9月25日中國基金報報道，資產300億的玻纖大佬實控企業擬入主市值不到20億的小房企匯通能源，後者隨之在復牌後拉出六個漲停板，開板後還繼續上漲，不到一個月股價翻倍。如今，又一家小市值公司要迎來實力股東，還同步注入資產。
10月21日晚，市值18億的山東華鵬公告，股東張德華與山東海科控股簽署股份轉讓協議，擬將所持的7785萬股股份轉讓給後者，佔公司總股本的24.33%，轉讓價款5.52億元，溢價率約25%。此舉將導致山東華鵬控股股東和實際控制人發生變化。
海科由國企改制而來，旗下產業眾多，涉及石化能源、特種化學品、新能源材料、醫藥等。2022年9月，海科控股以701億元的營業收入位列2022中國企業500強榜單第327位。
與股份轉讓同步，山東華鵬擬以發行股份及支付現金方式購買海科控股旗下赫邦化工100%股權，交易完成後公司將剝離現有業務，主營業務也將發生重大變化。公司股票將於10月24日(下週一)復牌。
對價5.52億溢價率25.48%
根據公告，2022年10月21日，公司股東張德華與山東海科控股有限公司簽署了《股份轉讓協議》，擬將其持有的山東華鵬7785萬股股份(占上市公司總股本的24.33%)轉讓予海科控股。
本次權益變動前，張德華持有山東華鵬8085萬股股份，占上市公司股本總額的比例為25.27%。其中，張德華於2019年11月13日與舜和資本管理有限公司(以下簡稱“舜和資本”)簽署了《關於山東華鵬玻璃股份有限公司之股份轉讓協議》，並出具了《關於放棄表決權事宜的承諾函》。
根據相關文件，張德華所持有的上述股份中，已放棄表決權的股份為6399萬股，占上市公司總股本比例為20%，張德華持有上市公司表決權比例為5.27%，與其一致行動人張剛合計持有上市公司表決權比例為6.62%；舜和資本持有上市公司16.48%股份，為上市公司控股股東，上市公司實際控制人為山東省人民政府。
海科控股與張德華簽署股份轉讓協議的同時，10月21日舜和資本出具《關於恢復表決權的同意函》，同意自上述標的股份過户至海科控股名下之日起，恢復放棄表決權股份對應的表決權。這樣，上述股權轉讓實施完畢後，上市公司控股股東變更為海科控股，實際控制人變更為楊曉宏。
公告顯示，此次股份轉讓價款合計5.52億元，每股轉讓價格7.09元，與停牌前價格5.65元相比溢價25.48%。
同步注入資產及剝離原有業務
半年報顯示，截至2022年6月末，山東華鵬資產負債率較高，合併報表與母公司單體報表的資產負債率分別為69.4%與68.07%。另一方面，公司盈利能力較差，2019年至2022年1-6月歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤分別為-10226.38萬元、-8972.95萬元、-36098.50萬元與-11135.13萬元。
為此，公司自身也認為“原有業務未來發展前景不明確，正積極尋求業務轉型”。而海科控股一邊入主，一邊就同步開始注入資產。
根據同日發佈的《發行股份購買資產協議》，山東華鵬擬向海科控股發行股份及支付現金購買其持有的赫邦化工100%股權並配套募集資金，相關交易的股份、現金支付比例和支付數量尚未最終確定。需要注意的是，本次股份轉讓與上市公司發行股份及支付現金購買資產相互獨立、不互為前提。
赫邦化工主營業務為燒鹼、環氧氯丙烷與鹽酸羥胺等化學產品的研發、生產與銷售。2021年全年赫邦化工實現營收12.42億元，淨利潤1.46億元；2022年前三季度，實現營業收入11.56億元，淨利潤1.5億元。
與此同時，10月21日山東華鵬與山東發展投資控股集團簽署了《關於山東華鵬玻璃股份有限公司之資產出售的意向性協議》，公司擬整體出售資產，範圍是：在公司發行股份及支付現金並募集配套資金的方式購買海科控股持有的赫邦化工100%股權的交易事項獲得中國證監會批准時，屆時公司持有的剩餘全部資產、負債及權利。
這樣，完成赫邦化工的置入、現有業務的對外處置後，上市公司將實現主營業務的轉型，主營業務將變更為燒鹼、環氧氯丙烷與鹽酸羥胺等化學產品的研發、生產與銷售。公司稱，未來圍繞“氯鹼-環氧氯丙烷-環氧樹脂”綠色循環產業鏈，繼續做大、做強、做精；並充分發揮現有資源優勢，面向新能源、新材料方向佈局發展。
海科為中國企業500強
根據公司官網介紹，海科集團成立於1988年，前身來源於山東東營石油化工廠，2000年前後開始改制。現已發展成集石化能源、新能源材料、特種化學品、消費與醫藥化學、互聯網物流、國際貿易等多位一體的綜合性企業集團。集團下屬公司分佈在東營、上海、江蘇、安徽、香港、韓國和新加坡等國家和地區。集團總資產230億元，擁有員工4100餘人。
公司榮膺達沃斯論壇“全球成長型公司”，是“國家高新技術企業”、“中國企業500強”、“中國製造業500強”。2022年9月6日，中國企業聯合會、中國企業家協會發布“2022中國企業500強”，海科控股以701億元的營業收入列第327位。
海科實際控制人則為楊曉宏，1965年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，EMBA，高級工程師。1988年至今，楊曉宏歷任東營區化工廠技術員、車間主任，山東東營石油化工廠生產科科長、副廠長、廠長，海科化工董事長；2018年12月至今，任海科新源、潤晶科技董事，現任海科控股董事長。
目前海科旗下還沒有上市公司，只有一家企業海科新源今年4月已在創業板過會，但目前遲遲沒有註冊及掛牌。如果此次交易順利的話，山東華鵬有望成為海科旗下的首家上市公司。公司股票將於10月24日(下週一)復牌。