原文標題：2022年全球及中國不鏽鋼行業市場供需現狀分析，我國不鏽鋼消費潛力巨大「圖」
一、不鏽鋼的分類
不鏽鋼是鉻含量≥10.5%、碳含量≤1.2%的鋼，以不鏽、耐蝕性為主要特性。其中300系含鎳量在8%以上，200系含鎳量在3.5%-5.5%，400系基本不含鎳金屬。200系不鏽鋼耐腐蝕性、加工性能不及300系，但由於含鎳量低，價格低於300系。400系不鏽鋼耐腐蝕性能在特定情況下與300系相同，且硬度較高，但加工性能不及300系。
不鏽鋼的分類與主要用途
資料來源：公開資料整理
二、不鏽鋼行業發展政策背景
由於不鏽鋼性能優異，我國積極頒佈政策以促進不鏽鋼產業的積極發展。市場監管總局2019年11月關於食品中“塑化劑”污染風險防控的指導意見中明確鼓勵企業使用不鏽鋼材質的設備設施、管道、容器、工具等；2020年3月1日，住建部《建築給水排水設計標準》鼓勵室內給水管道採用不鏽鋼等耐腐蝕，安全可靠的管材，為不鏽鋼未來的需求增長提供了保障。
我國不鏽鋼相關政策
資料來源：各政府部門網站，華經產業研究院整理
三、不鏽鋼產業鏈
產業鏈環節上，不鏽鋼冶煉企業通過採購鐵礦石、鎳礦石、鉻礦石、廢不鏽鋼等，通過電爐或高爐冶煉成板材、棒材和型材。中游深加工企業再通過深加工將不鏽鋼初級產品製作成各種最終產品，流向石化、電力、家電、建築等各類終端應用領域。與普碳鋼不同的是，不鏽鋼下游分散，定製化程度高，需要通過進一步深加工流向終端。生產加工環節過多決定了對該行業需求跟蹤相對困難。
不鏽鋼產業鏈
資料來源：CNKI，華經產業研究院整理
四、全球不鏽鋼行業市場現狀分析
據統計，2014-2021年全球不鏽鋼產量從4168.6萬噸增長至5628.9萬噸，CAGR為4.38%，截至2022年第一季度全球不鏽鋼產量為1445萬噸，同比下降3.8%，在大類金屬中，不鏽鋼屬於增長較快的品種。
2014-2022年Q1全球不鏽鋼產量及增速
資料來源：世界不鏽鋼協會，華經產業研究院整理
分幾大地區看，歐洲同比下降約2.5%而環比增長約5.2%至186萬噸，美國同比下降約8.8%而環比增長約5.7%至56.9萬噸，中國大陸同比下降約8.0%而環比增長約4.1%至801.1萬噸，不含中國大陸、韓國、印尼在內的亞洲（主要是印度、日本和中國台灣）同比增長約4.1%而環比下降約3.3%至195.6萬噸，其他地區（包括印尼、韓國、南非、巴西、俄羅斯）同比增長約8.0%而環比下降約5.8%至205.3萬噸。
2022年第一季度全球各地區不鏽鋼產量情況
資料來源：世界不鏽鋼協會，華經產業研究院整理
五、中國不鏽鋼行業市場現狀分析
1、產量
隨着國內不鏽鋼冶煉技術進步，以及規模優勢的顯現，國產不鏽鋼逐步取代海外，2010年開始，我國不鏽鋼產量逐步上行，從不鏽鋼淨進口國轉變為不鏽鋼淨出口國，貢獻了全球不鏽鋼供應的主要增量，據統計，截至2021年我國不鏽鋼產量達到3263.3萬噸，2014-2021年CAGR為6.0%，高於全球增速，國內性價比高的不鏽鋼產品大大促進了不鏽鋼的應用推廣；截至2022年第一季度產量為801.1萬噸，同比下降8.00%。
2014-2022年Q1中國不鏽鋼產量及增速
資料來源：中國特鋼企業協會不鏽鋼分會，華經產業研究院整理
2013年以來，隨着“一帶一路”政策的實施，中國企業開始積極在印尼佈局，印尼基礎設施逐步完善，鎳礦資源豐富的優勢開始體現，我國企業採用鎳礦-鎳鐵-不鏽鋼一體化冶煉模式，成本低於國內，所以中國企業在印尼的佈局，也開始從鎳鐵，向下遊不鏽鋼延伸，印尼不鏽鋼產量從2017年的33萬噸，增長至2021年的501萬噸，產量增長迅速。
2017-2021年印尼不鏽鋼產量及增速
資料來源：SMM，華經產業研究院整理
2、細分產品產量結構
從細分產品來看，其中，Cr-Ni系不鏽鋼產量約406.4萬噸，增加了約17.7萬噸，增長了4.56%，所佔份額達50.73%，同比提高了6.1個百分點；Cr-Mn系不鏽鋼產量約235.6萬噸，減少近56.8萬噸，降低了19.41%，所佔份額為29.41%，降低了4.17個百分點；Cr系不鏽鋼產量約153.8萬噸，減少了約30萬噸，降低了16.33%，所佔份額為19.2%，降低了1.91個百分點；
2014-2022年Q1我國不鏽鋼主要產品產量結構(萬噸)
資料來源：中國特鋼企業協會不鏽鋼分會，華經產業研究院整理
從不鏽鋼產品市場份額來看，據統計，2022年第一季度Cr-Ni鋼（300系）佔比50.73%，Cr鋼（400系）佔比19.2%，Cr-Mn鋼（200系）佔比29.41%，雙相不鏽鋼佔比0.65%。
2022年Q1我國不鏽鋼主要產品市場份額（單位：%）
資料來源：中國特鋼企業協會不鏽鋼分會，華經產業研究院整理
3、進出口
我國不鏽鋼產業鏈成熟，特別是下游的製品加工業比較發達，未來印尼不鏽鋼，大部分還是要回流國內，進行深加工，然後再出口海外，這種產業鏈模式在2021年已經初見端倪。2021年我國不鏽鋼進出口雙雙增長，進口量292.7萬噸，同比增加62.19%，出口量446.1萬噸，同比增加30.55%，主要因為海外不鏽鋼需求較強，印尼生產成不鏽鋼方坯或熱軋，迴流國內加工成製品，再出口海外，其中有不少是直接用來出口的手冊鋼。
2014-2022年Q1我國不鏽鋼進出口數量統計
資料來源：中國特鋼企業協會不鏽鋼分會，華經產業研究院整理
4、表觀消費量
據統計，1998年我國不鏽鋼表觀消費量僅為85.13萬噸，隨着經濟的快速發展，截至2021年末，我國不鏽鋼消費量已增長30多倍，佔全球比例已超過50%，位列世界不鏽鋼消費量第一大國，截至2022年第一季度我國不鏽鋼表觀消費量為709.99萬噸，同比下降5.79%。
2014-2022年Q1我國不鏽鋼表觀消費量及增速
資料來源：中國特鋼企業協會不鏽鋼分會，華經產業研究院整理
5、價格走勢
2020-2022年我國冷軋不鏽鋼平板價格波動較大，主要原因是受印尼、菲律賓政府鎳礦政策變動頻繁，鎳價的波動劇烈，2022年第一季度開始冷軋不鏽鋼平板價格呈增長態勢，二季度開始下滑，截至2022年7月冷軋不鏽鋼平板價格為16279元/噸。
2020-2022年我國冷軋不鏽鋼平板價格走勢
資料來源：公開資料整理
5、不鏽鋼原料分佈
2021年鎳鐵在不鏽鋼鎳原料中佔比達到59%，未來仍有較大的提升空間。隨着RKEF技術的推廣，鎳鐵冶煉成本持續下降，經濟優勢更加突出，鎳鐵產能快速擴張，對電解鎳形成替代，2011-2021年，電解鎳在不鏽鋼鎳原料中佔比從29%下降17%，鎳鐵佔比從49%上升至59%，廢不鏽鋼鎳供應占比基本保持在22%左右。印尼鎳鐵企業利潤高企，在建項目較多，隨着印尼鎳鐵產能持續投產，電解鎳在不鏽鋼鎳原料中佔比將繼續下降。
2021年不鏽鋼鎳元素來源分佈（單位：%）
資料來源：SMM，華經產業研究院整理
六、中國不鏽鋼行業未來產能規劃
不鏽鋼是特種鋼，屬於國家高品質特殊鋼新型材料的範圍，鋼鐵行業的減量替代政策，也並未在不鏽鋼行業實施。目前不鏽鋼規劃產能仍然較多，雙碳政策壓力下，未來不鏽鋼產能的審批可能會比較謹慎，規劃產能的後期項目落地可能也會比較長，但國內企業開始積極在印尼佈局，未來印尼不鏽鋼將會接力中國，進入產能快速擴張的時代，不鏽鋼的供應仍然有較大保證。
未來我國不鏽鋼產能規劃情況
資料來源：公開資料整理
原文標題：2022年全球及中國不鏽鋼行業市場供需現狀分析，我國不鏽鋼消費潛力巨大「圖」
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