中國經濟網北京3月18日訊 今日,北京理工導航控制科技股份有限公司(以下簡稱“理工導航”,688282.SH)在上交所科創板上市,發行價格為65.21元/股。理工導航今日開盤即破發,報55.00元。截至今日收盤,理工導航報55.40元,跌幅15.04%,成交額5.64億元,振幅15.21%,換手率51.28%,總市值48.75億元。
理工導航主要從事慣性導航系統及其核心部件的研發、生產和銷售,並基於自有技術為客户提供導航、制導與控制系統相關技術服務。公司的主要產品及服務包括慣性導航系統、慣性導航系統核心部件、其他零部件和技術服務等,產品主要用於遠程制導彈藥等武器裝備。
公司的控股股東、實際控制人為汪渤、繆玲娟、董明傑、石永生、沈軍、高志峯、崔燕,截至招股説明書籤署日,上述7人合計直接持有公司5148萬股股份,佔公司本次發行前總股本的78.00%。2019年5月31日,汪渤、繆玲娟、董明傑、沈軍、石永生、高志峯、崔燕等人簽署《一致行動協議》,該協議就各方自對理工導航有限持股以來在股東會、董事會審議各項經營性事務時均保持一致行動的事實予以確認,並對未來繼續保持在理工導航有限各項經營及財務決策中的一致行動關係做出了安排。
理工導航於2021年9月2日首發過會,科創板上市委2021年第62次審議會議提出問詢的主要問題:
1.請發行人代表結合其技術形成時間久、產品單一、客户單一的情況,説明發行人相關產品銷售是否具有穩定性和可持續性,產品和技術是否有迭代風險和競爭風險,持續經營是否存在重大不確定性。請保薦代表人發表明確意見。
2.請發行人代表説明發行人採用總額法確認收入是否符合企業會計準則的要求。請保薦代表人發表明確意見。
理工導航本次在上交所科創板上市,公開發行股份數為2200.00萬股,發行股份佔公司發行後股份總數的比例為25.00%,保薦機構(主承銷商)為中國國際金融股份有限公司,保薦代表人為石一傑、嚴焱輝。
理工導航本次發行募集資金總額14.35億元,扣除發行費用後,募集資金淨額為12.51億元。理工導航最終募集資金淨額比原計劃多6.15億元。理工導航於2022年3月14日披露的招股説明書顯示,公司擬募集資金6.36億元,分別用於慣性導航裝置擴產建設項目、光纖陀螺儀生產建設項目、研發中心建設項目、補充流動資金。
理工導航本次發行費用總額為1.84億元,其中保薦機構中國國際金融股份有限公司獲得保薦及承銷費用1.63億元。
本次參與跟投的保薦機構(主承銷商)相關子公司中國中金財富證券有限公司獲配股數88.00萬股,佔首次公開發行股票數量的比例為4.00%。中國中金財富證券有限公司配售獲配股票的限售期為24個月。
2018年、2019年、2020年、2021年1-6月,理工導航的營業收入分別為9267.81萬元、2.26億元、3.06億元、1.47億元;歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為2136.46萬元、6669.68萬元、7125.48萬元、3181.22萬元;扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為2020.72萬元、6541.76萬元、7095.76萬元、3170.57萬元;經營活動產生的現金流量淨額分別為5288.13萬元、4732.82萬元、7727.50萬元、1140.56萬元。
2021年,理工導航實現營業收入3.18億元,同比增長4.01%;實現歸屬於母公司股東的淨利潤7307.28萬元,同比增長2.55%;實現扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤7237.36萬元,同比增長2.00%;經營活動產生的現金流量淨額為-141.37萬元,較上年下降101.83%。
結合在手訂單和產品生產情況,公司預計2022年1季度實現營業收入在6000.00萬元至8000.00萬元之間,同比上升24.18%至65.57%,預計歸屬於母公司股東的淨利潤約為1200.00萬元至1700.00萬元,同比上升87.88%至166.16%,扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤約為1200.00萬元至1700.00萬元,同比上升91.06%至170.67%。