必讀要聞一：國資委圈定重點領域 下半年央企重組將全面提速
2021年下半年國資委推動的央企整合重組將動作頻出。“國資委將以供給側結構性改革為主線，聚焦先進製造業及科技創新，在輸配電裝備製造、現代物流、戰略性資源、糧食儲備加工以及海工裝備等領域大幅推進重組工作。” 國務院國資委副主任翁傑明在“中央企業結構調整與重組工作媒體通氣會”上表示。一些領域合併重組的前期工作已經完成，只等國資委在下半年一聲令下。
上半年，中央企業重組整合大動作不斷，中化集團和中國化工實施聯合重組，中國普天整體併入中國電科，中國船舶集團啓動實質性整合。據悉，我國輸配電裝備製造領域新央企組建實施方案已上報待批，該集團將由中國西電集團和國家電網公司下屬許繼集團、平高集團、山東電工電氣集團等電力裝備製造企業重組而成，南瑞集團旗下三家制造企業也將剝離納入重組範圍。
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許繼電氣（000400）大股東為許繼集團，前者以電力設備為主的企業，核心產品覆蓋電力系統各個環節。平高電氣（600312）是我國三大高壓開關設備製造商之一，公司是平高集團旗下唯一上市平台。
必讀要聞二：新能源車、儲能、3C需求全面推動 鋰鹽價格不斷上調
27日，國內電池級碳酸鋰市場價格上漲0.5萬元/噸，報價11.8萬-12.5萬元/噸；工業級碳酸鋰市場價格上漲0.4萬，報價11萬-11.7萬元/噸。
全球電動化趨勢不斷加快，中國、歐洲與美國等主要國家或地區的新能源汽車市場滲透率均在不斷提升。同時，儲能電池需求有望受益於電力儲能與通訊儲能的發展實現快速增長。此外，3C電池也將隨着5G技術的逐步應用迎來發展春天。機構分析指出，在2023年之前鋰鹽剛性缺口難以彌補之際，長時間的供不應求容易導致價格持續飆漲，甚至衝擊前期16萬元的歷史高位水平。而鋰鹽價格大漲，考慮下游接受程度，經過測算，以一輛65Kwh的電動車為例，當碳酸鋰價格分別上漲到15萬元、18萬元時，整車電池成本相較於當前分別上升1726元、2761元，鋰價上漲對整車成本影響可控。
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中礦資源（002738）年產2.5萬噸電池級氫氧化鋰和電池級碳酸鋰生產線項目已經建設完畢併成功點火投料試生產運營。西藏城投（600773）投資開發的西藏阿里龍木錯和結則茶卡兩個鹽湖，合計碳酸鋰儲量390萬噸（儲量大型），儲量居世界前列。
必讀要聞三：農業農村部：將進一步加強國家和省兩級種子儲備體系建設
農業農村部在關於政協十三屆全國委員會第四次會議第2352號（農林水利類401號）提案答覆的摘要中表示，農業農村部將會同有關部門進一步加強國家和省兩級種子儲備體系建設，強化儲備種子管理，提升農業防災減災能力，確保“儲得好、調得出、用得上”。
自2021年下半年以來，農業農村部持續加強種業知識產權保護措施，國信證券魯家瑞認為，種業將迎來週期與成長邏輯共振行情。從週期來看，糧價景氣上行，種業作為後周期，未來2年都處於業績的釋放通道當中；此外，轉基因的加速落地將給行業帶來一場徹底的品種換代，頭部企業將迎來漲價與市佔率提升的高速成長階段。
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登海種業（002041）作為國內雜交玉米種子龍頭，掖單2號、掖單6號等5代玉米雜交種引領着中國雜交玉米的發展方向，2020年公司國審玉米品種22個，位居同行第二位。荃銀高科（300087）主要種子產品包括水稻、 玉米、 小麥，2020年， 公司及控股子公司新增審定的水稻品種101個，玉米品種16個，通過登記或省級認定的瓜菜品種51個。
必讀要聞四：蜂巢能源：全球首款無鈷電池包量產裝車
據蜂巢能源消息，29日日，第二十四屆成都國際車展開幕。蜂巢能源在展會上舉行發佈會，宣佈其開發的全球首款無鈷電池包正式搭載長城歐拉首款SUV車型櫻桃貓，實現量產裝車。
據介紹，本次量產裝車的無鈷電池包的總電量82.5KWh，系統能量密度170Wh/kg，採用標準平台化MEB模組，應用航空級隔熱材料和輕量化設計，經過全面的性能測試和嚴苛的零部件安全測試，熱失控等測試數據遠超國家標準要求。業內專家表示，蜂巢能源無鈷電池量產裝車可以説是行業發展的一個里程碑，標誌着中國鋰電企業在材料基礎研發方面取得了創新突破，隨着無鈷電池的大規模量產，動力電池行業也將正式步入無鈷時代。
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科達利（002850）為國內電芯精密結構件產品研發及製造領域領先企業，已與蜂巢能源建立戰略合作關係，是公司的重要客户。中科電氣（300035）為蜂巢能源鋰電池材料供應商。
鈦小股· 鈦媒體財經究院
2021.08.30
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