金科股份將發行17億公司債 利率最低為5%

來源: 觀點地產網

5月26日,金科地產集團股份有限公司發佈公告,公佈2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第二期)的最終票面利率。

據觀點地產新媒體瞭解,金科股份發行不超過人民幣50億元公司債券已獲得證監會核准。其中,金科股份2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第二期)發行規模為不超過17億元(含17億元)。

該筆債券分為兩個品種,品種一為4年期(附第2年末發行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權)、品種二為5年期(附第3年末發行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權)。

經過發行人和主承銷商在網下向合格投資者進行票面利率詢價,本次債券品種一和品種二的利率詢價區間分別為4.5%-6%和5%-6.5%。根據網下向合格投資者詢價結果,經由發行人和承銷商協商,最終確定本次債券品種一票面利率為5%,品種二的票面利率為5.6%。

此外,於5月12日晚間,金科股份發佈公告稱,截至四月末,公司合併口徑借款餘額為1103.63億元,較2019年末借款餘額987.62億元增加116.01億元,增加金額佔2019年末經審計淨資產的22.25%。


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