次發行規模的3.66%。上海東方證券創新投資有限公司本次跟投獲配股票的限售期為自公司首次公開發行並上市之日起24個月。
2019年、2020年、2021年，德邦科技的營業收入分別為32,716.64萬元、41,716.53萬元、58,433.44萬元；歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為3,573.80萬元、5,014.99萬元、7,588.59萬元；扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為3,019.60萬元、4,140.84萬元、6,339.54萬元；經營活動產生的現金流量淨額分別為152.58萬元、1,582.77萬元、1,239.01萬元。
2022年1-6月，德邦科技的營業收入為37,583.79萬元，同比增長59.69%；歸屬於母公司股東的淨利潤為4,367.31萬元，同比增長81.22%萬元；扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤為3,854.03萬元，同比增長88.33%萬元；經營活動產生的現金流量淨額為-2,739.83萬元，同比增長49.84%。
隨着公司下游客户需求的不斷增長，基於公司業務開展的實際情況，公司預計2022年1-9月可實現的營業收入區間為62,350萬元至65,350萬元，同比增長59.23%至66.89%；預計2022年1-9月歸屬於母公司股東的淨利潤區間為8,000萬元至9,100萬元，同比增長60.35%至82.40%；預計2022年1-9月扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤區間為7,200萬元至8,260萬元，同比增長59.25%至82.70%。