樂居財經訊 徐迪 6月10日，盈大地產(00432.HK)公告，建議發行1億美元於2026年到期5.125 釐的擔保票據，將與此前發行的7億美元於2026年到期5.125釐的票據合併及組成單一系列。
上述票據所得款項淨額用於若干票據以供公司現金購買的收購要約提供資金以及一般公司用途。
於本公告日，PCPD Capital Limited（下稱“發行人”）、盈大地產（下稱“擔保人”）及瑞士信貸（香港）有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司及星展銀行有限公司（作為聯席全球協調人及聯席賬簿管理人統稱“經辦人”）就建議發行新加入票據訂立認購協議（“認購協議”）。
在認購協議所載條款及條件規限下（包括達成認購協議所載的先決條件），發行人已同意於2021年6月18日（“發行日”）或前後按本金額100.00%發行本金總額1億美元的新加入票據（將與本金總額7億美元於2026年到期5.125釐的擔保票據合併及組成單一系列）。
除非事先已被贖回、或購回及註銷，否則新加入票據將於 2026 年 6 月 18 日按其本金額100.00%贖回。