北京時間10月8日消息，籌備多年後，中國平安旗下陸金所控股IPO終於迎來確切消息。今日，陸金所控股向美國證券交易委員會公開遞交招股文件，而這也是繼螞蟻集團、京東數科之後，又一“獨角獸”啓動上市。
陸金所控股暫未在招股書中披露IPO的定價和融資額度，而平安集團此前的財報曾提到，陸金所控股完成C輪融資，引入多家國際知名投資機構，投後估值達394億美元。按最新匯率折算，這一估值約為2675億元人民幣。
根據公告披露，陸金所控股擬於紐交所上市，股票代碼為“LU”，承銷商包括高盛、美銀證券、瑞銀、匯豐、平安證券（香港）等。
去年賺133億元 三年淨利複合增長率48%
陸金所控股的招股書首次披露了多項數據。從營業收入來看，2017年、2018年和2019年陸金所控股的總收入分別為278.2億元、405.0億元和478.3億元，年化複合增長率達31.1%。
從淨利潤上看，2017年、2018年和2019年陸金所控股的淨利潤分別為60.3億元、135.8億元和133.2億元，年化複合增長率為48.6%；淨利率分別為21.7%、33.5%和27.8%。
儘管受疫情影響，2020年上半年，陸金所控股的總收入仍達到了256.8億元；淨利潤為72.7億元，淨利率為28.3%，其中，來自技術平台服務的收入貢獻率為83.5%。
（圖：陸金所控股財務數據）
信貸業務方面，截至今年上半年，陸金所控股的累計借款人數為1340萬人，管理貸款餘額為5194億元，近7成用户為小微企業主，已與超過50家銀行、信託和保險公司合作。自2017年以來，由第三方提供擔保的貸款比例從75.4%增長到了95%左右。
值得注意的是，截至2020年6月30日，公司信用敞口風險佔比僅為2.8%，零售信貸業務中由第三方提供資金的貸款佔比從2017年的51.8%已上升到2020年中的99.3%。從逾期率來看，近3年，平安普惠擔保貸款提供的DPD 30+逾期率保持在0.7%以下，市場同期水平為1.9%以下。
同時，招股書援引Oliver Wyman數據顯示，截至2020年9月30日，陸金所控股旗下平安普惠零售信貸餘額達5358億元人民幣（約758億元美元），在中國非傳統融機構市場中排名第二；旗下陸金所平台財富管理規模達3783億人民幣（約535億美元），在中國非傳統金融機構市場中排名第三。
網貸業務存量478億 佔比下降至12.8%
數據顯示，2017年底，陸金所網貸存量資產規模仍達3364億元，佔財富管理業務比重為72.9%。不過這一數據到了今年上半年有了很大改變，截至2020年上半年，該業務存量規模僅剩478億元，佔比12.8%，佔比降幅達60%。
陸金所增加了與銀行、基金、保險、資管、信託、私募等合作，這些現有產品的客户資產規模從2017年的1253億元增長到2019年的3269億，佔比從2017年27.1%提升至當前87.2%複合增長率達39.4%。
而陸金所控股近75%的平台資產由投資規模超過30萬元的客户所貢獻，用户留存率達95%。財富管理人均用户持有資產規模為人民幣2.93萬，超前五非傳統金融機構平均用户8000元人民幣資產3倍以上。
此外，Oliver Wyman數據顯示，2020年上半年，他們一般無擔保貸款的平均貸款規模為人民幣14.65萬元（20738美元），擔保貸款的平均貸款規模為42.24萬元（59787美元），而在非傳統金融服務提供商中，其他前五名貸款人的平均貸款規模僅約為人民幣5000元（合708美元）。
平安集團持股佔比42.3%
繼金融壹賬通、平安好醫生之後，陸金所控股將成為中國平安旗下又一家上市的“獨角獸”。在此次IPO前，平安集團持有公司42.3%的股份，Tun Kung Company Limited持有公司42.7%的股權。
（圖：陸金所控股持股數據）
不過，陸金所控股此次IPO融資額度暫未確認，1億美元僅為佔位符。而在中國平安出具的2018年年報中，陸金所控股的最新融資進展曝光：據悉，陸金所完成了C輪融資，投後估值約394億美元，投資方包括春華資本、卡塔爾投資局、摩根大通等多家機構。
陸金所在2016年初曾宣佈完成12.16億美元融資，其中包括B輪投資者9.24億美元投資和A輪投資者行使認購期權投資的2.92億美元。當時融資完成後，陸金所的估值達到了185億美元。
不只陸金所控股，今年，中國金融科技“獨角獸”螞蟻集團和京東數科同樣選擇了IPO。
根據招股書顯示，2017年至2020年上半年，螞蟻集團營業收入分別為653.96億元、857.22億元、1206.18億元和725.28億元。同期，歸屬於母公司股東的淨利潤分別為169.57億元、6.67億元、69.51億元和212.3億元。
而京東數科的招股書顯示，營業收入從2017年的91億元到2019年的182億元，實現翻倍，今年上半年實現營收103億，相當於去年總營收的56.73%。不過，在歸屬於母公司股東的淨利潤上，京東數科今年上半年虧損近6.7億元，去年全年淨利潤近7.9億元。