一、核電站的構成
核電站主要由三大系統構成:核島、常規島及輔助設備;核島是整個核電站的核心,負責將核能轉化為熱能,是核電站所有設備中工藝最複雜、投入成本最高的部分。常規島利用蒸汽推動汽輪機從而帶動發動機發電,常規島設備在技術上不區分第二代和第三代。輔助系統(BOP)主要包括數字化控制系統、暖通系統,保障核電站平穩運行,輔助系統的工程規模比較小。
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二、中國核電站行業市場現狀分析
隨着2022年1月1日國內第二台華龍一號機組福清核電站6號機組併網發電,我國併網核電機組達到53台,總裝機容量5463.695萬千瓦,僅次於美國的93台9552.3萬千瓦和法國的56台6137萬千瓦,繼續位居世界第三位。
我國在運在建核電機組分佈在21個核電站,其中霞浦、漳州、太平嶺、三澳、徐大堡等5個核電站為新建核電站,尚沒有在運核電機組。我國核電站分佈在東部沿海8個省份,分別是遼寧、山東、江蘇、浙江、福建、廣東、廣西、海南。
注:數據統計截至2022年1月5日。
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核電站投資中設備、基建和其他投資的比例分別為50%、40%和10%,設備投資佔比近半成。而核島的投資成本佔比最高,達到58%,主要是核島設備技術壁壘高,市場參與者較少,基本是國企壟斷;常規島和輔助系統領域隨着民營的進入,市場參與者相對較多,價格下降,成本佔比也相應較低。
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核島設備中,反應堆壓力容器、主管道及熱交換器和蒸汽發生器是核島設備中的主要關鍵設備,壓力容器其功能主要是固定和包容堆芯及堆內構件,使核燃料的裂變反應限制在一個密封的容器內進行,它和一回路管道共同組成高壓冷卻劑的壓力邊界,是防止放射性物質外逸的第二道屏障之一,反應堆壓力容器及其內部的堆內構件均是由大型鍛件組裝而成,故而壓力容器質量標準十分嚴苛,故而其投資成本佔比最高,達到23%。核電主管道是連接核島反應堆的壓力容器,是核蒸汽輸出堆芯熱能的“主動脈”,其投資佔比為20%。受益於國產化水平提高,核級閥門投資成本佔比為12%。
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相關報告:華經產業研究院發佈的《2022-2027年中國核電設備市場競爭態勢及行業投資前景預測報告》
三、中國核電站行業競爭格局分析
核電站運營中核、中廣核二分天下,未來或將羣雄逐鹿。下游運營准入門檻高。核電站設計工作主要由三大核電集團旗下的設計院完成。建造方面,目前國內只有中核集團、中廣核集團和國電投集團具有控股開發、建設、運營牌照。其他上市公司則基本通過參股方式參與核電業務的經營,並不能佔據主導地位。
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不論是從在運裝機容量來看,還是從發電量方面來看,我國核電行業的市場集中度較高,。據統計,2020年在運機組數方面核電運營市場CR2佔比96%,發電量方面核電運營市場CR2佔比93%。
資料來源:中國核電網,華經產業研究院整理
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四、全球核電站使用的主要堆型
商用核電反應堆根據反應堆冷卻劑/慢化劑和中子能分類。按照冷卻劑/慢化劑的不同,反應堆一般可分為輕水堆(包括壓水堆和沸水堆等)、重水堆及氣冷堆。按照所用的中子能量,反應堆一般可分為慢(熱)中子堆或快中子堆。
資料來源:中國核能行業協會,華經產業研究院整理
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