【文/觀察者網 呂棟 編輯/周遠方】
8月3日午後，A股半導體概念持續上揚，半導體指數盤中漲近6%，收盤漲逾3%；重倉半導體的基金“諾安成長混合”盤中最高漲超4%，收盤漲幅收窄至3%左右。
大型晶圓代工廠中，中芯國際A股收漲近7%，港股漲超4%；華虹半導體港股收漲近3%。
有券商分析指出，美國近期通過芯片法案，將為美國半導體制造提供520億美元補貼，而該法案要求獲補助的公司，10年內不得在中國大陸大幅增產比28nm更先進的芯片，這一消息或推動半導體國產化加速。
就在8月2日，台媒傳出竄訪台灣的佩洛西可能會與台積電董事長劉德音討論美國芯片法案，而劉德音日前直言“如果發生戰爭，台積電將無法運作”，凸顯出地緣政治局勢對半導體產業鏈的影響。
有業內人士近日向觀察者網指出，過去兩年的全球芯片短缺，疊加某些國家的“逆全球化”政策，導致這些半導體巨頭或主動或被動地宣佈擴產計劃，甚至要把生產基地搬遷到最大市場之外。如果之後整個行業需求沒有增加，甚至出現下降，這些公司將會面臨額外的壓力。
諾安成長混合8月3日走勢
8月3日，在A股半導體細分領域中，漲幅最高的是EDA（電子設計自動化）概念，華大九天午後漲近26%，概倫電子盤中漲幅也在20%左右。即便尾盤有所回落，兩家公司收盤漲幅也均超過15%。
消息層面，美國科技媒體“Protocol”8月2日報道稱，美國政府準備對用於設計半導體的特定類型EDA軟件實施新的出口限制，這種軟件利用的新一代技術對設計和製造最先進的人工智能芯片至關重要。新的出口限制可能在未來幾周實施，拜登政府仍在敲定具體限制細節。
這或許是刺激國產EDA概念大幅上漲的重要原因。賽迪智庫數據顯示，2020年Synopsys、Cadence和Mentor（已改名Seimens EDA）三大美國EDA巨頭合計佔據國內約80%的市場份額，國產EDA企業的份額僅11.5%，其中華大九天國內份額約6%。
EDA之外，光刻膠概念也持續走強，新萊應材大漲超15%創歷史新高，廣信材料、容大感光漲超10%，彤程新材漲停，芯源微、南大光電、安集科技、華特氣體、藍英裝備等跟漲。
南大光電近期在投資者互動平台透露，該公司光刻膠項目所需的光刻車間已建成，項目所需的主要先進光刻設備，如ASML浸沒式光刻機等已經完成安裝並投入使用；已經生產出多款樣品發往下游客户驗證，已具備ArF光刻膠及配套材料產業化的基本條件。
在去年的公告中，南大光電曾透露，該公司ArF光刻膠材料可以用於90nm-14nm甚至7nm技術節點的集成電路製造工藝，廣泛應用於高端芯片製造（如邏輯芯片、 存儲芯片、AI 芯片、5G 芯片和雲計算芯片等）；寧波南大光電已建成年產25噸ArF光刻膠產業化基地。
晶瑞電材則在今年7月底在投資者互動平台透露，該公司KrF（248nm深紫外）光刻膠產品分辨率達到了0.25～0.13μm的技術要求，已通過部分重要客户測試，KrF光刻膠生產及測試線已經基本建成，設備正在安裝調試中，爭取今年批量供貨。
與光刻機配套，目前最高端的光刻膠也是EUV光刻膠，僅美日廠商實現了量產。就在今年5月，日本光刻膠巨頭JSR高管曾宣稱，“即使中國拿到一份關於（EUV光刻膠）化學成分細節的論文……，要在純度、精度和大規模量產方面實現成功也是非常困難的。”
圖源：華經情報網
材料之外，半導體設備概念也紛紛走高，中微公司盤中漲超7%，北方華創漲超9%，拓荊科技漲近8%。
市場傳出，2022年下半年，中微半導體的刻蝕機將運往台積電美國工廠，用於5nm工藝芯片生產。
技術的進展之外，刺激股價的還有外部因素。7月31日，彭博社援引美國兩大半導體設備供應商泛林集團和科天的消息報道稱，美國政府正收緊對中國出口半導體制造設備的限制，禁止未經許可向中國大陸芯片製造商出售大多數可以製造14nm或更先進製程芯片的設備。
8月1日，路透社又援引四位知情人士的消息報道稱，美國政府正考慮限制向中國大陸存儲芯片製造商出口可用於128層以上3D NAND閃存芯片製造的美國設備。長江存儲等中國存儲芯片廠商，以及在華設廠的韓國企業三星和SK海力士都可能受到波及。
值得一提的是，8月3日，長江存儲發佈了基於晶棧®3.0（Xtacking®3.0）技術的第四代TLC三維閃存X3-9070。按照供應鏈信息，此次長江存儲發佈的新品堆疊層數已達到232層，追上業界領先水平。
據CFM閃存市場統計，目前美光已開始量產232層NAND產品；SK海力士已向客户發送238層512Gb TLC 4D NAND閃存樣品，並計劃在2023年上半年正式量產。另外，市場有消息稱三星或將在2022年底或2023年上半年量產224層3D NAND；西部數據下一代BiCS 7的堆疊層數預計也將達到212層。
全球主要閃存芯片供應商技術路線 圖源：CFM閃存市場
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