對賭1年赴美上市,恆大房車寶引17家戰投163.5億港元

(文/張志峯 編輯/馬媛媛)“三道紅線”之後,引入戰投成為房企最熱門融資方式。

3月29日早間,中國恆大公告稱,旗下房車寶集團引入弘毅投資、中信資本、中融國際、周大福、中渝、大聖資管、Anatole等17位戰略投資者,投資額合計163.5億港元,佔總股本比例為10%。

對賭1年赴美上市,恆大房車寶引17家戰投163.5億港元

消息一出,3月29日中國恆大股價一度漲超8%,最終報收15.34港元,漲幅3.51%。

眾多大佬加持的直接原因,即是房車寶即將上市的對賭條款。

公告顯示,希望房車寶在集團與投資方進行股權交割後12個月內完成合資格上市,否則每一投資方有權要求相關義務方(包括中國恆大集團等)共同及個別地以該投資方支付的原始代價加溢價15%回購投資方所持有的房車寶股份。

有媒體報道稱,房車寶上市地點或在眾多高科技企業雲集的美國納斯達克證券交易所,發行融資前估值應不低於人民幣1500億元。

而從此次引入戰投的估值看,房車寶的估值已達1635億元港元,約合210億美元。

根據恆大披露信息,房車寶向投資方發行合計6.51億股房車寶新股,總認購價為81.75億港元(或其等值貨幣),同時出售給投資方合計6.51億股房車寶股份,總出售價為81.75億港元(或其等值貨幣)。

從此次的17家投資方的背景來看,投資和持股比例最多的為United Strength Harmony Limited,此次投資20億港元,持股比例1.225%,這家公司的實際控制人為弘毅投資總裁、聯想控股有限公司常務副總裁趙令歡。

深圳市明晟都靈商貿有限公司、深圳市建惠投資有限公司、深圳市建軻投資有限公司和佛山市新明珠企業集團分別投資18億港元,持股比例1.096%。

另外,在此次的投資名單中還出現了周大福珠寶集團主席鄭家純持有的Top Assemble Holdings Limited,投資金額5.1億港元,持股比例0.309%;恆大集團副主席兼行政總裁夏海鈞持有的Advance Power International Limited投資金額5億港元,持股比例0.306%。

據觀察者網瞭解,2020年12月30日,恆大集團宣佈“車房合一”,房車寶集團正式成立。按照恆大方面的介紹,房車寶集團股份有限公司由恆大與全國152家中介機構在去年下半年重組成立,恆大集團副總裁史俊平擔任董事長。

也就是説,房車寶的核心業務其實是中介代理,不同的是規模足夠大。截至2020年年末,房車寶就擁有會員2162萬人,線下門店30635家,平台年交易規模1.2萬億元,僅次於中國最大的房屋交易和服務平台貝殼找房。

此外,房車寶以“數字科技、房車合一”為願景,創新應用大數據、人工智能、雲計算、虛擬現實等數字科技,實現資源信息共享和買賣雙方精準匹配,構建房產、汽車線上線下全渠道綜合交易的服務平台。

按照恆大的想法,未來房車寶將成為全球規模最大、實力最強的互聯網科技服務集團。

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