15年來首度融資！東風汽車A股IPO擬募資210億

繼吉利汽車後，東風汽車也踏上了迴歸A股的IPO之路。

10月13日，深交所官網顯示，東風汽車股份有限公司（下稱東風汽車）的IPO申請已被創業板受理。招股書顯示，東風汽車本次擬公開發行不超過 9.57億股，預計融資金額210.33億元。

作為國內三大汽車央企之一，東風汽車2005年12月在港股掛牌上市，此次迴歸A股，是東風汽車在H股上市後的首個融資項目，目的是“為進一步健全本公司治理結構，打造境內外融資平台”。

招股書顯示，本次公開發行每股面值人民幣1元，擬發行不超過9.57億股（即在未考慮本次A股發行的超額配售選擇權的情況下，不超過A股發行後總股本的10%）；不超過11.0億股（即在全額行使本次A股發行的超額配售選擇權的情況下，不超過A股發行後總股本的11.33%）。

東風汽車方面表示，本次發行擬募集資金210.33億元，將用於未來汽車產業的開發，其中：70億元擬用於全新嵐圖品牌高端新能源乘用車項目；77億元擬用於包含新能源平台架構、模塊化平台架構、自動駕駛、智能網聯汽車、氫燃料電池研發等在內的新一代汽車和前瞻技術開發項目；63億元擬用於補充營運資金項目。

去年，受神龍汽車和東風雷諾銷量大幅下滑拖累，東風汽車累計銷量為293萬輛，同比下滑近4%，其中乘用車累計銷售246.4萬輛，同比下降5.67%；商用車累計銷售46.8萬輛，同比增長6.3%，呈現出明顯的“商強乘弱”現象。

財報數據顯示，過去3年，東風汽車營業總收入均突破千億元，今年上半年即使有疫情影響也實現了518億元的營收。

截至2019年年底，東風汽車期末現金流雖然同比增長4.64%至261.33億元，但經營活動造成的現金流出高達115.55億元，考慮到剛發佈的“嵐圖”高端新能源品牌以及智能互聯、自動駕駛等研發項目，加上運營費用，確實有補充資金的必要。

東風汽車今年年初定下的目標是，確保公司利潤總額在400億元以上，經營現金流不低於400億元，銷售汽車375萬輛。招股書顯示，東風汽車目前已經實現全面復工復產，正努力追趕年初制定的全年經營目標。

10月15日，東風汽車IPO申請獲深交所創業板受理消息傳出，其港股（00489）當日股價上漲5.67%，報收5.59港元，目前總市值為479.92億港元。