文 | 二掌櫃
你在加倉？還是減持？反正公募基金們在減倉，他們的平均倉位已經下調到67%了。現在問題的關鍵是，當各種妖股橫行，當各種概念活躍，公募基金們現在對哪些行業感興趣，未來的風向標在哪裏？
當蔚來汽車的老闆李斌長舒一口氣：終於活過來了。國內的一批基金卻湧向了惠州，他們要去調研蔚來的供應商德賽西威。這家公司有一堆的概念：無人駕駛、智能汽車、車聯網、百度、富時羅素、粵港澳等等。3個月時間內，已經有超過140多家基金去調研，成為A股調研最多的上市公司。
儘管德賽西威很熱鬧，可是3季度以來，超過百家基金調研的上市公司只有6家。8月份半年報公佈期間，基金們頻繁出動，調研了362家上市公司被調研。可是到了9月，只有222家上市公司被調研。
整個三季度，只有267家上市公司被10家以上基金公司調研，剔除掉那些老牌基金抱團股外，新增可能被基金抱團的上市公司不足4%。
基金調研上市公司數量減少，在操盤過程中已經體現出來。3858只權益類基金9月以來平均倉位下調到67.23%，普通股票類基金倉位跌破88%的詛咒線，降到87.92%。普通股票型基金中，19.57%的基金倉位不變，39.37%的基金進行了加倉，超過41%的基金減倉。
無論基金們怎麼分化，市場永遠都存在着機會。儘管醫療現在存在着估值的分歧，可是在一個進入老齡化的時代，醫療保健永遠都存在着機會，尤其是隨着新冠疫苗研發的推進，基金們對醫療保健的調研熱情不減，佔據着行業第一。
當然，電子、計算機已經上升到國貨當自強的戰略高地，自然令基金們興趣盎然，尤其是消費電子，成為拉動行業的龍頭。
9月16日，尺度APP直播時提出基建是未來，特別強調了機械設備，從基金們的調研看，他們正在大規模覆蓋對機械設備的調研，覆蓋面超過50家，緊隨其後的自然就是電力能源以及金屬材料等。
當然，食品飲料依然是基金們關注的重點，還有在傳統汽車遭遇寒冬之後，智能汽車概念已經逐漸成為汽車行業的領跑者，基金們對他們的熱情顯然與日俱增。
秋天已經來了，基金經理們的分化越來越明顯，他們的腳印永遠都是一個觀察行業冷暖的風向標。目前，基金們正在醫療健康、電子、計算機、機械設備等四大行業尋找機會，未來已來，別在分歧中沉淪，只有在分歧中踩着清晰的腳印，才能抓住風向標。面對基金們的分歧，也許，老百姓會説，三錢買下呂洞賓，莫把神仙看輕了。