機構投資者2020年第四季度在美股市場的持倉情況已披露完畢。美國證交會(SEC)發佈的最新資料顯示,“股神”巴菲特在2020年第四季度減持蘋果公司股票,同時清倉摩根大通股票;索羅斯基金管理公司建倉了固態電池股;高瓴和橋水基金則不謀而合地選擇重倉中概股。
巴菲特減持蘋果
當地時間2月16日,“股神”巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司向美國證交會提交了2020年第四季度持倉報告。報告顯示,截至2020年底,伯克希爾哈撒韋的美股市場持倉市值為2699.28億美元,較上一季度末增加339.92億美元。
伯克希爾哈撒韋2020年第四季度將蘋果公司的持倉減少6%至8.87億股左右,期末價值約為1177億美元,佔其美股投資組合市值的43.6%左右。蘋果公司目前仍是巴菲特持倉規模最大的美股公司。
報告還顯示,巴菲特在2020年四季度清空了摩根大通、PNC金融、輝瑞、巴里克黃金等公司股票。其中,巴里克黃金是巴菲特2020年第二季度買入的個股,輝瑞則是2020年第三季度買入的個股。
值得注意的是,巴菲特2020年第四季度新介入了電信巨頭威瑞森和能源巨頭雪佛龍,這兩隻股票的合計持倉市值達127億美元。
建倉固態電池股
截至2020年12月31日,索羅斯基金管理公司在美股市場的持倉市值為52.95億美元,較當年第三季度末的40.84億美元顯著增加。
索羅斯基金管理公司2020年第四季度建倉做多固態電池企業QuantumScape,當季大手筆買入331.5萬股,期末市值約為2.8億美元,位居索羅斯基金管理公司第四大重倉品種。
公開信息顯示,在紐交所掛牌的QuantumScape Corporation創立於2010年,總部位於美國加州,是開發用於電動汽車的下一代固態鋰金屬電池的領導企業。2月12日,摩根士丹利評級報告首次覆蓋QuantumScape,評級為增持。該公司去年11月通過借殼上市,去年12月漲幅近80%,但今年以來出現大幅回落。
2020年第四季度,索羅斯基金管理公司還新建倉了資管巨頭貝萊德旗下的安碩MSCI新興市場指數基金。2020年末,其持倉市值為1.298億美元,為其第七大重倉品種。另外,索羅斯基金管理公司還對房地產公司霍頓房屋、投資級公司債指數ETF進行了加倉。
高瓴橋水重倉中概股
根據高瓴資本向美國證交會提交的美股持倉情況,2020年第四季度,其繼續加大了對醫藥醫療賽道的投資,同時清空了多隻新能源車股票以及中概互聯網巨頭阿里巴巴。
數據還顯示,在部分股票上,全球最大對沖基金橋水基金的操作與高瓴正好相反。例如,阿里巴巴被高瓴清空,卻被橋水加倉;蔚來汽車被高瓴清空,也被橋水加倉。
中概股依舊是高瓴最重要的投資佈局。在高瓴持有的95家美股上市公司中,從持有市值來看,中概股佔比超60%。其中,拼多多、百濟神州、京東、愛奇藝、泰邦生物、嗶哩嗶哩等一直是高瓴長期重倉持有的品種。
值得一提的是,在橋水基金的持倉中,中概股的地位日益凸顯。1月,橋水基金創始人達利歐在接受英國《金融時報》採訪時説,2020年對中國金融市場而言意義重大,進一步凸顯了中國經濟的出色表現,促使大量資金流入中國相關資產。