智通財經APP訊，中國中期(000996.SZ)發佈公告，於2021年1月27日，上市公司第八屆董事會第三次會議審議通過《關於披露中國中期投資股份有限公司重大資產出售、吸收合併中國國際期貨股份有限公司並募集配套資金暨關聯交易預案>及其摘要的議案》等與本次重組相關的議案，擬進行重大資產出售、吸收合併中國國際期貨股份有限公司並募集配套資金，本次交易由上述三部分組成。
中國中期與中期集團簽署《資產轉讓協議》，擬向中期集團出售除中國中期持有國際期貨的25.35%股份、中期時代100%股權及相關負債之外的全部資產和負債，中期集團以現金支付。資產出售完成後，中國中期除持有國際期貨25.35%股份、中期時代100%股權及相關負債之外的全部業務、資產及負債、人員將由中期集團承接。
與此同時，中國中期吸收合併國際期貨(即中國中期為吸收合併方，國際期貨為被吸收合併方)，中國中期向國際期貨除中國中期以外的所有股東發行A股股票作為吸收合併對價，對國際期貨實施吸收合併。
中國中期持有的國際期貨25.35%的股份將在本次吸收合併後予以註銷。中國中期為本次吸收合併發行的A股股票將申請在深交所上市流通。
而本次吸收合併的發行方式為非公開發行，發行對象為中期集團等7名交易對方，即中期集團、中期移動、中期醫療、中期彩移動、綜藝投資、深圳韋仕登、四川隆寶，發行價格定為7.52元/股。因中期集團等7名交易對方所持的國際期貨74.65%股份的作價尚未確定，公司將於重組報告書中進一步披露吸收合併股票發行數量情況。
重大資產出售和吸收合併完成後，中國中期作為存續公司將承繼及承接國際期貨的全部資產、負債、業務、合同、人員及其一切權利與義務，同時，存續公司將承繼國際期貨的全部經營資質和“中國國際期貨股份有限公司”名稱，並相應對存續公司的名稱和經營範圍予以變更。
上述重大資產出售和吸收合併國際期貨同時實施，互為前提。另外，本次吸收合併國際期貨完成後，中期集團及其關聯方合計持有存續公司的股權比例預計將超過30%，觸發要約收購義務，須待股東大會豁免中期集團及其關聯方的要約收購。
此外，本次募集配套資金將採用向特定對象非公開發行股份方式，發行對象為不超過35名特定對象，配套融資總額不超過20億元(含)。發行股份不超過吸收合併標的交易價格的100%。配套資金扣除發行費用後，將全部補充吸收合併後存續公司的資本金。
現目前，公司主營業務為汽車服務業務。中國汽車銷售市場競爭日益激烈，2018年及2019年，中國中期的營業收入分別為6,655.61萬元、6,230.78萬元，主營業務經營呈現下滑趨勢。
值得關注的是，期貨行業作為我國金融領域的重要組成部分，是國家重點關注、建設的重要領域，期貨市場在國民經濟中發現價格、管理風險。伴隨着我國經濟的不斷髮展，期貨行業和期貨市場有着廣闊的市場空間。
公司通過本次交易吸收合併市場前景廣闊的國際期貨，將迅速擴大公司資產規模，提高公司資產質量和持續盈利能力，改善財務狀況，增強公司的競爭實力和長遠發展實力，有利於公司的可持續發展。
本次重組尚需提交公司董事會、股東大會審議，並經有權監管機構批准後方可正式實施，經公司向深圳證券交易所申請，公司股票將於2021年1月28日(星期四)上午開市起復牌。