本報記者 王 寧
進入4月份,百億元級私募持股情況大部分浮出水面。
《證券日報》記者根據117家上市公司2020年年報數據統計發現,目前有25家百億元級私募出現在流通股中,其中,不少個股更是成為百億元級私募重倉對象,百億元私募合計持有市值高達285.89億元(以3月31日收盤價計算,以下相同)。從板塊分佈來看,製造業企業幾乎成為這些私募一致持有的對象,例如高毅資產在持有的21只個股中,19只屬於製造業板塊。
多位私募人士向《證券日報》記者表示,自去年以來,多數私募選股均以低估值和高成長特徵為主,在諸多板塊中,製造業企業可能更兼具上述特點,不過,上市公司發佈的年報是以去年私募持股情況為主,對於目前來看,持股風格可能有所轉變,白酒、醫藥、互聯網等可能會成為私募青睞的方向。
高毅資產合計持有10.4億股
記者發現,25家百億元級私募持有的117只個股,合計市值高達285.89億元,持股量達10.41億股。從持股數量來看,高毅資產持股數量最多達23只,且其中不少屬於重倉股;其次,重陽投資持股13只,星石投資、迎水投資和明汯投資均持股10只,東方港灣持股8只,盤京投資、九坤投資、禮仁投資、淡水泉、景林資產、玄元投資等均持股5只以下,林園投資、中歐瑞博、大樸資產、盈峯資本、少藪派投資、保銀投資、泰潤海吉等均持有1只個股。
從持股市值來看,高毅資產仍是最多者,合計市值高達155.46億元;其次是禮仁投資,持有3只個股市值達33.62億元;重陽投資持有市值達22.92億元,迎水投資持有市值9.9億元,星石投資持有市值10.17億元,磐灃投資持有市值16.44億元。
從持股量來看,不少個股均被私募重倉持有,例如大華股份和同仁堂等,高毅資產持有的流通股比分別高達4.72%、4.74%;其次,海信家電、明泰鋁業、柳藥股份、上海家化和海爾生物,均被高毅資產、重陽投資、磐灃投資持股佔比在4%以上;紫金礦業、柳藥股份、同達創業、利亞德、仙鶴股份、天合光能、濮陽惠成、恆為科技、億帆醫藥、京新藥業等,也均被多家百億元級私募持股佔比在2%以上。
從板塊分佈來看,製造業幾乎成為了百億元級私募佈局的重點。數據顯示,在高毅資產持有的23只個股中,19只個股所屬板塊均為製造業;重陽投資持有的13只個股中,8只均為製造業企業。此外,明汯投資持有的個股中,有6只為製造業企業;迎水投資、星石投資和東方港灣等多傢俬募也不同程度持有製造業企業股票。
新進55只減持17只個股
記者梳理發現,在117只被私募持有的個股中,有55只為新進狀態,17只為減持,17只為增持,其他保持不變。具體來看,在55只增持的個股中,仙鶴股份佔比最高,被景林資產持股佔比高達2.68%,其次是利亞德,被寧泉資產持股佔比達2.39%;沃爾核材、同益股份、藥明康德、泉峯汽車、華設集團和上緯新材等多隻個股,被私募持股佔比在1%以上。
信普資產投資總監毛君嶽向《證券日報》記者表示,今年A股市場行情不太樂觀,在對投資者資產安全盡力負責的前提下,將降低今年的收益預期。去年以來,多數私募均對兼具低估值和成長性的板塊佈局較多,例如家居、地產等,儘管房地產行業不景氣,但家居傢俱成為生活中舒適居住的釋放點,整體來看,具備穩健性、擇時等特徵更具備潛力。
君創基金總經理商維嶺告訴《證券日報》記者,A股行情將圍繞兩個方向展開:一是處於景氣週期的以CRO、高端白酒板塊為代表的高成長賽道,其中頭部企業仍然會保持強勢增長態勢;二是受益於疫情後的場景類消費公司,將會享受會給行業復甦帶來的業績回升。我們將會尋找細分成長賽道中最好的優質企業,並在合理的價格進行投資,對戰略方向的核心資產以中長期持有為主;好企業普遍具備良好的商業模式、寬廣的護城河和強大的品牌力等,戰略方向將聚焦在白酒、互聯網、場景消費等優質賽道上。
“上半年將繼續保持對白酒、醫藥健康、互聯網、場景消費等優質賽道的重點關注,同時,也會通過多維度量化指標來持續關注市場流動性的邊際變化,今年會重點評估收益與風險的相對關係,優化匹配投資策略。”商維嶺表示,在整個消費增長和消費升級的過程中,一些公司將會脱穎而出,這是聚焦優秀品牌力、產品力公司的原因。目前基金的55%權重在大消費領域,35%權重在大科技領域,10%權重在價值成長領域,未來會根據市場估值的變化進行動態調整。
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