國慶節前最後一個交易日，A股半導體板塊反彈明顯，宏微科技、立昂微、上海貝嶺、格科微等個股表現搶眼。
值得注意的是，在近期二級市場股價回落之際，機構卻加強了對半導體產業鏈上公司的調研。Choice數據顯示，近一個月來，中穎電子、力合微、順絡電子、安集科技、金宏氣體等獲得眾多機構調研。
機構調研忙
三季度業績可期
“市場低迷，更要加強調研！基本面良好的情況下，跌下來就是機會。”近期A股半導體板塊低迷，有機構投資者表示，下跌就是機會，並加強了對半導體產業的調研。
上市公司的投資者關係記錄也體現出機構調研的忙碌程度。東財Choice數據顯示，近一個月以來，共有28家半導體公司獲得調研。其中，中穎電子以獲得8次調研的高頻率位列榜首，力合微、華亞智能、蘇州固鍀各獲得4次調研。調研記錄顯示，所有公司中，機構來訪佔比較高。
部分公司接待調研頻率較低，但接待數量卻很客觀。近一個月來，兆易創新、中微公司、普冉股份雖僅接待一次調研，但接待量分別為381家、226家、100家；滬硅產業接待2次調研，合計接待量為264家。
半導體設備、電子化學品是國產半導體的薄弱環節。近一個月來，電子化學品板塊中，有8家上市公司獲得調研，其中，安集科技、金宏氣體、華特氣體分別獲得7次、4次、3次調研。
擴展到整個電子產業，元件板塊中，順絡電子、艾華集團、泰晶科技、鵬鼎控股、深南電路近一個月獲得調研的次數分別為4次、3次、3次、3次、3次。光學光電子板塊中，歐菲光、聚飛光電、深紡織關注度較高，分別獲得5次、4次、4次調研。消費電子板塊中，拓邦股份、新亞電子、達瑞電子、興瑞科技等獲得較高關注度，機構調研活躍。
不僅如此，宏微科技、康強電子、歌爾股份、雅克科技等上市公司三季報“預喜”。需求增長、產銷兩旺是半導體公司業績增長的主因。
比如，宏微科技披露，得益於光伏、新能源市場對IGBT需求快速增長，預計今年前三季度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤3145.42萬元至3359.96萬元，同比增長94.41%至107.67%。
康強電子預計，前三季度歸母淨利潤為1.1億元至1.3億元，同比增長53.58%至81.5%；業績增長主因行業景氣度高，下游客户需求增加，公司部分產品供不應求，產銷兩旺；蝕刻引線框架產品的市場需求增長顯著，使得業績同比增長較多。
多家原廠再提價
景氣度逐季抬升
近兩年，國產半導體設備、材料類公司突破良多，成長加速。比如，在半導體設備領域，北方華創、中微公司在前道刻蝕領域已經進入先進行列，萬業企業的離子注入機連獲訂單。在半導體材料領域，彤程新材旗下公司北京科華、晶瑞電材的光刻膠進展可圈可點，安集科技、鼎龍股份在CMP拋光液、CMP研磨墊領域的市場份額不斷提升。
今年以來，半導體景氣度逐季抬升，相關上市公司業績水漲船高。近日，記者廣泛採訪業內人士獲得的共識是，半導體產業整體景氣度至少持續至2022年年中。
基於產業景氣度持續高漲的預期，部分芯片原廠繼續“漲價”：
9月27日，意法半導體對客户發出漲價函，將在今年最後一個季度提高所有產品線價格。
賽靈思（Xilinx）通知客户，從11月份起，所有的versal系列價格提高10%，其他產品提價20%。
安森美半導體表示，由於產品供不應求、原材料成本上漲等，將自10月份起，對部分產品進行提價，這是該公司今年第二次提價。
“對國內半導體公司來説，市場滲透率提升、產品品類擴張是更長遠的邏輯和看點。”對於A股半導體投資邏輯，華泰證券原電子首席分析師、飛圖創投合夥人紀攀峯認為，產業趨勢比財報更為重要，技術壁壘、市場份額是非常關鍵的評判指標。他表示看好半導體設備、材料等領域，“半導體設備材料是國內比較薄弱的環節，也是未來市場提升最具有想象力的領域之一”。