新能源賽道迎來三大重磅消息！
1月27日，全球鋰電池龍頭寧德時代業績大增近200%，遠超市場預期；雷諾、日產、三菱三家車企結盟，擬追投1633億元發展電動汽車。
全球電動車巨頭特斯拉更是業績爆表，2021第四季度營收、淨利、汽車銷售毛利均刷新歷史新高。2021年全年，特斯拉實現淨利潤55.19億美元（約合人民幣348.83億元，相對於一天賺近1個億）。
萬億新能源板塊的行情，能否重新被點燃？
寧德時代業績暴增，遠超機構預測
1月27日晚間，全球鋰電池“霸主”寧德時代披露業績預告，預計2021年淨利潤為140億元-165億元，同比增長150.75%-195.52%。值得一提的是，自2019年以來，寧德時代的淨利已連續三年刷新歷史新高。
這份業績遠超市場預期。過去180天內，40餘家研究機構對寧德時代2021年全年業績做出預測，預期的歸母淨利潤平均值為112億元。
根據此前披露的財報，寧德時代2021年前三季度淨利為77.51億元。據此推算，2021年第四季度，寧德時代的淨利在62.49億元至87.49億元之間，刷新單季度利潤新高，環比2021年第三季度（32.67億元）增長91%-168%，同比2020年第四季度（24.22億元）增長158%-261%。
對於業績大幅增長的原因，寧德時代解釋為：
1、2021年新能源汽車及儲能市場滲透率提升，帶動電池銷售增長；
2、公司市場開拓取得進展，新建產能釋放，產銷量相應提升；
3、公司加強費用管控，費用佔收入的比例降低。
日前，中信證券發佈研究報告，上調了寧德時代的盈利預測。中信證券指出，考慮到全球汽車電動化趨勢較為確定，高端動力電池持續緊缺，同時全球儲能市場臨近爆發，能源變革帶來的市場空間巨大，寧德時代作為能源變革的引領者，有望充分享受行業發展機遇。公司動力電池業務處於高速成長期，儲能業務將逐步從導入期進入成長期，成長確定性高，具備中長期投資價值。上調公司2022、2023年淨利潤預測至236億元、333億元（原預測為196億元、270億元）。
網友：業績太牛，寧王來救市？
寧德時代這份堪稱“炸裂”的業績預告，讓不少網友重拾對新能源板塊的信心。有網友評論稱，寧王這業績太牛了；還有網友表示，“寧王就是寧王，原材料漲價也絲毫不影響盈利能力。明天寧王穩了吧？鋰電池穩了吧？大盤是不是也能穩一下。”更有網友直言：“寧王來救市了。”
近日，寧德時代進軍電動車換電市場，也引發資本市場關注。1月18日，寧德時代發佈旗下的換電服務品牌EVOGO樂行換電，及組合換電整體解決方案。該服務的推出意味着以往每輛車配有一塊電池的模式將會被改變，也將為動力電池帶來增量市場。
天風證券表示，新能源電池產業上游材料價格上漲，導致動力電池成本增加；而下游新能源車消費旺盛，且整車已開始漲價，動力電池或將向下遊順價；寧德時代入局換電，動力電池或將迎來新的增量市場；因此，新能源電池或將迎來新一輪漲價潮。
值得注意的是，寧德時代已連續多年佔據全球電池裝機量第一的位置。根據韓國市場調研機構SNE Research發佈的數據，在全球動力電池行業，2021年1-11月，寧德時代以31.8%的市佔率穩居全球第一。另據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據，2021年我國動力電池裝車量累計154.5GWh，同比增長142.8%。其中，寧德時代裝車量高達80.51GWh，市場份額為52.1%。
2021年以來，寧德時代已鎖定多個長單，其中包括拿下特斯拉4年訂單、與長城汽車簽署10年長期戰略合作協議、獲奔馳商用車7年訂單、以及加大供貨大眾、現代、勞斯萊斯等。
三家車企結盟，擬追投1600億元發展電動汽車
1月27日，除寧德時代之外，新能源汽車行業還有兩件大事發生：一個是雷諾、日產和三菱結盟，擬追投230億歐元（約合人民幣1633億元）發展電動汽車；另一個是全球電動車巨頭特斯拉的業績爆表。
據彭博報道，雷諾-日產-三菱聯盟在未來五年內將額外投資230億歐元用於電氣化，2030年前生產35款電動汽車，以應對行業競爭壓力和滿足市場需求。
三家公司的目標是在2026年將其90個車型中的通用平台使用率從現在的60%提高到80%。此外，日產將領導開發全固態電池技術。雷諾將領導開發通用的集中式電氣和電子架構，並在2025年前推出首款全軟件定義汽車。
此前，該聯盟已在電氣化方面已經投入了100億歐元（約合人民幣710億元），並已經開發並部分部署了4個共同平台。而為雷諾緊湊級電動汽車所研發的第五個平台，將在2025年正式推出。
三家車企還將共同投資擴大電池產能，計劃到2030年在法國、英國、中國和日本的電池總產能將達到220GWh，以滿足三家電動汽車的需求。
一天賺1個億！特斯拉賺瘋了
27日當天，“寧王”的客户特斯拉披露了一份強勁的財報，同樣吸引了市場的目光。2021第四季度，特斯拉營收為177.2億美元，同比增長65%，淨利潤達23億美元，同比增長760%，單季營收及淨利再度刷新歷史新高，並連續第10個季度實現盈利；特斯拉汽車銷售毛利率高達30.6%，同樣創出歷史新高。
2021年全年，特斯拉實現營收538.23億美元，上年同期為315.36億美元，同比增長71%；淨利潤55.19億美元（約合人民幣348.83億元，相對於一天賺近1個億），上年同期7.21億美元，同比增長665%。全年，特斯拉交付量為93.62萬輛汽車，同比增長87%。馬斯克表示，2022年，特斯拉交付量將輕鬆增長50%以上。
值得注意的是，特斯拉股價27日下跌11.55%，市值蒸發1088億美元，約合人民幣6900億元，市場可能再擔憂特斯拉的產能問題。在財報中，特斯拉預測，供應鏈問題將在整個2022年持續存在，並限制電動汽車生產。馬斯克還在其推特中寫道：“哦，夥計，今年是供應鏈是噩夢，還沒有結束！”
特斯拉表示，2021年對特斯拉而言是突破性的一年。人們不應再懷疑電動汽車的市場可行性和盈利能力。根據最新數據，2021年特斯拉交付量增加了87%，在所有量產。
在特斯拉財報電話會議上，馬斯克透露，特斯拉正在奧斯汀工廠生產配備4680電池的Model Y，第一批裝有4680結構電池組的車輛很可能在本季度末開始交付。此外，馬斯克還談及特斯拉的能源業務和能源產品的進展稱，特斯拉將在其儲能產品中使用鐵基電池。所有的固定存儲將轉向以鐵為基礎或非鎳為基礎的存儲系統。
國內新能源汽車行業利好政策不斷
從國內來看，近期新能源汽車行業利好政策不斷。
1月18日，國家發改委、工信部等七部門發佈《促進綠色消費實施方案》，提出大力推廣新能源汽車，逐步取消各地新能源車輛購買限制，加強充換電、新型儲能、加氫等配套基礎設施建設。推動開展新能源汽車換電模式應用試點工作，深入開展新能源汽車下鄉活動，鼓勵汽車企業研發推廣適合農村居民出行需要、質優價廉、先進適用的新能源汽車。
1月21日消息，國家發改委、國家能源局等十部門近日印發《關於進一步提升電動汽車充電基礎設施服務保障能力的實施意見》明確，到“十四五”末，我國電動汽車充電保障能力進一步提升，形成適度超前、佈局均衡、智能高效的充電基礎設施體系，能夠滿足超過2000萬輛電動汽車充電需求。
1月24日下午，國務院正式印發《“十四五”節能減排綜合工作方案》，其中明確，到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右；到2025年，非化石能源佔能源消費總量比重達到20%左右。
根據中汽協預測，2022年中國汽車市場總銷量或將達到2750萬左右，同比增長5%，假設2023-2025年均以5%的增速增長，到2025年，中國汽車市場總銷量將達到3183萬輛左右。以20%的佔比計算，到2025年，中國新能源汽車新車銷量將達到637萬輛，相比2021年的352萬輛銷量，潛在的增長幅度為81%。
國投瑞銀基金經理施成認為，鋰這一細分仍是新能源投資的黃金賽道。未來幾年，新能源汽車行業要取得超過20%的增長，中國資源的增速就要高於行業增速，鋰的增速也將在新能源賽道中領先。
平安證券表示，隨着政策端和車企端的加力，新能源汽車在全球市場的滲透正迎來新一輪提速，行業景氣不斷上行。建議關注以特斯拉為代表的新勢力主線，以及大眾等新車型的追趕進程。華創證券指出，新能源汽車是道路交通領域實現碳中和的必經之路，建議關注各細分領域具備全球競爭力的穩健龍頭，以及深耕動力及儲能電池的二線鋰電企業等。
來源：券商中國