北京時間6月24日凌晨消息，滴滴出行向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新版IPO(首次公開招股)上市申請文件，估計其IPO發行價區間的中點為每股美國存托股票13.5美元，每4股美國存托股票代表1股A類普通股。滴滴將以“DIDI”為代碼赴美上市，更新版招股書顯示，滴滴出行計劃在此次IPO交易中提供2.88億股美國存托股票。另外，滴滴出行還向承銷商授予了30天的額外配售選擇權，允許其以IPO價格(減去承銷折扣和佣金)額外購買最多4320萬股美國存托股票。若承銷商完全行使超額配售選擇權，則此次IPO交易的最高籌資額為46.368億美元。計劃籌資約40億美元，約合260億人民幣。
在本次發行完成之前，滴滴出行的已發行股本將包括A類普通股和B類普通股。除表決權和轉換權外，滴滴出行A類普通股和B類普通股的持有人享有相同的權利。每股A類普通股有1票表決權，在任何情況下都不能轉換為B類普通股；每股B類普通股有10票表決權，並可由其持有人隨時轉換為1股A類普通股。
滴滴在招股書中表示，包括部分現有股東在內的某些投資者們表示有興趣以IPO價格認購，意向認購超12.5億美元，佔本次發行中所發行ADS的比例為31.2%。其中包括：摩根士丹利投資管理公司、淡馬錫控股。假設IPO價格為每股每股美國存托股票13.50美元(即估計IPO發行價區間的中點)，並假設承銷商不行使超額配售選擇權，則這些投資者將購買的美國存托股票總量佔本次發售的美國存托股票總量的32.2%。
滴滴出行，是全球最大的移動技術平台，公司使用變革性技術重新構想城市生活。公司一直在戰略性地構建平台的四個關鍵組件，共同改善消費者體驗：其中包括共享出行、汽車解決方案、電動出行和自動駕駛。滴滴出行為消費者提供全方位、安全、實惠、便捷的出行服務，包括叫車、叫車、司機、搭便車和其他形式的共享出行。在全球範圍內，滴滴出行已經在15個國家/地區的近4,000個城市、縣和城鎮開展業務。截至2021年3月31日的12個月中，滴滴全球年活用户為4.93億，全球年活司機達1500萬。
可以看出，滴滴的客户活躍用户以及司機很多，越來越多的人會選擇使用滴滴作為方便快捷的工具。招股書顯示，滴滴出行三大業務——中國出行業務、國際業務和其他業務——2020年的收入分別為1336億元、23億元和58億元人民幣。其中，中國出行業務和國際化業務的平台收入從2018年的187億元人民幣，增長到2019年的242億元人民幣，並進一步增長到2020年的347億元人民幣，年均複合增長率為36%。2020年和2021年第一季度的平台收入中，93.4%來自於中國，6.6%來自於國際。
在盈利表現上，滴滴也同樣有有優秀的的表現。滴滴在2018年、2019年和2020年的淨虧損分別為150億元人民幣、97億元人民幣和106億元人民幣(約合16億美元)；而在截至2021年3月31日的3個月，滴滴的淨利潤為55億元人民幣(約合8億美元)。