4過4！首家赴美上市的中國半導體設備公司迴歸科創板
科創板第82次、第86次審議會議於9月30日召開，共有4家企業首發上會，都獲通過。
大象投顧有幸擔任了羅普特科技集團股份有限公司、優利德科技(中國)股份有限公司的IPO諮詢機構。
——軟件和信息技術服務業
1、基本情況
杭州品茗安控信息技術股份有限公司此次IPO保薦機構為長江證券，會計師事務所為天職國際，律師事務所為國浩。
品茗股份是新三板掛牌公司，2016年3月8日掛牌新三板。
公司是聚焦於施工階段的“數字建造”應用化技術及產品提供商。公司立足於建築行業、面向“數字建造”的對象和過程，提供自施工準備階段至竣工驗收階段的應用化技術、產品及解決方案，滿足各方在成本、安全、質量、進度、信息管控等方面的信息化需求。
報告期內，公司的主營業務收入來源於建築信息化軟件和智慧工地產品的銷售，按產品大類構成具體情況如下：
本次擬發行股份數量不超過1,360.00萬股（含1,360.00萬股，且不低於本次發行後公司總股本的25%，以中國證監會同意註冊後的數量為準）。本次發行均為新股，不涉及股東公開發售股份。
2、控股股東、實際控制人
公司控股股東及實際控制人為莫緒軍先生。截至招股説明書籤署日，莫緒軍直接持有公司發行前股份13,437,508股，佔公司總股本的 32.96%，無間接持股。莫緒軍為公司第一大股東，其所持股份享有的表決權能夠對股東大會的決議產生重大影響；同時，自有限公司成立後，莫緒軍為公司法定代表人同時擔任執行董事兼總經理，自股份公司成立至今，莫緒軍為公司法定代表人同時擔任董事長，能夠對公司股東大會決議、董事、監事、高級管理人員的選任等產生實質影響，能夠實際支配公司的生產經營決策，為公司實際控制人。此外，發行人及全體股東已簽署《關於公司控股股東/實際控制人的確認函》，確認公司控股股東、實際控制人為莫緒軍。
3、報告期業績
4、募集資金用途
本次向社會公眾公開發行新股的募集資金扣除發行費用後將按輕重緩急順序投資於以下項目：
（1）AIoT 技術在建築施工領域的場景化應用研發項目
與國家政策相契合：軟件和信息技術服務業的滲透性和融合性進一步增強，對各行各業的支撐作用明顯提高，這種交叉融合加快了傳統產業數字化、智能化轉型，也為建築業發展提供了新的發展機遇。
強大的技術研發優勢：公司自成立以來一直專注於自主研發和創新。在多年的研發積累中，公司培養了一支高水平研發創新團隊，並且持續投入大量研發資金。
堅實的研發基礎儲備：公司致力於將BIM作為建築信息化的數據載體，開拓數據服務產品、基於物聯網產品的研發和應用，推動建築信息化產品場景化應用的落地，推動建築行業向數字化、智能化方向發展。
（2）智慧工地整體解決方案研發項目
本項目與國家發展政策相契合:本項目的實施與國家對安全生產的重視和鼓勵新技術在工程建設行業中的 應用發展高度契合。
本項目具有廣闊的市場前景：以信息技術為核心的安全管理解決方案會越來越成為符合時代 需求的技術之路和實現之路。強烈的用户需求，廣闊的市場空間為本項目的順利 實施奠定了堅實的市場基礎。
公司擁有優秀的技術與管理團隊：公司還擁有一支具有豐富的生產、研發、市場開發及管理經驗的管理團隊，管理團隊核心成員皆有大型軟件企業多年的實際經營與管理經驗。公司優秀的技術團隊和管理團隊為本募投項目的實施提供了良好的人才支撐。
公司擁有良好的銷售體系和客户基礎：公司深耕建築業軟件主業十餘年，在公司以客户為中心、以市場為導向發展戰略下，公司已經在華東、西南以及西北等區域開發了眾多的代理商和客户，擁有良好的客户基礎和銷售體系，在行業內享有一定的品牌知名度。
（3）軟件升級改造項目
國家政策積極支持 BIM 發展：隨着影響的不斷加強，各地方政府也先後出台相關BIM政策，積極支持BIM發展。針對於BIM技術的應用和發展，住建部早在2011年開始BIM技術在建築產業領域的發展研究。
BIM 產品市場前景廣闊：近年來，由於我國人力成本不斷上升、環保和降耗等政策的不斷實施，加之裝配式建築的技術不斷髮展，我國又開始大力推進裝配式建築的發展，在此背景下，裝配式建築未來發展空間廣闊。
公司積累了良好的 BIM 研發基礎並有專業的技術研發團隊：截至招股説明書籤署日，公司及其全資子公司已獲得17項專利技術，其中發明專利7項，實用新型專利10項；此外，公司及其全資子公司獲得了軟件著作權131項。
公司營銷服務體系趨於完善，客户基礎良好：在公司以客户為中心、以市場為導向發展戰略下，公司已經在華東、西南以及西北等區域開發了眾多的代理商和客户，擁有良好的客户基礎和銷售體系，在行業內享有一定的品牌知名度。
（4）營銷服務平台建設項目
建築業信息化市場空間廣闊：建築業信息化是指運用計算機、通信、控制、網絡、系統集成和信息安全等技術，改造和提升建築業技術手段和生產方式，提高建築全行業的管理和服務水平。建築信息化的主要包括建築業電子政務的信息化、工程項目建設的信息化以 及建築企業管理的信息化。
公司具有豐富的營銷推廣經驗：營銷服務平台的建設將充分運用前期的營銷推廣和營銷網點建設經驗，招聘有豐富銷售經驗的營銷人員。因此，公司豐富的營銷推廣經驗和已有的營銷網絡的建設經驗，為公司營銷網絡的建設、新市場的拓展、營銷業務的開展奠定了較好的基礎。
公司擁有優秀的管理和營銷團隊：公司自成立之初始終注重專業銷售團隊的建設，十分注重對每個銷售人員的專業知識和技能培訓，長期以來培養了一支較為成熟和穩定的營銷隊伍， 建立了有效的銷售培訓制度和健全的銷售人員激勵機制。
6、企業關注點
公司自成立以來一直專注於自主研發和創新，掌握了跨建築行業及信息技術行業的眾多核心技術，截至本招股書籤署日，已取得 17 項專利權、131 項軟件 著作權。公司先後被認定為軟件企業、高新技術企業，2017 年起進入國家規劃佈局內重點軟件企業名單，並在隨後的年度持續被認定。
盛美股份（首發）
——專用設備製造業
1、基本情況
盛美半導體設備（上海）股份有限公司此次IPO保薦機構為海通證券，會計師事務所為立信，律師事務所為金杜。
公司主要從事半導體專用設備的研發、生產和銷售，主要產品包括半導體清洗設備、半導體電鍍設備和先進封裝濕法設備等。公司堅持差異化競爭和創新的發展戰略，通過自主研發的單片兆聲波清洗技術、單片槽式組合清洗技術、電鍍技術、無應力拋光技術和立式爐管技術等，向全球晶圓製造、先進封裝及其他客户提供定製化的設備及工藝解決方案，有效提升客户的生產效率、提升產品良率並降低生產成本。
報告期內，公司的主營業務收入的構成情況如下：
2、控股股東、實際控制人
截至招股説明書籤署日，美國ACMR持有公司91.67%的股權，為公司的控股股東。公司控股股東美國ACMR為美國NASDAQ上市公司。美國ACMR通過公司股東大會行使股東權利；美國ACMR的董事長、首席執行官HUI WANG擔任公司董事長，美國ACMR向公司提名董事席位，並通過董事會、股東大會推進公司的全球發展及經營戰略的實施。
3、報告期業績
本次發行募集資金扣除發行費用後，將投資於以下項目：
5、項目實施的可行性
（1）廣闊的市場前景為項目的實施與效益提供市場保障：伴隨全球信息化、網絡化和知識經濟的迅速發展，特別是在以物聯網、人工 智能、汽車電子、智能手機、智能穿戴、雲計算、大數據和安防電子等為主的新 興應用領域強勁需求的帶動下，全球半導體產業一直處於較大的收入規模。
（2）豐富的客户資源為項目的市場效益提供了客户基礎：公司通過豐富的客户資源與過往成熟的服務經驗為本募集資金投資項目的 順利實施奠定了堅實基礎，並將提供深度的市場支撐，同時，優質客户羣的品牌 示範作用與強勁的採購需求將為本募集資金投資項目研發成果的產品轉化效率 與效益提供充分保障。
（3）深厚的技術積累為項目的實施提供了技術支撐：公司經過十餘年發展，建立了強大的知識產權體系，致力於為晶圓製造業及 封裝測試業提供先進的晶圓清洗和濕法加工設備，形成了半導體清洗設備、半導 體電鍍設備、先進封裝濕法設備，以及無應力拋光設備、立式爐管設備等產品線， 擁有成熟的供應鏈管理和製造體系。
（4）公司管理團隊和人才隊伍為項目實施提供了人才支撐：公司高度重視技術研發團隊建設和培養，鼓勵自主創新和獨立研發。公司自 設立以來，持續培養和引進全球行業內的專業人才，經過多年的積累，公司擁有 了一支國際化、專業化的技術研發團隊。
6、企業關注點
公司自成立起就從事半導體專業設備研發工作，未來發展將本着審慎嚴謹的原則，堅持人才引進、自主研發、全球專利保 護和差異化競爭的發展戰略，積極謀求多層次、多領域合作，力圖攻克一批關鍵技術，進一步打造產業生態系統，持續提升半導體專用設備的市場份額，力爭在全球先進的半導體專用設備產業中佔有重要的地位。
羅普特（首發）
——軟件和信息技術服務業
1、基本情況
羅普特科技集團股份有限公司此次IPO保薦機構為國金證券，會計師事務所為容誠，律師事務所為國楓，IPO諮詢機構為大象投顧。
公司是一家專注於視頻智能分析技術、數據感知及計算技術在社會安全領域開發及應用的安全綜合服務商和解決方案提供商，主營業務包括社會安全系統 解決方案設計實施、軟硬件設計開發、產品銷售及運維服務業務。
報告期內，公司的主營業務收入的構成情況如下：
2、控股股東、實際控制人
截至本招股説明書籤署日，自然人陳延行直接持有發行人50.4075%的股份，為本公司的控股股東及實際控制人。陳延行通過其一致行動人陳碧珠、蘇漢忠、恆譽興業、恆譽興業壹號、恆譽興業貳號、恆譽興業叁號還間接控制發行人19.4521%的股份。陳延行直接和間接合計控制發行人 69.8596%的股權。
3、報告期業績
根據公司發展規劃，本次發行所募集的資金擬投資於以下項目：
（1）廈門研發中心建設項目
公司較強的技術研發實力為項目的實施提供了堅實的技術基礎：截至招股説明書籤署日，公司擁有發明專利超過60項，軟件著作權超過200項。上述專利、軟件著作權大大提高了公司核心技術優勢和產品競爭力。
公司深耕行業多年，能夠準確把握行業未來技術發展方向：憑藉多年的運營經驗，可根據未來市場需求變化及時調整相關技術研發方向，快速適應多變的行業競爭環境。
公司持續的技術研發投入為本項目的實施提供了支撐：公司通過改善技術設備和科研條件，引進高級研發人才，在加強產品和技術開發的同時，不斷增強自主創新能力，努力探索不同應用環境下的技術運用， 目前公司已具備深厚的技術研發實力。
（2）市場拓展及運維服務網點建設項目
國家政策支持為本項目的實施奠定了政策基礎：2020 年，安全產業體系基本建立，產業銷售收入超過萬億元。先進安全產品有效供給能力顯著提高，在重點行業領域實現示範應用，國家各級政府及行業協會的產業政策支持為本項目的實施奠定了良好的政策基礎。
公司優秀的技術研發實力及資質優勢為本項目的實施提供了技術支撐：公司整體研發實力在行業內處於領先水平，是國家重點高新技術企業、國家知識產權優勢企業、創新型企業、國家機密軍工企業。
公司豐富的項目經驗為本項目的實施提供了品質保證：通過多年的項目實踐與探索，公司在安全領域積累了豐富的項目運作經驗，實現了社會安全產業鏈條的縱向一體化。
公司完善的人才儲備及培訓制度為本項目的實施提供了人力資源保障：公司人力資源部門建立了完善的人才儲備及培訓體系，並通過不斷改進培訓方式，逐步減少培訓方向、內容與客户需求的偏差，以使培訓更加富有成效、更能符合項目開展的需要並達到預期的培訓目標。
6、企業關注點
經過多年的發展，公司已成為行業內綜合業務門類較齊全的社會安全系統整體解決方案提供商之一。公司社會安全系統業務可以滿足客户的多樣化需求，提供企業需要的研發、安裝、調試、培訓、運營、維護等多方面的服務。通過本項目的實施，將有助於進一步提高公司系統的效能，增加公司現有產品的附加價值並形成新的利潤增長點，為公司的未來發展打下良好基礎。
優利德（首發）
——儀器儀表製造業
1、基本情況
優利德科技(中國)股份有限公司此次IPO保薦機構為長城證券，會計師事務所為容誠，律師事務所為金杜，IPO諮詢機構為大象投顧。
優利德致力於測試測量儀器儀表的研發、生產和銷售，主要產品包括電子電工測試儀表、温度及環境測試儀表、電力及高壓測試儀表、測繪測量儀表和測試儀器等，是國內知名的儀器儀表公司。公司產品廣泛應用於電子、家用電器、機電設備、節能環保、軌道交通、汽車製造、冷暖通、建築工程、電力建設及維護、高等教育和科學研究等應用場景。公司通過自主品牌經營與為歐美知名品牌客户提供ODM相結合的方式開展業務，報告期內公司自主品牌銷售收入佔比平均為70%左右。
報告期內，公司的主營業務收入的構成情況如下：
2、控股股東、實際控制人
截至本招股説明書籤署日，公司共同實際控制人能控制的公司表決權比例為79.18%，其中，洪佳寧、吳美玉、洪少俊、洪少林通過持股並擔任董事。優利德集團控制的表決權比例為73.00%；洪少俊通過持股並擔任董事的瑞聯控股控制的表決權比例為0.49%，通過擔任普通合夥人及執行事務合夥人的拓利亞二期控制的表決權比例為2.77%；洪少林通過擔任普通合夥人及執行事務合夥人的拓利亞一期、拓利亞三期分別控制的表決權比例為1.53%、1.39%。
3、報告期業績
發行人本次發行所募集的資金扣除發行費用後，擬投入以下項目：
（1）儀器儀表產業園建設項目（第一期）
市場可行性：全球測試測量儀器儀表市場需求的巨大潛力為項目建設提供了基礎條件。隨着工業技術水平的持續提升、信息產業的快速發展、消費能力的不斷提高，測試測量儀器儀表已形成龐大的市場規模。
技術可行性：經過多年來在測試測量儀器儀表領域的研發設計、生產製造、工藝完善，公司形成了深厚的技術沉澱，掌握了多項核心技術。
（2）高端儀器儀表研發中心建設項目
公司具備實施本項目的技術儲備：公司具備一隻人員配置結構合理的研發隊伍，經過多年的研發積累，已獲得316項專利，其中發明專利45項，具有較為豐富的測量測試儀器儀表技術儲備。
具備健全的研發管理體系：從項目的提出、評審，到產品的設計、試製、定型、量產，公司建立健全了貫穿產品研發全流程的管理體系。
6、企業關注點
公司未來發展本着審慎嚴謹的原則，堅持人才引進、自主研發、全球專利保 護和差異化競爭的發展戰略，積極謀求多層次、多領域合作，力圖攻克一批關鍵 技術，進一步打造產業生態系統，持續提升半導體專用設備的市場份額，力爭在 全球先進的半導體專用設備產業中佔有重要的的地位。