聯想集團科創板IPO申請獲受理,為紅籌上市公司以CDR形式回A第一單

9月30日晚,上交所官網顯示,聯想集團有限公司首次公開發行存託憑證(CDR),且在科創板上市的申請已獲受理。該公司本次擬公開發行不超過13.38億份CDR,擬募集資金100億元。

這是繼9月17日證監會發布《關於擴大紅籌企業在境內上市試點範圍的公告》後,紅籌上市公司以CDR形式迴歸A股市場的第一單。

據聯想集團招股書申報稿顯示,該公司本次發行的保薦機構為中金公司,聯席主承銷商為高盛證券和中信證券。2018/2019財年、2019/2020財年、2020/2021財年,聯想集團分別實現營收3423.83億元、3526.76億元、4116.20億元。營收規模逐年增長,三個完整財年累計營收超萬億。

上述三個財年,智能設備業務集團始終是是聯想集團收入的最主要來源,佔收入比例分別為88.20%、89.16%及89.58%。此外,數據中心業務集團在該公司佔收入比例分別為11.80%、10.84%及10.42%。

招股書顯示,聯想集團本次募集資金投資項目擬投資總額為100.14億元,其中擬使用本次募集資金100億元,主要用於新產品及解決方案研發項目總計55億元;產業戰略投資項目10億元;補充流動資金35億元。

此外,招股書申報稿內還提及了多項風險,其中有關於VIE協議控制相關的風險表明,中國境內未有法律法規或發行人所在行業監管部門明確認定VIE協議屬於《民法典》所規定的合同無效情形,如未來VIE架構被認定為不符合中國法律,則可能對公司業務、財務狀況等造成不利影響。

據悉,聯想集團董事長楊元慶此前在接受採訪時,解釋了該公司為何選擇迴歸科創板:

一方面,迴歸科創板將幫助該公司增強國際與國內兩個市場的緊密連接,實現兩個市場協同效應的最大化。

另一方面,通過更好利用國內蓬勃發展的資本市場的力量,增進聯想集團資本結構的多元優化,壯大可持續發展戰略的資金實力,也將助力聯想集團為中國科技行業的創新突破和實體經濟的高質量發展做出更大貢獻。

聯想集團成立於1984年,是一家專門從事開發、製造和銷售智能設備產品並提供專業優質服務的全球智能設備領導企業,由柳傳志等11名科技人員創辦。該公司的主要產品包括“Think”品牌商用個人電腦、“Idea”品牌的消費個人電腦、伺服器、工作站以及包括平板電腦和智能手機等的一系列移動互聯網終端。

隨着全球轉向智能物聯網時代,聯想從專注單一的個人電腦硬件業務向多樣化的設備公司轉型。

截至9月30日收盤,聯想集團下跌2.45%,報8.370港元/股,目前總市值為1008億港億元。

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