樂居財經訊 趙微 9月1日，佳兆業集團(01638)發佈公告，發行2022年到期的3億美元10.5%優先票據。
2021年8月31日，該公司及附屬公司擔保人與瑞信、國泰君安國際、匯豐、海通國際、瑞銀、中銀國際、中信銀行（國際）、金利豐證券有限公司、富昌證券有限公司及鴻升證券有限公司就票據發行訂立購買協議。
瑞信、國泰君安國際、匯豐、海通國際及瑞銀為就發售及出售票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人；中銀國際及中信銀行（國際）為就發售及出售票據的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人；金利豐證券有限公司、富昌證券有限公司及鴻升證券有限公司為就發售及出售票據的聯席牽頭經辦人。以上亦為票據的初步買家。
公告顯示，票據的發行價將為票據本金額的99.54%，票據將自2021年9月8日起按年利率10.5%計息，並須於2022年3月8日及2022年9月7日支付。
文章來源:樂居財經